殷如墨潜入迎亲队伍驻地，抓住了卫律。卫律骗他说，自己是他亲哥哥，要殷如墨与自己联手，杀死呼韩邪单于，为父报仇。分手前，卫律告诉殷如墨，呼韩邪单于已到长安。

早晨，王昭君刚刚走出大门，就见云大哥正在门旁。久别重逢的喜悦，让两人激动不

已。他们互诉衷肠，不知不觉走到郊外。

树林里，淮阳王派来的人开始放毒烟。云大哥假装中毒倒地，见敌人上来，一个鹞子翻身，腾空跃起，将敌人打倒。敌人一批批冲上来，云大哥抱着昏迷了的昭君左打右躲，趁敌不备，跑入林中。云大哥将昭君安放好，赤手空拳将敌人打退。半夜，昭君醒了，他们无所不谈，感情更加深厚。

天亮了，昭君和云大哥返回长安。

殷如墨接到淮阳王命令去匈奴找屠耆，让屠耆换上呼韩邪单于的旗号，从边关各处向大汉发起进攻。他们要釜底抽薪，挑起胡汉之争，让汉朝收拾呼韩邪单于。

呼韩邪单于的迎亲队伍到达长安，皇上亲自率众大臣到城门迎接。整个长安城欢欣沸腾，只有被选中和亲的平都公主哭着闹着不愿嫁到匈奴。

欢迎宴会上，呼韩邪单于和大汉皇帝一见如故，平都公主却以头痛之由拒绝与呼韩邪单于相见。皇后非常生气。卫律趁机挑拨，乌禅幕痛斥了他。

边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞，见人就杀，火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷，但情况复杂，和亲的一切活动只好停下。

淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门，甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨，眼看两边的人就要打起来，呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜，殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探，遇到了呼韩邪单于，引起了呼韩邪单于的怀疑。

未央宫大殿上，张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的，但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。

胡汉和亲重新开始。为破坏和亲，淮阳王假情假意地告诉平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未来苦难生活的描述，选择了上吊自杀。

饭馆里，殷如墨和卫律在密谋，跟踪而至的赵遂远远地观察着。不过，时间不长，赵遂的跟踪就被殷如墨发现。第二天，赵遂以私通匈奴罪被捕入狱。当晚，赵遂被化装成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。随后，城内到处流传着胡人把赵遂救走的消息。

到处是自己的影像，到处是通缉的文告，赵遂有家不能归，只能流浪到塞外。

为救赵遂，昭君、婉儿去找严先生。严先生认为，一定是赵遂发现了什么秘密才给自己引来大祸。

平都公主死也不去匈奴，淮阳王教唆她要得个永远好不了的病。平都公主疯了。

皇上约呼韩邪单于打猎。闲聊中，呼韩邪单于提出，和亲的人一定要心甘情愿，至于出身是否高贵并不重要。皇上听了非常高兴。王凤趁机推荐了自愿请行的王昭君。

王昭君得知皇上要自己去匈奴和亲十分震惊。她讨厌内宫的争斗，如今却要她做匈奴阏氏，实在苦恼。让王昭君去和亲皇上不放心，重新看了昭君画像，感到太丑，怕呼韩邪单于不高兴，想换人。王凤劝他可以多备几个宫女候选。

屠耆军营，几匹患瘟病的战马倒地将死，赵遂装成哑巴自告奋勇为马治疗。马病愈后，屠耆留下了他。

严先生告诉呼韩邪单于，皇上选的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生，先把这位姑娘选走，到了匈奴，汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定，为了天下人的幸福，她要放弃自己的幸福。

傅子云告诉毛延寿，王昭君就要远嫁匈奴了，是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激，难过得近乎疯癫。。

毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像，要把它献给皇上，让皇上把昭君留下。王莽发现了此事，动手抢下了它。