老太后亲自出手生擒了蛤蟆精，救出了王母。猪八戒经过月老指点，误以为情丝就是太后的头发，他假扮铁琴为老太后梳头希望找机会盗取情丝，却没想到因为自己太臭，难以接近老太后，假铁琴无奈只得去洗澡。

洗完澡后假铁琴从老御医那得到脱发仙果藏到果盘里端给老太后，老太后只咬了一口就给她的宠猫吃了。假铁琴乘老太后睡着了偷了她的头发。铁扫找到太上老君修好了“阴阳葫芦”让猪八戒恢复了原身。

玉帝为了红梅傲雪和蛤蟆精交换了身体，并把九龙真气也一同传授给了蛤蟆精。假玉帝目无尊长，把天庭搞得秩序大乱，引起了老太后的勃然大怒。铁扫为救猪八戒再一次找到金枝玉叶帮忙，通过金枝玉叶和猪八戒假结婚从老太后那刺探到了情丝藏在老太后的宝盒里。

假玉帝越来越反常，引起了老太后的不满，天庭很快分裂成帝后两派。金枝玉叶和铁扫二人潜入老太后的房间，拿到了宝盒，铁扫断然打开了锦盒，结果和金枝玉叶一起被吸入了锦盒，在锦盒里她们发现了专吸情丝的情火虫，二人想尽办法诱骗情火虫吐出情丝的秘密。

老太后取出了“降龙锏”，假玉帝一面假意向太后求饶，一面从皇室宗谱中找到了对付“降龙锏”的方法，就是另一件神兵“伏凤鞭”，而“伏凤鞭”的所在地只有真玉帝才知道，假玉帝变成老太后的模样从真玉帝口中套出了“伏凤鞭”的所在地，假玉帝打败了老太后，并把老太后和玉帝关押在天牢中。

蛤蟆精变身的假玉帝打败老太后以后，迫不及待地闯进了女儿国，要求与红梅傲雪成亲，没有情丝的红梅傲雪却誓死不从，假玉帝无奈。假玉帝带着金枝玉叶进入冰树林，为找回红梅傲雪的情丝不择手段，竟想用情火虫吸出金枝玉叶的情丝救回红梅傲雪。