马烽正在舒雅洁墓前倾诉衷肠，罗明来到他的身边告诉他熊本要把传国玉玺晋献给日本天皇，迎接的特使就要到达，组织交给他和敢死队的任务就是绝不让鬼子掠走我们的国宝！罗明还提醒他注意那个“猎犬”。
马烽回到驻地，命令唐人杰蒙上特派员的眼睛将她送走。
秦可风想起大岛要她演唱日本歌曲的一幕，经过深思熟虑准备乔装歌女完成刺杀熊本的任务，马烽接到她的请求想了想同意了这一计划，他叫来徐飞虎尽快教会秦可风演唱日本歌曲。徐飞虎别别扭扭地答应下来。
美惠回到大岛身边，两人分析了被马烽蒙面送出的种种可能，决定将戏接着演下去。巧的是伍登科抓住了重庆派来和“猎犬”联系的联络员，联络员贪生怕死很快交代了自己的任务、联系方法，交出了联系密码。美惠如获至宝立刻发出了联络暗号。
徐飞虎看到暗号，依约来到接头地点，见到了大岛美惠。两人都吃了一惊。大岛美惠传达了局座的指示，交给他新密码，在交代下一步任务时差点露出破绽，好在美惠训练有素，及时掩饰，打消了徐飞虎的疑虑。
徐飞虎的行动引起麻老五的警觉，他跟在后边暗暗监视，可惜漏过了大岛美惠。
秦可风学会了日本歌舞来到百乐门。百乐门经理喜出望外立刻将喜讯通知了大岛，大岛派伍登科检查了秦可风的歌舞，对她的表演十分满意。大岛乐滋滋地安排秦可风为特使举办专场晚会。
机会来临，马烽和队员们认真讨论行动细节。
美惠向大岛通报了敢死队已经部署要夺回国宝的情报，要父亲要严防敢死队的动作。大岛立刻交给山田一个特殊的任务。
秦可风带着化妆成乐队的敢死队员来到了百乐门，不料，经理对乐队宣布了大岛严禁闭杂人等进入的命令。