慕容闻怕方滔招供，连累自己，十分紧张，方滔在酷刑下挺过来了。慕容闻嘲讽小泉，强硬地要带走方滔，小泉想日后通过方滔挖出共党，送走了慕容闻和方滔。方滔在慕容府养伤，慕容无瑕很为方滔的遗言感动，带着随从拿枪对着小泉，遭到慕容闻的训斥，慕容无瑕被迫下跪认错。冯如泰报告小泉，秦文廉已将日汪密约拍照备份，拿到特赦手谕后才肯交出胶卷。秦文廉家遭到不明身份人的入室抢窃，冯如泰又绑架了秦岚，逼迫秦文廉交出胶卷。秦文廉既已同意合作又绑架了秦岚，这让方滔对冯如泰产生了怀疑。

冯如泰以组长身份命令方滔明日去国泰电影院门口取胶卷，为确保安全，冯如泰派向非艳盯着方滔。第二天，秦文廉将胶卷交给方滔，要求立即放了秦岚。秦文廉走后，守候在一旁的石井等人立即追赶方滔。方滔发现古玩店门口有日本人，不顾向非艳停车的要求继续向前开，中途跳车离去。方滔被日本特务跟踪，无法将胶卷交给慕容无瑕，只得躲进慕容府。日本人将慕容府包围起来。小泉和石井又突然造访，告诉慕容闻他们是追捕一个重庆份子，路过这里顺便看看，想单独跟方滔先生谈谈。方滔让慕容无瑕带来显影粉冲洗胶卷。慕容闻怕惹火烧身想把方滔交出去，吴一帆劝说慕容闻尽量拖延时间，平安把方滔送出去。既不得罪军统，日本人也抓不到把柄。胶卷交出去一天了，秦岚还没有回家，秦夫人心急如焚。秦文廉说岚儿可能回不来了，因为他交出去的是假胶卷。

秦夫人怪秦文廉太狠心，秦文廉说只要胶卷在手，岚儿生还可能性更大，如果交出胶卷，全家都得死。军统无法救方滔，只得寄希望他成功逃脱。方滔发现胶卷内容是假的，让慕容无瑕出门找江虹带回微型相机和胶卷，翻拍了申报。冯如泰电话打到慕容府，让慕容闻转告方滔将胶卷送出，吴一帆设计将胶卷藏在竹篮里，瞒过了日本特务，交给了前来打牌的向非艳。小泉拿到胶卷发现是假的，冯如泰一直怀疑方滔是共产党的卧底，手上一定拿着真胶卷。为了证实，小泉登门拜访秦文廉。秦文廉一见小泉，便求小泉救女儿。说绑架女儿的是军统的人，想要日汪密约，只好对着申报拍了一个胶卷交给他们。小泉证实方滔并未换胶卷，让冯如泰把秦岚放了。秦岚回家后喝酒不言语，人像痴呆一样。江虹冒险来到慕容府，方滔告诉江虹，胶卷拍的是申报。古玩店被破获，身边出现叛徒，军统冯如泰最有可能。冯如泰以给秦文廉鉴定珍宝为名，上门责问秦文廉为什么给的是假胶卷，秦文廉回答说是为了保护全家性命。要真胶卷，老条件，特设手谕和送全家离开上海。秦文廉强硬的表示，如果再做对我家不利的事，和军统的合作永远结束！

秦岚神智恍惚日加严重，秦家请来法国医生，小泉竭力推荐日本最著名的心理专家来给秦岚诊断。秦夫人认为多看一个医生多一份希望，接受了小泉的建议。方滔长期住在慕容府令慕容闻不安，让吴一帆捎话给方滔，让他早点消失或和慕容无瑕一起去美国，再也不参与日本人和重庆方面的事，让他作出决定。为了确保安全，秦文廉决定让夫人将胶卷放在租界里一家银行保险箱子里，秦夫人将钥匙托给郁国华，嘱咐这里面的东西是保全家性命的，郁国华犹豫之间，秦文廉赶到，在两人哀求下，郁国华答应下来。小泉请来的日本医生对秦岚做了检查，认为秦岚的神经系统确实比较乱，是难以装出来的，这才使小泉减少了怀疑。冯如泰接到重庆命令，配合军统三组绑架汉奸梅甫平，小泉想借此彻底铲除军统组织，同时将方滔等人一起干掉。冯如泰要求军统成员抱着杀身成仁的念头去执行任务，并通知慕容闻明天将方滔送出慕容府。

无瑕从姨妈家回来见方滔不在，不顾一切地要出去找方滔，慕容闻急忙派人跟着。方滔在瞄准镜中发现埋伏的军统特工尽数牺牲，小韦倒在车中，冯如泰从会所里冲了出来，身中几枪被当街击倒，方滔悲愤交加，连忙收起枪匆匆离去。方滔赶到诊所，巡捕从小巷里抬出受伤的江虹。耿玉忠到了中药铺，看到巡捕正把朱老板的尸体搬了出来。耿玉忠眼中充满了怒火，他突然发现，方滔也站在人群后面，立刻追了过去。无瑕匆匆赶来，只见诊所门口的巡捕已设了路障。耿玉忠告诉无瑕，江医生被刺，中药铺被毁，足以证明方滔是叛徒。为了保证组织不再受到破坏，只有杀了方滔。原来冯如泰的死是小泉设计的假象，以便冯如泰日后隐姓埋名。冯如泰将自己的手枪送给小泉，小泉举杯庆祝冯如泰重获新生。方滔回到自己住处，随后无瑕也跟随而入，颤抖着朝方滔开了一枪。埋伏在楼下的日本特务听见枪声，纷涌上楼。方滔在无瑕的搀扶下，击倒数名特务后逃生。无瑕将受伤的方滔带回家里，慕容闻怕女儿惹祸上身，十分着急。小泉得知方滔中枪进了慕府，打电话给慕容闻，约明天在小世界见面。为了方滔，慕容闻要求小泉给点面子，给点时间，把事情办得周全些。小泉下令紧紧盯住慕府，绝不能让方滔再次逃脱。另外要石井为了表示对帝国的忠诚，去书寓杀掉军统联络员舒凤。

舒凤舞剑直刺小泉，反被石井刺杀。慕容闻追问无瑕为什么开枪打方滔，无瑕说是一场误会。慕容闻劝无瑕把方滔交给日本人，无瑕骂慕容闻是汉奸，慕容闻气急甚至想一不做二不休，杀了方滔了事，无瑕以死威胁。无瑕守侯在方滔的病床前，寸步不离。慕容闻不敢得罪日本人，又不能不顾女儿的幸福，只能央求小泉放方滔和无瑕一起去美国，远离这个是非之地，被小泉拒绝。无奈之下，慕容闻跟方滔谈判，要求他们立即结婚，然后送他们去美国。方滔告诉无瑕，等他们结婚就去美国避避风头，以后再偷偷溜回来。无瑕以为方滔把结婚都当作执行任务，感到非常心酸。结婚当天，向非艳出现，要杀死方滔为冯如泰报仇，方滔说出如果他是叛徒，向非艳还能平安无事吗？向非艳动摇，没有动手。在这样的情况下举行婚礼，方滔和无瑕都感到特别沉重，在戴上戒指的那一刻，无瑕问方滔，如果是演戏的话就不要戴。方滔郑重地为她戴上了戒指，无瑕感到无比的幸福。婚礼后，方滔和无瑕按照原定计划，登上了慕容闻为他们准备的逃亡之路。半路上，方滔叫无瑕帮她买个油墩子，无瑕兴高采烈去买，下车的一瞬间，方滔的车被炸得粉碎。小泉怀疑是慕容闻在做戏，不相信方滔已死，暗中四处寻找方滔的下落。因冯如泰的“ 诈死”，不能公开露面，决定重新找一个军统的人和秦文廉接触。小泉认为秦岚是装疯卖傻，用高电压刺激秦岚大脑，秦岚被折磨得死去活来。