胡楚夫在市政广场召开群众大会，忽然来了很多的学生和群众起哄闹事，无法收拾，张铁樵冷眼旁观，动手抓住了带头闹事的人，这些人都是严韧指派来的。 严韧在福州秘密会见了潜伏在十九路军中的连旺山，希望召集旧部，一网打尽。随即，严韧在厦门暗中埋伏下来。等待机会要彻底推翻十九路军刚刚建立的政权，并把主要矛头指向了张铁樵。

张铁樵抓住了带头闹事的小特务，从他的身上，张铁樵一眼就看出了严韧就埋伏在不远的地方，可是小特务一再的狡辩，为自己洗脱，张铁樵略施小计，小特务就暴露出了重要的信息：严韧来到福建，住在厦门。

严韧心狠手辣，抢先一步，派特务抓住了身怀有孕的梅绍贞，家事国事一股脑的堆在了张铁樵面前，张铁樵亲自出马，捉拿严韧，严韧的手下夏炳臣落在了张铁樵手中。

严韧急切的带着蒋介石的手谕，联系到了十九路军中的人心浮动的几个军官，威逼利诱之下，众人顺从，严韧只等着蓄势待发。

张铁樵在梅绍贞被抓的情况下，仍然不为所动，立定决心，粉粹严韧的阴谋，这个时候沈啸尘赶到，沈啸尘面对梅绍贞被抓，十分着急，私下里和严韧达成了协议，并企求张铁樵用夏炳臣来换回梅绍贞。张铁樵铁汉柔情，终于答应了沈啸尘的决定。

军队撤退，兵荒马乱，福建政权终于被迫瓦解了，大员们纷纷逃亡香港，张铁樵和胡楚夫在市政广场依依惜别。张铁樵回到了上海。

日本帝国政府又开始寻找事端，故意制造了一个日本外交官大藏博文的失踪，责令中国政府给与答复，谁的心里都知道，这是日本政府在故意刁难，大藏事件一触即发，稍有不慎就是一场战争。

寻找大藏的事情落在了严韧特务处的身上，严韧思考着，心想这个事情光靠自己特务处的力量是不够的，必须有求于自己的大哥张铁樵和二哥沈啸尘。 张铁樵和梅绍贞的儿子过百日生日，严韧要来祝贺，借此机会来陈述大藏的事情，因为梅绍贞的关系，严韧被沈啸尘拒之门外，事后，张铁樵得知，却说道：如果严韧来找我，我愿意帮助他寻找大藏。张铁樵说寻找大藏不是严韧一个人的事，而是关系到全中国的事情。

兄弟的生分，使得严韧十分懊丧，他酒醉后再次冲进沈公馆，要把礼物送给自己的小侄子。可是没有一个人理睬他。张铁樵也独自离去，他暗地里却鼓励沈啸尘帮助严韧寻找大藏。

沈啸尘觉得自己帮助严韧，是一个交换条件的好机会，用自己遍及华东各地的堂口的网线来换取垄断整个上海的鸦片生意。

张铁樵找来了孙岐山，要和孙岐山合作办一个报社，为的是给中国共产党提供一块战斗的阵地。孙岐山勇敢的答应了。

大藏博文偷偷的藏在一个深山老林中，他实在是饿了，来到一家农户家，饱饱的吃了一顿，中国人的善良深深的打动了大藏。大藏的行踪被沈啸尘的手下发现了。偷偷的报告了沈啸尘，沈啸尘大喜。

惠子感觉到了沈啸尘等人在寻找大藏，必须要赶在他们找到前，把大藏击毙，才能堵住中国政府的口，于是着急了日本流氓组织黑龙会和日本特高课的所有特务，准备刺杀大藏。

沈啸尘和严韧来到大藏藏身的山里，很顺利的找到了大藏，正当他们要吧大藏押解回去的时候，忽然四面的山上枪声大作，惠子和日本人早就埋伏在这里了。 随后几天，大藏出现在记者招待会上，原来严韧早就料到日本人会来埋伏，安排了掉包之计。大藏事件顺利完成，没有给日本人借机侵略的机会。

张铁樵和孙岐山主办的报社报道了整个大藏事件的原委，曲怀舜看后大为恼火，责令严韧必须查封报社。这又把张铁樵和严韧以及沈啸尘的兄弟关系推上了风头浪尖。

严韧抓住了孙岐山，张铁樵十分愤怒，沈啸尘的鸦片垄断条件也没有获得答复，沈啸尘决定要救出孙岐山，来给大哥张铁樵一个答复，严韧答应了沈啸尘的要求。

曲怀舜知道了非常恼火，责问严韧，严韧巧妙推断事态发展，使得曲怀舜没有话说。

国民政府将在南京召开四届六中全会，党同伐异的闹剧中，张铁樵决定要唱一次主角，除掉大汉奸汪精卫以及蒋介石，孙岐山主动请缨，昨天却犹豫不决，面对着为革命事业死去的那么多兄弟，硬汉张铁樵也不觉难受，担心孙岐山也会就此牺牲，在夜晚，张铁樵和孙岐山豪饮，泪水侵透了张铁樵的衣裳。

大会召开前，负责安全工作的严韧仔细的检查所有的地方，尽管如此，严韧还是忧心忡忡，生怕有疏漏的地方。

大会召开，门前排起了长长的队伍，孙岐山走在其中，一道道严格的检查，使得孙岐山有些紧张，严韧的视线也向这边扫来。孙岐山巧妙的躲过去了，汪精卫刚刚出场，孙岐山举枪就打，汪精卫倒在了地上，昏死过去。

曲怀舜暴跳如雷，责令严韧必须找出凶手张铁樵，严韧发誓：不除张铁樵，党国无宁日。严韧无宁日。

严韧开始了对张铁樵的大追捕，却哪里是张铁樵的对手，每次都扑空了，张铁樵早就秘密的转移了，同时严韧监控了沈啸尘的公馆。