罗宗伟一气之下找到了督军，告诉督军要军火的原因是因为最终的目的是消灭张铁樵。屠森督军答应了。

罗宗伟回到办公室，发现自己的电话又被窃听了，他决定一定要抓出这个隐藏在暗处的“鬼”。

神秘人在黄浦江边向张铁樵密报罗宗伟的行动，但是张铁樵似乎感觉到自己这个在警察局里的卧底已经不安全了。

烛光下，谢若冰泪光盈盈，面对着自己一直挚爱的男人，却有许多难言的苦衷，她希望张铁樵不要再厮杀，她只要张铁樵能过上安宁的生活，张铁樵这样的铁汉心里是很矛盾的，他有点害怕，怕自己被她融化了。

罗宗伟要来了军火，堂而皇之的去约见了张铁樵和沈啸尘，狡诈的罗宗伟把自己的鲁副官安插到了张铁樵的身边。另一方面，罗宗伟调虎离山，抓住了暗藏在警察局的“鬼”，谁也没想到这个秘密报信的人就是林探长。

张铁樵根本不会等待罗宗伟来交易，把与军火交易的时间提前了，对于沈啸尘的鸦片生意，张铁樵将计就计，用鸦片替换军火，偷偷转运出去，对此沈啸尘全然不知，还在等着罗宗伟的消息。

军火被严遇春顺利运出了关卡，罗宗伟此时赶到码头，带来了军火，沈啸尘一揭开毡布，里面全部是荷枪实弹的北洋士兵。沈啸尘被挟持了。张铁樵奋力还击，北洋士兵倒下一片，此时，已被偷偷运走的万霈霖忽然走了回来，跑向了军火车，一声爆炸声中，顺峰码头化作了一片火场，而张铁樵神秘的消失了。

妙玉得知了沈啸尘被罗宗伟抓了，跑到沈公馆找梅绍珠，而梅绍珠已经不在这里了，梅绍珠带着沈家的打手已经镇守在顺峰码头。妙玉心里对沈啸尘的生命安全充满了担忧。

一听说沈啸尘被抓起来了，江鹤龄大喜过望，迅速带领手下冲向了垂涎已久的顺峰码头，欲武力夺取，刚走进顺峰码头的大门，忽然看见梅绍珠大大方方的坐在门口，江鹤龄莫名其妙，梅绍珠接过一个火把，江鹤龄这才看见在她身后是成堆的炸药，江鹤龄又气又怕，避之不及的落荒而走。

妙玉晚上来到了顺峰码头，急切地向梅绍珠打探沈啸尘的消息，梅绍珠没有给妙玉好脸，妙玉悲伤的走了。

张铁樵的失踪引起了大家的焦急，大家都在纷纷分析张铁樵可能去的地方，只有梅绍贞似乎胸有成竹，她隐约感觉到张铁樵会去一个地方。梅绍贞偷偷跟踪了谢若冰，一直找到了，谢若冰住的教堂。同时还有人跟着梅绍贞，这个人就是严遇春。

顺峰码头的骚乱，使得屠森大发雷霆，原来在严遇春的策划下，史乐山揭露了罗宗伟其实是屠森爆炸案的参与者，屠森要罗宗伟给出解释，狡猾的罗宗伟百般推卸，屠森将信将疑。

满腹心事的罗宗伟回到长三书寓，妙玉格外热情，摆下一桌丰盛的酒宴，罗宗

伟夹起了一块鱼肉，自己没吃，却塞在了猫的嘴里……

罗宗伟一巴掌把妙玉抽倒在地，丧心病狂的责骂妙玉为什么要毒死自己，妙玉

流着血说：谢谢罗爷，你让我证明了我对啸尘的爱。罗宗伟面对这样一个女人，反

倒无语了。

严遇春悄悄的跟踪梅绍贞，梅绍贞在谢若冰常去买药的要点获得了张铁樵就在

谢若冰处的证据，梅绍贞大步向教堂走去，严遇春紧随其后。

十字架前，谢若冰虔心的祷告，身后是受了重伤，尚在昏睡的张铁樵，梅绍贞

跳窗而入，让谢若冰猝不及防，正在此时严遇春又进来了。张铁樵苏醒过来，梅绍

贞看着谢若冰和张铁樵，心中泛起了酸溜溜的味道。张铁樵吧刺杀屠森的人物布置

给了严遇春。严遇春决定去找一下何艳秋。只有何艳秋才能帮他。

终于机会倒来了，唐上校为了巴结屠森，给屠森包了何艳秋的演出。严遇春和

夏炳臣化装成电工来到剧场，正往桌子下安装炸药，忽然一群士兵闯了进来。严遇

春只能作罢。

演出开始了，屠森色迷迷的看着台上年轻漂亮的何艳秋，口水都流下来了，他根本没想到天台顶棚上一只枪正对着他。一声枪响，屠森死了，东方戏院乱作一团，负责保卫的罗宗伟最害怕的事情终于发生了，他气急败坏地把何艳秋和剧场经理抓进了监狱，逼何艳秋说出杀手，酷刑之下，何艳秋昏死过去。

严遇春刺杀了屠森，张铁樵为了保护兄弟，觉得严遇春不能再在上海待下去了，他把严遇春送往广州黄埔军校，并未严遇春改名为严韧，严遇春痛哭流涕。张铁樵对严遇春寄托了很大的希望。

在军校成绩斐然的严韧，受到了政训处长宋思成的关注，宋思成有意愿培养严韧，在黄埔军校的共产党员周大明也十分关注严韧，经常给严韧做思想工作，但是严韧似乎模棱两可，从来不表态。 　

　上海的工人暴动如火如荼的展开了，张铁樵带着起义队伍冲击了警察厅，罗宗伟惊慌失措，万般无奈之下，自己毁容，苟且偷生，他的目的就是报复。

工人武装起义胜利了，在工代大会上，出人意料的宣布江鹤龄等人不能作为工人阶级的代表，为此江鹤龄怀恨在心。

沈啸尘从监狱里出来后，第一件事就来到长三书寓找妙玉，没想到这里早已人去楼空了，沈啸尘痛心不已。

回到家，张铁樵向大家宣布要和谢若冰举行婚礼，在餐桌上，梅绍贞醋意大发，用言语刺激张铁樵，张铁樵不为所动。