相思为取哮天犬的臭皮囊不惜铤而走险求见黑山老妖，相思对爱的执著令黑山很欣赏。猪八戒偶然中跟雪女相识，他发现雪女并非坏人，相反却是一个专门帮人圆梦的好人。天王下凡抓雷公被相思出手阻止，在玉帝面前，众仙不愿下凡捉雷公，这时哮天犬自告奋勇要把相思、雷公和猪八戒带回天庭归案。

黑山老妖为得到相思，特意把知道相思和哮天犬过去的土地公抓来询问，得知一切的老妖还是对相思念念不忘，并相信自己一定能得到相思的芳心。哮天犬在人间找到了相思，向她讲明了一切，两人冰释前嫌。看到他们两人成双成对地在一起，猪八戒黯然离去。

黑山老妖用逆天轮返回到过去，但没多久又被拉到现实中来。黑山老妖到紫晶山一探究竟，才发现自己和雪女各占昼夜，不能分开。为了救母亲，哮天犬一反常态，在客栈刺杀相思并把雷公抓回天庭，他的母亲终于可以免受民间之苦，得到再生的机会。黑山老妖误以为哮天犬把相思杀了，找到哮天犬为相思报仇.

黑山老妖认为是自己害死了相思，内疚不已，为救相思，黑山和哮天犬不顾自己的生命危险，坚持要进入逆天轮。黑山老妖请求哮天犬带他去见猪八戒，因为他的另一半就是雪女。为让雪女看到日出，猪八戒和哮天犬合力把满天的云霞全部轰散，而玉帝发现了相思并没有死。

相思被抓回天庭，玉帝下令将她处斩，这时猪八戒和哮天犬大闹天庭，向玉帝的凌霄殿逼近。天庭一片混乱，玉帝接受韦陀的提议，决定让雷公出去迎战猪八戒二人。猪朋狗友一同迎战雷公。猪八戒、相思、哮天犬、雷公四人一同走进凌霄殿，等待他们的将是玉帝的降罪。

猪八戒在蟠桃园偷吃蟠桃，被天兵发现，逃窜至月老的情花田，巧遇铁扫公主，铁扫公主对猪八戒一见钟情。铁扫从哼哈二将手里骗取了宝贝“最后一页”，只要让意中人喝下自己许过愿的愿望湖水，意中人就会对自己死心塌地。铁扫在盗水过程中结识了女儿国国王金枝玉叶并和她成为了好朋友。