未央宫，众大臣正为呼韩邪单于派使者赴汉缔结友好盟约而高兴，王凤当众提出，冯将军在上报皇上之前，就已将兵器送给呼韩邪单于，是欺君之罪，应重判。萧太师据理力争。皇上只好派萧太师查清此事。为了保住冯将军的兵权，副将王襄挺身承担全部责任。

殷如墨爱昭君，又怕昭君看不起自己，独自在酒馆喝酒。淮阳王借机和他交往。他们一见如故，殷如墨甘愿为其卖命。

夜晚，陈汤闯进屋，告诉昭君一家，因送兵器一事，王襄将军已被捕入狱。

钦差大臣到秭归县甄选美女，为避免昭君入宫，王老夫人决定先给昭君办婚事。

昭君该嫁谁？母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。

从小和殷如墨一起长大的侍女小宫，将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际，不请自来，送给昭君一份非常特别的礼物。昭君从心眼里喜欢这个人。

昭君坐在院子里，王老爷子走过来，愤愤地抱怨说，他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起，可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。

第二天，赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。

草原正在召开赛马大会，阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱，被呼韩邪单于婉言谢绝。

王昭君在凉亭里，殷如墨吟着《凤求凰》走过来。昭君故意问起殷如墨的家乡、朋友。殷如墨言词闪烁，说是自己独往独来只有昭君一个朋友。昭君决定，答应母亲嫁给赵遂。

殷如墨得知，跑到酒馆喝酒，还发誓要让喜婚事办不成。他的话被身旁的官差，听得清清楚楚。

第二天，宾客盈门。王昭君、赵遂正要拜堂，殷如墨闯了进来，伸手要揭昭君盖头，还对着大家嚷道，昭君是喜欢他的，只有他才能给昭君所喜欢的生活。赵遂和他打了起来。此时，王昭君义正词严地告诉殷如墨，她不会跟他走。

婚礼正要重新开始，钦差到，宣布王昭君被选入宫。昭君母亲当场昏了过去。

三天后，无可奈何的王昭君告别母亲和婉儿随钦差进京。赵遂、王老爷子为救王襄将军也护送王夫人出发去长安。

殷如墨不甘心，拿着银牌到匈奴寻找自己的身份。阿渠骗他说，他出身王庭，父亲是

被呼韩邪单于和屠耆所杀。不明真相的殷如墨，义愤填膺，发誓要为父报仇。

淮阳王派人以自己王爷的身份找到屠耆，说自己可以配合屠耆攻打大汉，而且一旦大兵压境，自己夺了大汉江山，就将阴山南北黄河河套富足的土地送给屠耆，还要帮他夺取整个匈奴。屠耆欣然同意。

被选入宫的女子们被送往掖庭，皇上让王凤筛选。王凤决定为皇上送些庸脂俗粉。

赵遂在街上遇到了严先生。他们一起想办法要营救王将军和王昭君。

夜晚，昭君的琴声、歌声和优美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不见。皇上找来毛画师，要他将掖庭待召女子的像都画出来，然后凭图筛选。此令一下，掖庭的待召女子们纷纷贿赂毛延寿，请他将自己画得漂亮些。

汉匈和好后，天下太平，人民安居乐业，呼韩邪单于独自一人去找哥哥呼图吾斯。久别重逢的兄弟俩终于见了面。他们一起喝酒，一起摔跤，痛快极了。两人谈兴正浓，卫律带人要杀呼韩邪单于，被呼图吾斯喝住。为减少矛盾，呼韩邪单于只得恋恋不舍地离开了。

一天，皇上要到御花园，得知消息的掖庭待召们纷纷赶去。王昭君独自一人在房内弹琴。萧姑姑很好奇，和她攀谈起来。萧姑姑被王昭君的胸怀、才气所感动。无意中听到她们谈话的王漭，对昭君也很赞赏。

王漭告诉昭君，皇上对她父亲要严查重办。昭君听后心急如焚。为了救出父亲，昭君希望能尽快见到皇上。她请毛画师画像。自私自利的毛画师竟为了不让皇上发现昭君，把画像偷偷地扣了下来。

呼韩邪单于回家路上遇到强盗。他杀死了绝大部分，剩下两个被殷如墨所杀。他和殷如墨成了好朋友。