铁扫将取来的愿望湖水做成年糕，准备送给猪八戒食用，可是没想到哼哈二将的妻子哼哈二嫂将铁扫的年糕调了包。哼哈二将吃下了铁扫的年糕，便爱上了铁扫。而猪八戒吃下了调包后的年糕，疯疯癫癫跑到女儿国城下，被女儿国的上方宝镜变做了一尊石像，唯一的办法就是得到女儿国国王的亲吻。

铁扫为了解救变成石像的猪八戒再次前往女儿国找女儿国国王金枝玉叶帮忙，但金枝玉叶不愿意去吻猪八戒。救人心切的铁扫只好设下圈套让金枝玉叶误亲吻猪八戒，猪八戒终于被救活，金枝玉叶无意中还碰巧解救了蛤蟆精，原来蛤蟆精变成石像是因为他爱上了女儿国的大长老红梅傲雪。

猪八戒复原后爱上了女儿国国王金枝玉叶。铁扫从金枝玉叶那得知男人只要见过女儿国的女人，就会相思成病，最终暴病而亡，唯一解救的办法就是服用女儿国的 “忘情丹”。为救猪八戒，铁扫用哼哈二将的法宝“阴阳两重天”，让猪八戒变成了自己的大姐铁琴公主。

铁扫和猪八戒假扮的铁琴潜入女儿国欲骗取忘情丹，而此刻真正的铁琴公主也奉王母之命来到女儿国取仙丹。蛤蟆精为了要和红梅傲雪结婚，放毒刺将红梅傲雪打晕，而后就要举行婚礼。关键时刻，出现了一个戴着面具的白衣人带走了红梅傲雪。在打斗过程中，假铁琴认出了该人就是当今玉帝。

白衣面具人再一次和蛤蟆精打斗过程中暴露了身份，被猪八戒认出，这一回面具人受伤。猪八戒告诉金枝玉叶是玉帝把红梅傲雪给绑架了。金枝玉叶上天庭将此事告到了王母那里，不想却被王母软禁。而蛤蟆精向猪八戒索要了蟠桃大会的请柬后，变成了猪八戒的模样混上天去。

假铁琴在御花园寻找金枝玉叶，却被玉帝和王母撞见，被邀请一起参加蟠桃大会。在蟠桃会上，猪八戒认出了假八戒是由蛤蟆精所假扮，假八戒借表演魔术的手段抓走了王母，并以此来要挟玉帝交出红梅傲雪。