战场上，汉匈两军正在厮杀。呼韩邪单于率队赶到，用部队分开了汉匈军队，逼匈奴军队退回草原，并苦口婆心地规劝呼图吾斯不要一意孤行地破坏汉匈友好，以至给匈奴带来灾难。呼韩邪单于的强大军队和肺腑之言，迫使呼图吾斯撤退。

左翼秩茈王警告阿渠，屠耆决不会用全部兵马打大汉，一定会分兵打王庭。阿渠派人向呼图吾斯求救。此时，淮阳王以勤王为借口率数万军队兵临长安。皇上下令，军队驻守城外，只许淮阳王一人进城。淮阳王的阴谋没有得逞。

殷如墨趁夜黑进宫，来到昭君房内，要带昭君出宫，被昭君拒绝。恼羞成怒的殷如墨举剑要杀刚刚进屋的婉儿，却错手杀了小宫。

跟踪殷如墨到匈奴、后又返回长安的赵遂，刚刚掌握了殷如墨的部分罪证并对殷如墨的身份有所察觉，就被以通敌罪逮捕。大殿上，张博还极力要给赵遂定罪，受到萧太师的斥责。

冯昭仪忌日，皇上梦见了王昭君。第二天，他找来毛延寿，命他将掖庭女子的画像一一展开，认真查找。画像上被丑化了的王昭君，让皇上感到不堪入目。

王漭探监，赵遂告诉了他真相。但因证据不足，怕惊动了通敌者的幕后主使人，赵遂准备含冤受屈，闭口不谈。

为防不测，阿渠派人向呼图吾斯求救。呼图吾斯的增援部队还未到，屠耆就已打进王庭。阿渠只好率部分残兵逃离在外。

逃跑途中，阿渠中箭。伤重的她，将殷如墨的身世告诉了卫律，要卫律利用殷如墨杀害呼韩邪单于和日逐王先贤婵。

萧姑姑带来了一个好消息：屠耆的数万军队投降了呼韩邪单于，战乱平息了。皇上下旨，与万民同庆，宫女也可出宫，与家人团聚。

夜晚，出了宫的王昭君和婉儿，像两只出了笼的小鸟，一边往家走，一边兴致勃勃地看景、观灯。她们看见一位身材魁伟的壮士技压群雄，用一张两人抬进来的大弓箭，赢得头彩，又将银子分给众人，很是感慨。

不久，王昭君又亲眼目睹了那壮士从狂奔着的马蹄下救出了一个孩子，并在闹市中制服了这匹惊马。那壮士看到了人群中美丽的王昭君，急忙下马追上了她。两人一见钟情。壮士告诉王昭君，他姓云，身在遥远的北方。王昭君和云大哥在街上漫步、谈心，心心相印、恋恋不舍。含情脉脉中，云大哥为昭君买了一个非常漂亮的莲花灯。

呼图吾斯中了汉军埋伏，大败而逃。乱军中，见到了奄奄一息的阿渠。阿渠告诉呼图吾斯，她说的呼韩邪单于非礼自己的那些话是假的，是因为呼韩邪单于轻视她，她才故意那么说的。阿渠死在了呼图吾斯的怀中。呼图吾斯接受不了这个事实，也挥刀自杀身亡。

夜深了，王昭君默默地看着莲花灯，思念着远方的云大哥。

卫律对呼韩邪单于讲述了呼图吾斯的自杀经过。听说是屠耆最先向呼图吾斯发起的进攻，愤怒的呼韩邪单于指挥军队一举夺下了王庭。

呼韩邪单于伤心地思念着哥哥。大家都担心，他会不会一怒之下发兵征讨汉朝？呼韩邪单于辗转反侧最后决定，为了匈奴和大汉的安宁，他不出兵。

汉匈之战平息了。为了进一步加强汉匈友好，他们决定胡汉联姻，从汉朝娶一位公主。

胜利了，陈汤被封了侯，赐了婚，还请求皇上释放了赵遂。婉儿非常高兴。

呼韩邪单于要到汉朝和亲的事，传遍了汉匈朝野。皇上下旨，要挑选一批宫女随行，凡去匈奴的宫女，十年后可恢复自由。时刻渴望自由的王昭君自愿请行，要求随嫁去匈奴。萧姑姑带来一个好消息，凡自愿请行的宫女，可以出宫与家人团聚。王昭君高兴地离开了皇宫。

深夜，为了破坏和亲，殷如墨受淮阳王之命刺杀逐鹿王子。逐鹿王子奋力反抗，还是受了伤。幸亏严先生赶到，挥剑打败殷如墨，殷如墨趁乱逃跑了。

逐鹿王子没有死，淮阳王很生气。为了让汉匈矛盾更加尖锐起来，他又派殷如墨去找屠耆，让屠耆打着呼韩邪单于的旗号攻打大汉边境，让呼韩邪单于出不了长安，回不了匈奴。