昭君为救父急于见到皇上，萧姑姑安排她在太后寿宴上弹琴，被皇后设计取消了。

深夜，淮阳王派人闯进逐鹿王子住处，说他父病重，要他立刻返家。涉世不深的逐鹿王子二话没说，骑马就走。不料，误入淮阳王设下的埋伏圈，死活走不出去。

淮阳王等人一口咬定，逐鹿王子出走，是因为呼韩邪单于要进攻大汉，要皇上赶快调兵遣将，攻打匈奴。此时，严先生与赵遂到。萧太师告诉他们逐鹿王子逃跑之事，严先生感到事态严重，立刻起身追赶逐鹿王子，希望能迅速弄清事情真相。

皇后得知皇上在找弹琴人，急忙赶到掖庭，看到才高、貌美的王昭君，很怕被皇上发现，立刻派她到祖庙祭扫。

呼韩邪单于的部下纷纷来报：逐鹿王子被大汉扣留长安。大汉军队正向边境聚集，准备向匈奴开战。呼韩邪单于立即赶到边关了解情况，并下令，情况没搞清之前，不许轻举妄动。

边关。冯将军得报：呼韩邪单于率大军已到原阳。冯将军感到事有蹊跷，立即派日逐王前去查看。此时，呼韩邪单于才知大汉调兵遣将是因为逐鹿王子私自离开长安。

屡屡遭人截杀的逐鹿王子，终于被严先生救出回到匈奴。父子相见，真相大白。呼韩邪单于意识到汉匈友好的不易，立刻派人护送逐鹿王子回长安。

一场危机化解了。王漭拜见皇上，劝皇上利用呼韩邪单于愿意与汉交好之机，释放王襄，促进双方友好。

王襄被无罪释放，回到了久别的边关。

大街上，王老爷子与殷如墨偶然遇到了日逐王先贤婵。相互问候时，先贤婵看到了殷如墨胸前的银牌，心生疑窦，上前询问。殷如墨却不愿理他，敷衍几句就走了。

欺骗逐鹿王子逃离长安、又挑拨大汉出兵攻打呼韩邪单于的淮阳王，对计划失败非常懊恼。他不甘心，又派张博去王庭鼓动呼图吾斯出兵攻汉，企图挑起汉匈争端，再以勤王的名义将大军调入长安，趁机夺取大汉江山。

张博的一片谎言果然欺骗了呼图吾斯，呼图吾斯对大汉的仇恨更加强烈了。

张博见呼图吾斯已上当，边煽风点火，边建议呼图吾斯趁汉不备，出兵攻汉。不分青红皂白的呼图吾斯，答应了张博，把部队开到了原阳城外。呼韩邪单于立刻派左翼秩恣王前往呼图吾斯大帐，劝其三思而后行。呼图吾斯不仅不听，还将左翼秩茈王扣留在王庭。

得知呼图吾斯出兵的消息，淮阳王非常高兴，决定再派人联络屠耆，让屠耆从另一方向夹击汉朝。

王凤到后宫，指责皇后不该把王昭君放到祖庙当杂役，担心疾恶如仇的王漭会告到皇上那儿，后果不堪设想。皇后告诉王凤，王昭君是王襄之女，要夺兵权，就不能让皇上见到。王凤随后赶到画师毛延寿处，以送毛延寿一所大宅为条件，要他把王昭君画丑。

原阳，边关将士奋勇反抗，大汉疆土固若金汤。呼图吾斯决定改攻他处。临行前，他让阿渠率领一部分兵马带着左翼秩茈王先回王庭。

萧姑姑看望王昭君，说起匈奴犯境之事，昭君马上想到，呼韩邪单于不会进犯大汉，进犯大汉的应该是呼图吾斯。萧姑姑十分钦佩昭君对匈奴和战事的了解。

昭君家。王老爷子正悠闲自得地坐在庭院角落里闭目等候赵遂，隐约听到了殷如墨与小宫的谈话。原来，接到张博命令要去边关传令的殷如墨告诉小宫，他要去边关干一件惊天动地的大事。大事一成，昭君自己就可以出宫了。王老爷子将此事告诉了赵遂。

宫内，毛画师故意将昭君像改丑。

殷如墨来到匈奴，赵遂偷偷地紧跟其后。殷如墨千方百计甩掉赵遂后，横马停在呼图吾斯队伍前。他拿出淮阳王的令牌，要呼图吾斯改道去朔方郡，说是朔方郡有内应，并交给他一张汉军部署图。在内应的配合下，呼图吾斯大军所向披靡。汉朝十分危机。人民惨遭涂炭。

汉朝皇上与大臣们商议军情。张博提议让各地王侯赴京勤王，并极力推崇淮阳王，受到萧太师的质疑。

接到淮阳王指示的屠耆，也安排一半兵马，按照约定，从另一路进攻汉朝。呼韩邪单于惊闻此信息，看到了呼图吾斯和匈奴所面临的双重危险。他要求率兵入关平寇，制止这场战争，得到了大汉皇上的允许。