苗族山寨正值农忙季节，大家热切地期盼解放军马帮的到来，吴文盛在行进途中与龙保在马匹的问题上发生口角。陈苎欲向黄明高赠送钢笔但黄排长以马帮的安全不能靠笔而是靠枪为由拒绝了陈苎的赠送，龙保认出了陈苎的钢笔是美国货。哈尼族大土司急切的盼望着女儿惹朵早日回来，他的管家却在含沙射影的诋毁共产党。马帮在路上遇到有人影闪过，黄明高派人上前查看未果，随后，又遇到了普黎派出接应惹朵回土司府的三名团丁。

在山寨中，一些苗族群众的家中已经断盐，解放军战士来到群众家中送盐，而奸商李三却囤积居奇，将盐价漫天要，张连长劝说李三将价格下调未果。马帮来到一处岔路口，黄排长与龙保在马队行进方向问题上发生了分歧，龙保苦苦哀求黄明高带领马队走大路，在韩欣的提议下和出于马帮安全的考虑，黄明高决定同意龙保的请求带领马帮走大路，往王家大马店方向进发。三名女同志在途中离队方便，发现一个黑影闪过，陈苎前去察看，许久回来告知大家，那个黑影原来只是一只猴子，众人顿起疑云。

山寨中苗族群众结伴向李三借盐，被李三花言巧语拒之门外，张连长将一切看在眼里，却无能为力。张连长接到边区党委来电，得知马帮已经进入王家大马店，并一直沿着国境线往目的地方向进发，且速度不快，张连长向联防队战士们讲解了最近一段时间的任务，陈苎来到老板娘房中向老板娘购买肥皂，在房中遇到了酒醉的龙保，陈苎慌忙离开。吴文盛担心马帮的经费，睡不着觉，要求自己与小景轮班站岗，看守钱包与发报机，在站岗的时候，吴文盛关注曹晓棠，无意中发现五魁偷看曹晓棠洗澡，连忙通知门外站岗的战士，将五魁当场抓获。龙保得知情况后并没有责罚五魁。最终，在韩欣的调解下，以扣龙保五天的工钱作为惩罚了事，龙保刚回到房中欲与老板娘亲热，屋外又响起有马贼的叫喊声，原来，有一个马贼窜入马店，被站岗的战士发现，黄明高指挥战士们搜查马店，龙保好事再次被破坏，气急败坏地在门外大骂马贼，搜查的士兵进入老伴娘屋中，老板娘因衣服还没穿好，当众撒泼，破口大骂解放军，三名女同志将老板娘带回房间进行劝慰。

白廷双暗隐马店附近窥视解放军的动向，老板娘托龙保帮她运一驮私货，称货物是普黎土司的女儿惹朵捎给父亲的布匹和缝纫机，并叮嘱龙保不能开包验货。陈苎向黄明高提出自己要入党的想法，并请黄明高做自己的入党介绍人，黄明高答应了陈苎的请求。陈苎再次向黄明高赠送钢笔，黄明高接受了陈苎的馈赠。清早，马帮准备出发，黄明高在吃饭时派遣战士们清点货物，在清点过程中，发现了龙保受私自携带的一驮货物，为谨慎起见，张副排长要求验货，老板娘见状，忙喊龙保阻止。龙保坚持不让解放军验货，并以马帮罢工相威胁。

韩欣出面劝阻黄明高，且答应龙保不开箱验货。马帮启程离开王家马店踏上征程。

马帮出发后，躲在暗处的白廷双实施潜藏在马帮特务的指令，潜入王家大马店将老板娘杀死，以达到闪人灭口的目的。边境国民党匪军藏身的山洞里，残兵头子王金对士兵进行训话，命令士兵加紧进行训练，准备抢劫解放军的马帮。哈尼族小伙子嘎瓦带领族人来到苗族山寨中帮农，大家边唱歌，边劳动，一派其乐融融的景象。普黎重新派出的三名解放军团丁，在接惹朵的路上又遭遇了白廷双与猴子的暗杀，两名新派出的团丁被杀死，白廷双在那一名幸存的团丁面前表露了自己的身份，并开枪杀死了团丁，并且在尸体旁边扔下了一顶解放军的军帽，企图嫁祸解放军。哈尼族群众也顺着枪声找到了团丁被害的现场，并且在尸体周围发现了白廷双留下的解放军军帽，这使他们更加认定杀人凶手就是解放军，愤怒的哈尼人又一次操起武器，寻找解放军报仇。嘎瓦来到李三的店中，想为山寨的群众购买盐巴，央求李三降低盐价，但同样被李三拒绝，并挑拨离间族人与解放军的关系。没有买成盐，郁闷的嘎瓦在路上遇到了黛乌，从黛乌那里得知，解放军的马帮已经在开往山寨的路上。马帮在行进途中，遭遇了前来找解放军报仇的哈尼族人，无奈之下，工作队长韩欣决定以自己作为人质，等待解放军抓到真正的凶手，再来换回自己，以此来证明杀人凶手并非解放军。

韩欣被哈尼人带走后，马帮中人员的情绪很低落，龙保与吴文盛又发生了冲突，陈苎成功地做成两人的思想工作，化解了一次矛盾。

白廷双决定打入马帮内部，同时派猴子前去国民党残兵据点联系王金伏击马帮。

惹朵与仆人博恩来到王家大马店，得知了老板娘被害的消息，博恩提议停止赶路，惹朵没有同意。黄明高召集党员大会，征求各党员对陈苎代理民族工作队队长一职的意见，大家意见不一，但最终由边区政府发来电报决定了由陈苎代理工作队队长，但陈苎表态时，表示自己不愿接受代队长一职。苗寨驻军张连长得到消息，马帮还有几天就会感到嘎邦渡口，张连长准备安排战士前去迎接，联防队员们表现都很踊跃，苗族和哈尼族同胞互相帮忙，表现非常友好亲密。白廷双扮做独行商人，佯装偶遇，并成功混入马帮队伍。

国民党军官毕根秘密来到潜伏在苗寨的特务李三家中，与李三密谋袭击马帮。韩欣在被押解的路上，一直在做哈尼族人的思想工作，白廷双的搭档狙击手猴子在匪军驻地见到了国民党司令王金，向王金汇报了马帮的情况，白廷双加入马帮后，不受大部分成员的欢迎，因此，龙保与吴文盛又一次发生了冲突，被黄明高批评。特务毕根找到李三密谋，要他坚定信心跟解放军斗。