600年前，元明交替，西南边陲民族割据，风云激荡。元梁王巴扎瓦尔弥、水西部落首领霭翠（吕良伟饰）各自雄踞一方。彝族公主奢香（宁静饰）与年长自己二十多岁的霭翠定有婚约。迎亲途中遭遇梁王兵马伏击，有惊无险。婚礼如期举行，苦追霭翠多年的女土司那珠从此（王思懿饰）对奢香怀恨在心。明军借道水西进攻云南。霭翠的二弟格宗（刘之冰饰）觊觎首领之位，与梁王内外勾结，奢香临危出面帮一筹莫展的丈夫稳住局面，初显治国才能