未央宫大殿，皇上准备宣众宫女上殿让呼韩邪单于挑选。呼韩邪单于拒绝了，只要皇上为自己选好的女子。皇上几次相劝，呼韩邪单于毫不动摇。

昭君缓缓上殿。待她抬起头来，皇上、淮阳王、呼韩邪单于都没想到，跪在殿前的王昭君，竟是自己朝思暮想的美女。昭君也没想到，呼韩邪单于就是和自己情深意重的云大哥。

皇上舍不得王昭君，当众暗示她，如果留在长安，照样可以有荣华富贵。王昭君不为所动，坚持要随呼韩邪单于去匈奴。

呼韩邪单于和王昭君当众行了和亲大礼，正式结为夫妇。

宴会上，第一次见到呼韩邪单于的平都公主突然反悔，吵着要嫁呼韩邪单于。

宴会结束，呼韩邪单于向皇上告辞，没想到，皇上竟让人将王昭君带到偏殿，要呼韩邪单于三天后再来接。为了胡汉友好的大局，呼韩邪单于只好先带人离开皇宫。

一出宫门，呼韩邪单于就被婉儿拦住。婉儿认出了呼韩邪单于就是云大哥，非常高兴。她告诉呼韩邪单于，姐姐对他一直念念不忘，只是为了胡汉友好才不得不入宫。现在，呼韩邪单于就是姐姐的云大哥，姐姐今生再也没有遗憾了。呼韩邪单于被王昭君的真情所感动。

深夜，皇上来到昭君房中，并以封皇后，让她统帅后宫、母仪天下为诱饵，劝说昭君留在宫中。昭君明言，她的志向在匈奴。皇上无奈，只好离开。

第二天，淮阳王拜访呼韩邪单于，希望呼韩邪单于能把昭君让给汉朝皇上。呼韩邪单于义正词严地告诉他，自己绝不答应。王昭君眼看着呼韩邪单于和汉朝皇上为了自己而剑拔弩张，有了自杀的念头。萧姑姑向呼韩邪单于求救。呼韩邪单于及时赶到宫中，劝阻了王昭君。

淮阳王给平都公主出主意，要她在呼韩邪单于接昭君出宫时，蒙混替嫁。

皇后告诉太后，王昭君和呼韩邪单于本已当众行了和亲大礼，皇上又想强行将王昭君留在宫中，已引起匈奴的强烈不满。此事如果处理得不好，大汉江山不稳。太后深感事态严重，立即启驾去未央宫。

三天的时间到了，呼韩邪单于到宫门迎接王昭君。带着红盖头的平都公主坐着凤撵出现在大家面前。匈奴将士要求见新阏氏一面，张博等人却说，新人入洞房前盖头不能揭。

呼韩邪单于命令将马牵来，平都公主不敢上。呼韩邪单于又命人把琴拿来，让新阏氏为匈奴将士弹奏一曲。平都公主也不会。呼韩邪单于质问大汉皇上：“她到底是谁？”匆忙赶来的萧姑姑告诉大家：“她是平都公主。”

平都公主只好揭掉盖头。呼韩邪单于向皇上要人，张博等借故推托。匈奴将士大怒，拔刀围住了大汉君臣。皇后宣布，太后已收王昭君为义女，加封长公主，并当众将雍容华贵的王昭君交给了呼韩邪单于。

昭君走后，一心想把王昭君据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。

由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆假冒呼韩邪单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，消灭掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单

于。

夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。王昭君与匈奴人的和谐关系，令呼韩邪单于很高兴。

太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以江山社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心。皇上对皇后极为不满。

屠耆大帐，殷如墨告诉屠耆，有人已将屠耆的行动告诉了大汉君臣。这个人就是隐藏在屠耆身边的汉朝奸细。屠耆拍案而起，发誓要揪出这个奸细。

屠耆故意把王爷的信放到了大帐内的案子上。赵遂见帐内无人，偷偷溜进去寻找来信，被当场抓获。已经破了相的赵遂装做是去抓老鼠，并当众生吞了被抓住的老鼠，才躲过了屠耆的怀疑。

婉儿的婚宴后，王昭君和呼韩邪单于情谊缠绵地观星看月亮。阿诺兰公主跟踪在后，醋性大发，第二天一早就跑到昭君房中告诉昭君，呼韩邪单于和她情投意合，早已私定终身。她在呼韩邪单于心中的位置是无可替代的。