小泉要方滔去杀尹湛恩为的是进一步试探，同时，以便将慕容闻紧紧地控制在手里。慕容闻与吴一帆商量，杀尹湛恩的事一定要办得秘密，借此拉方滔下水，为确保万无一失，派杀手小刚跟随方滔。不知情的方滔见了小刚后才知去杀尹湛恩，中途下车将情况告诉慕容无瑕，让她转告江虹，慕容无瑕未找到江虹，只得报警。方滔被逼对着尹湛恩的办公桌连开八枪，杀手小刚赶到飞起斧头将尹湛恩砍杀。两人出门时被前来的巡捕抓走。听说方滔杀个文人都杀出事情，小泉和石井在谈笑中放弃了对方滔的怀疑。慕容无瑕责问慕容闻，为什么让方滔去杀人，慕容闻推得一清二净，并要慕容无瑕记住，方滔做的事情与慕容府无关。当法官郁国华宣判方滔无罪释放，小刚被判死刑，小刚翻供，郁国华取消宣判。小刚被灭口后，吴一帆带着杜老板的信，秦文廉又替日本人向郁国华求情，都无法说动郁国华。慕容无瑕去找郁国华，说知道谁是真正的主谋。方滔被判无罪释放。冯如泰听了方滔杀尹湛恩的情况后，仍不明白为什么日本人为方滔找郁国华说情。

冯如泰为了辨别方滔的话是否真实，也为了能有效控制慕容闻，特上门拜访，并亮明军统身份，慕容闻承认方滔是在不知情的情况下被带到杀人现场，为的是历练方滔。比利时投降后，方滔根据党组织指示到慕容闻码头工作。汪伪政府成立，秦文廉只当了个法务部次长，郁郁不乐，冯如泰指示向非艳抓住时机，加紧接触。小泉为防止秦文廉将日汪协议泄露出去，发电报将秦文廉的女儿秦岚骗回上海，更加牢固地控制秦文廉，秦文廉则更加痛苦。向非艳上门对秦文廉说，她有个做古董的朋友，有一座川东出土的玉佛，如果秦文廉买下它，可以永保平安。秦文廉明白是重庆的人要见他。冯如泰要秦文廉交出日汪密约，秦文廉态度强硬，只买下玉佛，一口拒绝了冯如泰开出的条件。为防止意外，秦文廉为秦岚偷偷买了去香港的船票，在码头，秦岚被日本特务拦下，险些遭侮辱，慕容无瑕替秦岚解围。秦文廉知道日本人不会轻易放过他们一家。

方滔在码头看见秦岚，发现她竟是化名为李洁在军统培训班的同学，江虹要方滔将情况告诉冯如泰，让军统方面了解秦岚的底细。重庆发来电报，秦岚所在的香港行动组在暗杀汪精卫失败后，全部遇难，只有秦岚下落不明，重庆要求冯如泰小组甄别秦岚，方滔主动要求接近秦岚，相约秦岚在咖啡馆见面，并绑架了她，交由冯如泰审问，秦岚声称没有背叛组织，来上海只是劝秦文廉不要和日本人、汪精卫合作下去，冯如泰要求秦岚策反秦文廉，不惜任何代价弄到日汪密约内容。秦文廉见日本人对他防范很严，无奈只好找冯如泰合作，要求将他一家送到安全地方，还要有蒋介石亲手签发的特赦手谕做护身符。方滔发现日本人有批货入库却没有填写单据，江虹让老田带人混进仓库，结果发现大量法币，老田藏了一沓在厕所水箱。石井到书寓强行要见舒凤，发生争斗，打伤多人，被祝炳卿强行带走。秦文廉告诉秦岚，已经同意和重庆合作，把日汪协议原件偷出来，拍成照片交给重庆，要秦岚跟方滔学习拍照。石井思念舒凤，要求方滔陪同一起去书寓，方滔一口答应，石井也为方滔走进码头厕所提供了方便。

方滔将取出的法币带给冯如泰鉴定真伪。由于方滔帮会特殊身份，帮助石井顺利见到舒凤，石井十分感谢方滔。日本人将大量法币转移。经鉴定证实，这批法币是伪钞 ，重庆命令军统烧毁它。方滔教秦岚拍照，频繁进出秦文廉家，引起石井注意。军统策划放十场大火，让消防局没有办法到码头救火，江虹则计划在码头起火的第二天，向各家报社寄出文章，拆穿日本人制造假币的阴谋，让此事在社会上曝光。秦文廉为解决后顾之忧，坚决要求将秦岚送出上海，为此方滔请石井帮忙搞临时通行证。江虹给慕容无瑕一个任务，和方滔一起送秦岚离开上海，并强调这是组织的命令。秦岚走了，秦夫人一直放心不下。

外出游玩的慕容无瑕发现秦岚比她更了解方滔的饮食习惯，引起她的不安。当晚慕容闻的仓库被烧，租界各处燃起大火，消防车顾此失彼，石井等人眼睁睁看着假币被烧毁。秦岚找方滔谈话后，发现慕容无瑕一直没睡，就告诉她喜欢方滔就应该全心全意地感受他，第二天一早秦岚不见了。小泉认为这场火是码头内部人干的，祝炳卿却说放火的人是从后门进入，并问小泉你们日本人在仓库囤放大量的伪钞干什么。慕容闻为争取主动，找小泉算账，一场火使码头蒙受很大损失，按合同应该赔偿，小泉说上海滩一夜之间十场大火，这事情一定会水落石出，我们两家都是受害者。小泉得知秦岚去了俱乐部一夜未归，方滔还要了张通行证出城，小泉立即赶到秦文廉家。秦文廉见小泉来到忙说女儿失踪了，正准备报案，小泉却对秦文廉说不正是你自己派人偷偷送走的吗？此时，秦岚正好回家，双方停止争斗，小泉忙告辞。秦岚对父母解释留下的原因，是舍不得父母。小泉得知秦文廉去机要室借阅日汪密约。

秦文廉正在给日汪密约拍照，小泉突然造访，查问秦文廉为何要借阅日汪密约，秦文廉解释在研究协议的法理解释，为新政府修宪做理论上准备。方滔见秦岚和石井在一起，追问下，秦岚说出原委，方滔相信她说的是真话，江虹要方滔与秦岚接触格外谨慎。小泉排查了近一个月黑市上煤油买卖，发现了冯如泰的古玩店。冯如泰在回古玩店途中遭到石井伏击，小泉连夜突审，用尽各种刑具，冯如泰一直挺过来了，最后就向非艳肚里的孩子做威胁，冯如泰崩溃，答应为小泉工作，挖出军统和共党份子。冯如泰供出方滔，并怀疑他是共产党。祝炳卿带日本人上慕容府，怀疑方滔和抗日分子有关，也是仓库放火的同谋，带回樱机关问询，慕容闻和吴一帆主动陪同前去。