小泉要求冯如泰继续加紧对秦文廉的工作，冯如泰不惜找人伪造蒋委员长手谕，打算用假手谕换取《日汪密谈》的备份胶卷。冯如泰安排唐冠樵以军统的身份继续与秦文廉接触，告诉他手谕已经在路上，秦文廉表示看见了手谕再从长计议。小泉要求祝炳卿出面引渡江虹，祝炳卿不受威胁，表示这个案子已经移交给租界法院郁国华的手里。小泉去找郁国华交涉，郁国华义正严词地拒绝了，说一切会按照法律程序走，目前找不到江虹故意伤人的证据，如果她属于正当自卫，很可能被无罪释放，小泉被气得咬牙切齿。小泉无计可施，准备武装绑架江虹，下药迷晕了守护江虹的巡捕，幸亏祝炳卿及时发现，提前转移了江虹，日本人扑了个空。几次计划的失败，都是因为祝炳卿的从中做梗，石井想要杀人灭口，但小泉碍于祝炳卿是法国政府的人而不敢动手。唐冠樵将假手谕交给了秦文廉，并要求他带着胶卷和全家第二天到指定地点集合，离开上海。小泉大为兴奋，要求冯如泰设好埋伏以夺胶卷，并承诺他事情一旦达成，就送他和向非艳双宿双飞。秦文廉反复研究手谕，彻夜不眠。第二天，秦文廉按时坐上了黄包车，但并没有带妻女和行李，而是径直驶向了小泉的军部。冯如泰等了一天都没等到秦文廉的身影，他哪里会想到，秦文廉将这份假的手谕交给了小泉的手中。原来秦文廉早就看出了手谕是假的，他这样做既可以名哲保身，又可以反将他们一军。小泉气急败坏，大骂秦文廉是只老狐狸。

无瑕和耿玉忠前往医院营救江虹，但是打草惊蛇，被巡捕团团围住。耿玉忠扣留了一班人质，逼迫巡捕房让路。江虹眼见形势严峻，这样拖下去，三个人都脱不了身，她表示在巡捕手里是安全的，祝炳卿会帮助她。无瑕和耿玉忠混在人质中跑了出去，小泉早在医院门口设置了狙击点。当他的枪口对准无瑕等人时，方滔拿着狙击枪出现在他的瞄准镜内，小泉吓得一身冷汗。方滔重新出现在无瑕面前，无瑕觉得恍如隔世，与他紧紧相拥。原来这是方滔和慕容闻唱的双簧，作为救方滔的条件，不能再与无瑕来往，用“诈死”来瞒天过海，让无瑕死心。祝炳卿告诉方滔，要营救江虹必须去找郁国华。郁国华表示他虽然痛恨日寇，但不会以此作为践踏法律的理由，他还是会依法办案，但郁国华流露对方滔保家卫国的好感，暗示在开庭审理前，要等江虹的身体恢复，这段时间是方滔下手救出江虹的最好时机。无瑕问方滔在他心里，是组织重要还是她重要。方滔表示是组织，但如果是和平时期，无瑕最重要，无瑕感到非常满足。方滔想通过秦岚接近秦文廉，却发现她被冯如泰绑架后变得神志不清。秦岚在所有人面前装疯卖傻，只在方滔面前表露了真相，希望方滔能够帮助秦家。方滔向秦文廉保证，一定帮他弄到真的特赦手谕。方滔找到向非艳，重新建立起和重庆的联系。小泉命令石井派人使用暴力手段给郁国华等特区法院工作人员施加压力。祝炳卿派出装甲车接送郁国华等法务人员上下班，以保证租界内法务人员的安全。但郁国华当众拒绝，他认为法务人员是国家民主正义的象征，绝不能在中国向日本侵略者的恐吓低头。

无瑕将郁国华被恐吓的消息告诉方滔，并坦言她心里最重要的就是他。秦文廉因为江虹的事情来提醒郁国华要小心提防日本人，并且提醒他好好保管那把钥匙。记者对法务人员受到威胁的事对郁国华进行采访。郁国华公开表示没有证据证明江虹是共产党的反日人士，她很有可能被当庭释放。郁国华提醒祝炳卿保护好她的安全，因为日本人很有可能在她出庭那一刻有所行动。郁国华回想和秦文廉在日本留学的时光，觉得恍如隔世，充满怀念。小泉看到报纸关于郁国华言论的报道气愤不已，石井决定杀害郁国华，来震慑租界法务人员。方滔约郁国华见面，却亲眼目睹了郁国华被刺的过程，郁国华临死前将保险箱一事托付给方滔，却被石井偷听到，抢先一步拿到保险箱钥匙，方滔和石井拼命争夺钥匙，石井被方滔射中要害，临死前将钥匙扔到了小泉的手中。

连续发生的枪杀事情，令祝炳卿对小泉严加监控。小泉去德华银行声称自己捡到了一把钥匙，想要探询失主的身份，银行要为失主保密，不予告之。秦文廉担心小泉会去银行打开保险箱，打电话去银行询问，银行回答光有钥匙没有用，一定要本人才能打开保险箱。秦文廉去探望郁国华夫人，得知钥匙已经落在小泉手中，吓得魂飞魄散。小泉逼迫秦文廉当面打开保险箱，秦文廉强作镇定，抵死不从。小泉威胁秦文廉如果再碰保险箱，当他变节处置。秦文廉眼见夺不回钥匙，为保险箱又上了一把锁，小泉手上的钥匙等于废了。小泉用武力逼迫银行职员说出保险箱的内容。第二天，银行职员的尸体被曝露在江面。小泉质问祝炳卿关于江虹案子开庭的时期，祝炳卿冷冷地回答说，自从郁国华被害，无人敢接手。小泉得知重庆电令，要冯如泰严密控制方滔，放长线钓大鱼，另一方面，要马上将江虹抓回来，深挖共产党组织。重庆方面为了试探方滔的忠诚，要他刺杀梅甫平。

慕容无瑕发现了方滔抽屉里的照片，无瑕对耿玉忠说出了对方滔和向非艳去踩点的事情感到可疑，他们商量决定，从向非艳入手，查清方滔的底细。耿玉忠跟踪向非艳，制服了她，就在非艳准备咬破氰化钾袋自杀时，冯如泰“死后复生”，救走了向非艳，并谎称军统内部的叛徒就是方滔，要顺藤摸瓜，将共产党奸细一举铲除，要非艳向他时刻汇报方滔的行动。耿玉忠告诉慕容无瑕，方滔是军统的特务，无瑕异常失落。秦文廉为了逃离上海，无奈求助于慕容闻。秦文廉一介鸿儒要沦落到去求一个杀人越货的黑帮头子给条生路，这对他的心理也是莫大的鞭挞。但好在慕容闻为了报恩，答应帮助秦文廉。秦文廉趁去庙里烧香的机会，摆脱了日本人的眼线，登上了船，大家都以为平安的时候，船外却响来一阵枪声，小泉当着秦文廉的面亲手将船老大打死。小泉将尸体送往慕容府，慕容闻碍于得罪日本人，再也不敢越雷池半步。

日本人对秦岚全身搜身，令秦文廉受到莫大的侮辱，秦太太向汪夫人告状，汪夫人同意向日本军部反映。小泉被警告，决定向秦文廉实施报复。一帆将慕容闻收秦文廉的金条又送了回来，因这次的出逃失败了特意来退回酬金。秦文廉求慕容闻帮忙再安排一次潜逃。但吴一帆说今天死的兄弟尸骨未寒，况且日本人也限制了他在内河的所有船只，实在是无能为力，秦文廉陷入绝望中。祝炳卿通知江虹，租界法院打算当庭释放她，但是希望通知方滔来接应他以确保她的生命安全，但不知道怎么找方滔。江虹告诉祝炳卿，想要找方滔就去找无瑕。小泉得知江虹将被释放，决定去医院武装绑架江虹，在现场伪造成军统所为，令巡捕房的矛头指向方滔等人。小泉组织对江虹严刑逼供，但江虹誓死不招。方滔为刺杀梅甫平设计出用水银弹来增加杀伤力，但每每方滔想出刺杀方案，对方就有了应对之机，方滔怀疑向非艳将消息泄露了出去。非艳气急之下决定孤身刺杀梅甫平以示清白。冯如泰表态会帮助非艳物色一个梅甫平身边的人来刺杀他。