二郎神因神志不清胡说八道而被舅舅玉帝通缉，他的忠仆哮天犬打退十八罗汉，救主人于危难之中。雷公主动下凡捉拿二郎神，并将他打得形神俱灭，而哮天犬幸得猪八戒出手相救逃过一劫。哮天犬对猪八戒的救命之恩不仅不报，还认定他是二郎神的仇家，誓为主人报仇。

七夕夜，王母娘娘座下的犬神相思与琼花仙子比美，被琼花羞辱后离去，席间她把花送给看守天牢的韦陀以示好感，韦陀也被她的美貌吸引，没料却被灌醉，原来相思与哮天犬已相恋多年，她这么做都是为了偷取天牢的钥匙而见哮天犬一面。在天牢内，相思见到了哮天犬，并从哮天犬那知道都是雷公害了他，她对雷公恨之入骨。

雷公奉命下凡收拾鸡妖，他一心除妖却伤害了很多无辜的百姓，猪八戒对雷公的所作所为很看不惯，一场仗下来，死伤无数，连猪八戒也被雷公害死，进了缥缈城。猪八戒决定和影子王一起去天庭面见玉帝，为自己讨回公道，取回肉身。

如来佛祖帮助猪八戒恢复了肉身，但要求猪八戒答应跟雷公决斗。相思找到猪八戒，希望他和哮天犬联手对付雷公，天庭外广场，猪八戒略施小计骗了雷公，使雷公自动进入了佛灯，众神皆松了一口气，认为雷公出佛灯之时，也是他魔心消除之时。

相思无意中听见琼花仙子和韦陀的谈话，听说了拔地成仙之说，误以为王母身上的凤甲可以助哮天犬的母亲免受地狱之苦，遂决定去偷。哪知相思一碰王母的风甲，王母就吐血。玉帝下令处死相思，王母为之求情，猪八戒夜闯牢房，把看守的小将灌醉并成功救出相思。

相思幸免一死，在猪八戒的建议下，两人一起去找哮天犬的臭皮囊，希望使哮天犬变回狗妖，不必再呆在天庭，和相思长厢厮守。玉帝梦见雷公从佛灯中走了出来，要取他性命，调查之下才发现是猪八戒把佛灯拿走了。而在凡间的雷公从被打碎的佛灯中走了出来，奇怪的是，他变成了一个心志和行为只相当于六岁的小孩，指着相思叫娘。