老太后伤心欲绝，带领真玉帝来到冰树林，遇见了被囚禁的猪八戒和金枝玉叶。在真玉帝弥留之际老太后终于吐露冰树林秘密，玉帝为了融化冰树林，命猪八戒吸自己的心火，玉帝的熊熊爱火融化了树林的坚冰，女儿国得救了。

猪八戒在天庭屡次犯错，又不小心醉酒得罪了小玉帝，终被摘下神仙牌，贬到凡间做土地公，只留下仙袍和土地拐两件法宝。对猪八戒怀恨的哼哈二将暗中捣鬼，把猪八戒发配去了妖魔横行的乌山。乌山上，柳树村人惨遭乌山妖魔的杀害，只有村民小齐意外被野猪公子放走，幸得愚公村人相救，小齐见到了族长光荣。

愚公一族的族长光荣最终答应了柳树村人移乌山除妖魔的请求。经过一轮轮选拔，英武神力的希望，力大如牛的大力，灵活机智的勇气、勇敢兄弟等勇士组成了一支精干的移山队伍。希望不负众望举起了愚公祖传的开山斧，被任命为移山队队长，女扮男装的不喝顶替了受伤的聪明成了探路先锋。

乌山诸妖商量着对付愚公一族的办法，移山队伍已安营扎寨。不喝被对她有误会的勇气、勇敢灌醉了扔上木筏顺水漂走，猪八戒救了不喝，却反被不喝当作妖怪绑到集市，幸得土地公识别了委任状。不喝在知道猪八戒是土地公后借走了仙袍追赶移山队伍。

希望带领着移山队伍，使风筒吹散了瘴气，布铁伞阵挡住了飞砂走石，开山斧震慑了乌山众妖。经过百花谷时，对希望有好感的花妖蒲公英劝其离开乌山。这时，幸好不喝及时赶到，蒲公英做了俘虏，她设计对不喝施了妖法，让不喝抢走了开山斧。刚到乌山的猪八戒碰上拿着开山斧乱砍的不喝。

不喝将开山斧掉下山谷不知去向。丢失了开山斧的移山队伍不敌山妖，溃不成军，意外得到野猪公子相救，原来野猪公子是被施了魔法的一介书生。但不醉和勇气被鬼虎等人抓走。猪八戒和不喝回到营地时已经是满目狼藉，仙袍也只剩下半件。猪八戒决定要帮助不喝，他们先找到了土地庙，摇响了震山铃。