佳佳病情突然加重，而白灵进宫之后日日思念家里。而由于除僧格林沁之外屡获战功的胜保将军突然被抓，引起恭亲王和慈禧的矛盾，恭亲王惟有自己吞下苦果，在刑场上洒泪送别。蔡寿祺借此机会弹劾恭亲王，而佳佳就在此时去世，恭亲王赶回来却早已经天人永隔。而慈禧在探视恭亲王的时候将茗儿送给了他，让茗儿伺候王爷。就在此时，南京城破，清朝迎来了喘息的机会。

慈禧终于借蔡寿祺弹劾之机罢黜了恭亲王议政王头衔，而文祥、宝均等人苦苦相劝，恭亲王终于重出江湖，平定捻军之乱。而蔡寿祺则被七爷暴打，恭亲王巧妙化解矛盾。以国为重，始终是恭亲王一贯秉持的坚定信念。曾国藩等人的地位也为恭亲王苦苦周旋，努力保全。

恭亲王和美国人蒲安臣几经谈判，终于达成历史上第一个《中美条约》，恭亲王请旨派蒲安臣权充办理中外交涉事务大臣，为在列强之间协调平衡，朝廷又请英国驻华使馆官员柏卓安和担任过大清海关官员的法国人德善为左右“协理”，充当蒲安臣的副手。而荣禄的突然出现令慈禧寂寞的生活增添了一丝亮色。恭亲王献计挖壕建寨，四面围困，逼捻军就范。集合大军，一举全歼。