杨康追上拖雷，欲将其赶尽杀绝，被赶来营救拖雷的华筝射伤。在荒岛上，黄蓉利用潮水的涨落，用计谋把欧阳克压在巨石下不能动弹，欧阳克身受重伤。碰巧郭靖和欧阳克也流落这个荒岛上，欧阳锋正好看到欧阳克被压一幕，欲杀黄蓉和洪七公报仇，但苦于无人救欧阳克只能作罢。他逼着黄蓉和郭靖想办法救欧阳克，终在三人的和力下救出欧阳克。郭靖、黄蓉、洪七公坐着自己扎的小船离开了荒岛。欧阳锋、欧阳克父子二人留在岛上，增进了彼此的感情。

杨康带着船只在荒岛上救回了欧阳锋和欧阳克，欧阳锋决定先去寻找武穆遗书。郭靖师徒三人离开荒岛上了岸，在去临安的途中到了牛家村，遇到了穆念慈、周伯通和傻姑。郭靖到了自己的家，仿佛看到了多年前的父母。黄蓉发觉傻姑会使桃花岛的武功，推测傻姑是她师哥的女儿，并在傻姑家的碗橱后面发觉一个密室，发现密室里面藏了很多珠宝和书画。

郭靖和黄蓉在临安碰到了前来寻找武穆遗书的杨康、欧阳锋、完颜洪烈等人。杨康想让郭靖教他降龙十八掌、九阴真经，郭靖不允。郭靖、黄蓉带着洪七公和老顽童来到皇宫偷吃鸳鸯五珍烩，没想到碰到了前来寻找武穆遗书的杨康等人。为了保护武穆遗书，郭靖和杨康等人发生了激烈的打斗，在打斗过程中，郭靖被杨康用匕首刺成重伤，武穆遗书被欧阳锋取走。黄蓉带着重伤的郭靖离开皇宫，来到傻姑家的密室，黄蓉帮助郭靖用所学地九阴真经疗伤。

杨康、完颜洪烈等人在回金途中，在傻姑家休息，打开从皇宫内取来地武穆遗书的盒子后发觉里面什么也没有。因金国被蒙古攻打，完颜洪烈急着赶回金国。在欧阳克的挑拨下，完颜洪烈以穆念慈为人质逼杨康去寻找武穆遗书。杨康遇到裘千仞，得知自己无意中拾得的打狗棒使自己成为了丐帮帮主。裘千丈欺骗全真教众人，说周伯通已被黄药师杀死，全真七子要找黄药师报仇。

黄药师误以为黄蓉被江南七怪害死，梅超风便主动请缨去为她报仇。梅超风迁怒于全真七子身上，在打斗过程中被全真七子杀死，临死前黄药师重收她为桃花岛弟子。杨康手拿打狗帮，被丐帮弟子误认为丐帮帮主，共赴丐帮大会，途中遭拖雷、华筝袭击，拖雷、华筝被赶来的裘千仞所俘。在回金国途中，完颜洪烈一行人遭蒙古兵袭击，欧阳克再受剑伤。郭靖黄蓉疗伤完毕，出了密室后见到了黄药师，黄药师见女儿还活着非常高兴，并在黄蓉的说服下，黄药师认郭靖为女婿。

在白雕的帮助下，郭靖救了拖雷、华筝。郭靖为了曾经答应大汗娶华筝的誓言，决定放弃黄蓉，遵守诺言，华筝回蒙古等待郭靖回去。完颜洪烈赶到燕京城外，正逢蒙古国攻打燕京城，燕京城岌岌可危。完颜洪烈救国心切，不顾身边兵将少，与蒙古兵进行以少打多的对攻。而金国的皇帝怕救不了完颜洪烈反倒将蒙古兵放入城内，所以放弃对完颜洪烈的援救。关键时候穆念慈、欧阳克不顾个人安危出手救了完颜洪烈，但欧阳克却因为用功太猛加剧了伤势。