马烽回来，队员们以为要去救舒雅洁，不料，马烽传达的是和重庆派来的新特派员接头。队员们对马烽这种“冷血”极度不满。

伍登科如狼似虎地将古董商人柏辰轩一家老小拘押起来，残忍地打断他的双腿，逼迫他交出了镇家之宝传国玉玺。

马烽带队来到观音阁准备接应特派员，却见山田次郎正在追击一个女子。女子仓惶奔逃，被山田一枪击伤，马烽判断女子就是要等的人立刻组织反击，将女子救了下来。此人其实就是大岛美惠，这是她和山田商量好的偷梁换柱的奸计，不想马烽轻易就上了当，将她带进了敢死队。麻老五给昏迷的美惠上了药。

熊本得到传国玉玺赞不绝口，立刻提拔伍登科做了金陵警察局长。

舒雅洁被押赴刑场，秦可风告诉唐人杰舒雅洁和马烽的关系，约前去抢人，直到秦可风，马烽对他们的擅自行动火冒三丈，此举激怒了强大龙和焦娇，正闹的不可开交，麻老五一番话让大家明白贸然抢人是帮了鬼子的忙，众人才真正理解了马烽的做法和痛苦。马烽带人在刑场制止了唐人杰和秦可风的盲动，也亲眼看着自己的亲人被凶残的敌寇枪杀。马烽悲愤过度，吐出一口鲜血。

引诱敢死队出来的阴谋没有得逞，熊本气得火冒三丈，大岛告诉他还有军刀这张王牌。

大岛美惠醒来，假惺惺地为舒雅洁落了几滴泪水，当听到焦娇要以血还血宰掉熊本和大岛来祭奠舒雅洁的时候，她禁不住打了个寒战。

马烽呼喊着舒雅洁的名字苏醒过来，众人上前劝慰，但都抹不去失去战友和爱人的伤痛，他拿着鲜艳的花束来到舒雅洁的坟头祭奠逝去的英灵。

马烽正在舒雅洁墓前倾诉衷肠，罗明来到他的身边告诉他熊本要把传国玉玺晋献给日本天皇，迎接的特使就要到达，组织交给他和敢死队的任务就是绝不让鬼子掠走我们的国宝！罗明还提醒他注意那个“猎犬”。

马烽回到驻地，命令唐人杰蒙上特派员的眼睛将她送走。

秦可风想起大岛要她演唱日本歌曲的一幕，经过深思熟虑准备乔装歌女完成刺杀熊本的任务，马烽接到她的请求想了想同意了这一计划，他叫来徐飞虎尽快教会秦可风演唱日本歌曲。徐飞虎别别扭扭地答应下来。

美惠回到大岛身边，两人分析了被马烽蒙面送出的种种可能，决定将戏接着演下去。巧的是伍登科抓住了重庆派来和“猎犬”联系的联络员，联络员贪生怕死很快交代了自己的任务、联系方法，交出了联系密码。美惠如获至宝立刻发出了联络暗号。

徐飞虎看到暗号，依约来到接头地点，见到了大岛美惠。两人都吃了一惊。大岛美惠传达了局座的指示，交给他新密码，在交代下一步任务时差点露出破绽，好在美惠训练有素，及时掩饰，打消了徐飞虎的疑虑。

徐飞虎的行动引起麻老五的警觉，他跟在后边暗暗监视，可惜漏过了大岛美惠。

秦可风学会了日本歌舞来到百乐门。百乐门经理喜出望外立刻将喜讯通知了大岛，大岛派伍登科检查了秦可风的歌舞，对她的表演十分满意。大岛乐滋滋地安排秦可风为特使举办专场晚会。

机会来临，马烽和队员们认真讨论行动细节。

美惠向大岛通报了敢死队已经部署要夺回国宝的情报，要父亲要严防敢死队的动作。大岛立刻交给山田一个特殊的任务。

秦可风带着化妆成乐队的敢死队员来到了百乐门，不料，经理对乐队宣布了大岛严禁闭杂人等进入的命令。

秦可风看到经理拦着她的乐队，把脸一拉，耍起了大牌，经理急了眼，只好让马烽他们进去。不料，大岛另有诡计，他派山田次郎强行将秦可风一人带走要唱堂会，异变突起，马烽等人眼睁睁看着秦可风落入虎口。

来到一座洋楼，秦可风面对阴险伪善的大岛临危不惧，从容应对。

马烽和麻老五经过推判也来摸到了洋楼外边，他们打开下水道盖子，神不知鬼不觉钻了进去。

熊本和特使来到，秦可风眼睛喷出了复仇的烈火，她猛地抽出短刀，狠狠地扎在熊本的身上。大岛急忙救援，山田也加入了战团。秦可风立刻裹在刀光里岌岌可危，危急时刻，屋外传来暴雨似的枪声，马烽等人杀了进来……

敢死队和鬼子展开了一场你死我活的搏杀，焦娇和强大龙挡住追兵，马峰一刀劈死熊本，恶贯满盈的熊本连太郎为他策划并参与的金陵大屠杀付出了应有的代价。徐飞虎挥枪打跑大岛，唐人杰杀死特使夺得宝匣，敢死队大获全胜。麻老五不惜性命替徐飞虎挡了致命的一刀身负重伤更是让徐飞虎感激万分。

精美的小木匣摆在马烽等人面前，大家压抑着好奇和兴奋准备一睹传说已久的国宝的风采，出人意料的是木匣里摆放的是一把金灿灿的手枪，这是日本天皇奖给熊本的纪念品。国宝被人替换了，马烽急忙电告上峰，上峰严令务将国宝夺回。

大岛呆坐在熊本灵堂，无边的屈辱使他拿起刀来要剖腹谢罪。美惠死死拽住大岛，劝他拿出杰出的功勋来抵销过失。大岛扯去军衔领章，誓以普通特工的身份继续与敢死队血战到底。新任的最高司令长官栗原弘毅批准了大岛的请辞并任命美惠为特务机关长。

精通古玩的唐人杰向马烽提出追根溯源顺藤摸瓜的方略。

徐飞虎又和美惠接头，麻老五察觉到危险，建议马烽转移驻地，但两人话不投机，马烽没有引起重视。

徐飞虎按照美惠吩咐偷用电台拍发电报，立刻被日军锁定位置。伍登科受命带着人马扑向敢死队驻地。

大岛美惠赶到特务机关，得知父亲已经带人围剿敢死队心急如焚。她立刻追赶而去。

大岛带着重兵围住了敢死队驻地，大岛严令伍登科围住南边绝对不能放跑一个。伍登科立刻意识到大岛要把敢死队往自己这边赶，他留下一个小队，带着大队人马脚底抹了油。

敢死队员被枪声惊醒，马烽立刻组织突围，日兵们涌了进来，马烽和强大龙奋起抵挡，麻老五带领其他人从后门杀出。一时间，弹雨横飞，火光冲天。

美惠赶到，急忙阻止大岛，一番解说，大岛才明白这是美惠的毒计：敲掉电台，断绝他们和重庆的联络；放跑敢死队，摸清他们背后中共的和重庆的那张庞大网络。大岛急令停止攻击，但敢死队已经和侦缉队战成一团。山田一不做二不休，端起长枪将侦缉队火力点一一清除。马烽等人顺利突了出去。大岛美惠将电台打烂。从此可以避免暴露身份，又可以掌控敢死队，美惠心里大大松了口气。

马烽和麻老五都觉得昨夜的突围充满着蹊跷，应该铁壁合围的事情却让他们顺利逃脱，这里边一定隐藏着鬼子的什么奸计。

栗原居然是日本最权威的古董鉴定专家，他很快就发现手上的玉玺是个赝品。大岛立刻向伍登科兴师问罪，要伍登科想方设法找到柏家的后人，追查真的传国玉玺的下落。

唐人杰动用江湖关系也探得日本人手里的玉玺是个赝品，马烽一听喜出望外。唐人杰很快就从过去的关系中得知柏家还有后人。马烽紧锣密鼓安排寻找这个柏家的幸存者。

美惠从徐飞虎出探得敢死队已经找到传国玉玺下落的线索，她暗暗吃惊，急忙电告父亲必须采取断然措施。

此时，柏公子却被黄云救下了，要报灭门之仇的柏家后人用一张玉玺的照片引诱伍登科上钩。伍登科的动静落在了化了妆严密监视他的麻老五眼里。

罗明联络上了马烽，马烽说出了对新来的特派员的怀疑，他决定去会会这个奇怪的女子。

马烽到了魏家找到大岛美惠，两人一番试探。马烽意识到美惠十分可疑。美惠也推断出马烽是双重身份，她将情况告诉了大岛川夫。川夫让她利用“猎犬”借国民党之手，消灭共党在金陵城里的地下组织。

伍登科依约来到清虚庵，等到的却是黄云和柏公子，仇人相见分外眼红，三人话不投机立刻打成一团，伍登科不敌，黄云和柏公子正要将他置于死地，伍登科手下赶到，伍登科脱困，开枪打死柏公子、击伤黄云。伍登科得意洋洋打开盒子。里边却是空空如也。

麻老五带着秦可风唐人杰几个赶到，消灭了伍登科的队伍，伍登科趁乱逃出清虚庵。然而，柏公子死去，玉玺失去了线索。

大岛争夺玉玺不力遭到了栗原的训斥。大岛回到机关立刻交代山田要督促伍登科把传国玉玺拿到手。

伍登科意识到玉玺很可能被搜查柏宅的头目钱成顺走了。他下令关押了钱成的相好，到他家挖地三尺寻找玉玺。

山田对伍登科并不信任，他找到清虚庵幸存的侦缉队员，了解到在柏公子死亡的问题上伍登科撒了谎，意识到伍登科在玉玺的问题上一定打了埋伏。

黄云通过威逼利诱从伍登科手下了解到伍登科正在严查钱成，他似乎找到点头绪。

徐飞虎察觉黄云和麻老五非同寻常的关系，他悄悄绑架黄云，了解到麻老五为红军筹集枪支弹药的实情，终于探明自己苦苦追寻的“密使”就是麻老五。他们的谈话被跟踪而至的麻老五听了个一清二楚，麻老五心里打翻了五味瓶。

徐飞虎溜回驻地，马烽将他的行踪看了个清清楚楚。

山田请示大岛应该抓捕伍登科，逼问玉玺的下落。大岛觉得还是缓一缓为好。

黄云潜进医院找到养伤的钱成，要以手里的玉玺和他交换伍登科的脑袋。这一幕被跟踪而至的麻老五听了个一字不漏。黄云离开医院。麻老五立刻现身提出自己也可以和他交易，但黄云执意拒绝，麻老五无可奈何。

伍登科闻讯赶到医院，钱成已经不辞而别。伍登科将计就计。钱成潜进伍登科办公室对着伍登科连扣板机却不见血色溅出，情知上当，但已被伍登科制住，只好答应伍登科的条件。

徐飞虎得到美惠的指示要他除去“密使”麻老五，徐飞虎感念麻老五是抗日的一条好汉又有救命之恩，他经过激烈的思想斗争，借酒向麻老五放话，只要麻老五一直打日本人，他也会为他挡子弹。麻老五感觉这一刻徐飞虎不像以前那么阴冷。

钱成按照伍登科的吩咐拎了两只耳朵向黄云表证，得到黄云的信任。黄云将他带进一个墓室亲手交给他国宝玉玺。不料，钱成趁黄云不备一刀捅进黄云的肚子，伍登科也献出身影，将其击毙。黄云机关算尽还是落入伍登科的手里，他不甘地倒了下去。钱成战战兢兢把玉玺交给伍登科，谁知伍登科还是没有放过他，掏枪要了他的小命。

栗原得到真正的玉玺，爱不释手，他命令大岛尽快安排用最快速度送回国内进献天皇。

唐人杰和秦可风寻找玉玺铩羽而归，马烽一筹莫展。情况紧急，联络员找上门来向马烽传达了玉玺的去向和上级的指示要不惜一切代价截住传国玉玺。

玉玺第二天一早即将启运，情况迫在眉睫，马烽决定当晚趁玉玺在栗原官邸时动手夺宝。

大岛也对山田和伍登科下了死命令：特务队和侦缉队要把栗原官邸围个水泄不通，就是一只蚊子也不许让它飞进去。