龙保走后，黄明高找到陈苎，陈苎以为黄明高又要审讯自己，很是生气。黄明高告知陈苎龙保私货中机枪子弹被查出的事，并要求陈苎与自己假扮夫妻进入土司府打探消息，陈苎接受了任务。陈苎在准备服装的时候告诉了萧绯云打入土司府的任务，萧绯云挂念韩欣，去找黄明高要求同去，被黄明高拒绝，但表示见到韩欣后会为萧绯云带好。黄明高派去向边区党委报告的士兵被白廷双在路上用计将马偷走，边区党委与马帮失去了联系，决定致电张东风，如果明天天亮以前，还没有马帮的消息，让他们迅速派人，搜寻马帮的下落。由于马被偷走，前去报告的士兵来到一户农家借马，好心的村民将马借给了这名士兵。毕根将曹晓棠押到了关押惹朵的房间，并嘱咐士兵严加看管，曹晓棠在牢房中见到了惹朵。黄明高和陈苎换上了服装，龙保向两人提出了建议，并向二人分析了边区商人的特点。吴文盛交给黄明高一本山货的价目表，让黄明高懂得做生意的行情，同时，黄明高嘱咐陈苎与龙保，如果在土司府遇到韩欣的话，一定要假装不认识，如果遇到特殊的情况不要慌乱，一定要稳住，靠眼色行事。吴文盛向黄明高询问两人走后马帮的领导问题，黄明高委任吴文盛担任工作队的负责工作。曹晓棠与惹朵在牢房中相处很好，并结拜为姐妹，惹朵表示如果自己见到父亲普黎土司，让普黎知道昆明乃至全中国的情况，哈尼族一定会拥护解放军的。于是两人合计要尽快想办法逃跑，见到普黎，揭穿国民党的阴谋。

曹晓棠与惹朵向看守的士兵要求喝水，待士兵送水进来时，动手抢夺士兵手中的枪，企图逃跑，但被门外的另一名士兵阻止。张连长接到边区党委指示，迅速搜索马帮下落，争取早一点赶到嘎邦渡口接应马帮。黄明高一行三人离开马帮向普黎土司府进发。五魁将发报机送到了土司府，见到了土司普黎，韩欣也在场，并认出了解放军的发报机和五魁，质问五魁事情的经过，心虚的五魁在拿到赏钱之后急于离开土司府，便谎称自己什么都不知道，也不认识韩欣，但韩欣指出了发报机为解放军所有，并向普黎告知了五魁的身份，公正的普黎在没有搞清事情真相之前，并没有听信管家的谗言放走五魁，而是暂时关押五魁等候处置。管家私自会见五魁，威胁五魁只要按他说的做才能活命，五魁答应照办。曹晓棠与惹朵打算假装答应与国民党合作，等回到土司寨再让土司为自己报仇。管家向土司大肆宣传反动思想，土司感觉不对，决定自己亲自审问五魁。惹朵见到王金后表示自己愿意与国民党合作，要求王金马上送自己回去，但王金以路上有解放军不安全为由拒绝了惹朵的要求。五魁在普黎面前招供事先管家教给他的一套谎话，在管家的巧言劝说下，普黎答应释放五魁。早黄明高一行三人的行进途中，龙保指出黄明高与陈苎表现不够亲密，根本不像夫妻，两人接受的建议，在路上表现很亲密。在土司府中，韩欣极力阻止普黎放走五魁，但普黎没有听从韩欣的意见，仍然释放了他。

黄明高等三人离开马帮后，得到了马帮中大权的吴文盛对马夫们态度不好，并威胁不听他的话就不付工钱，马夫只好听他的指挥，但要求吴文盛为马帮指路。韩欣向普黎指出他的管家对解放军的态度有很大问题，而且不该这么快就放走五魁，并声明共产党解放军做事光明磊落，决不会做见不得人的事。普黎也表态如果证明解放军是清白的，是真心对少数民族同胞好的，他知道应该怎样做。在与普黎的谈话后，韩欣警告管家想在解放军跟普黎先生之间制造矛盾，是螳臂挡车，不自量力，任何人也阻挡不了哈尼族人走向新生。

马帮在吴文盛的带领下向目的地前进，但没有多久，吴文盛带着马帮迷路了。王金给手下的士兵训话，准备攻打解放军马帮。龙保担心任务失败后，自己也难逃一劫，黄明高告诉他如果事情败露，就向普黎说自己是被逼无奈，事情跟自己没关系。

土司府的团丁发现了被害的五魁的尸体，报告了普黎，韩欣指出这是有人杀人灭口，并指出这一系列事件是有阴谋的，并劝普黎与解放军合作，避免制造阴谋的人再次制造事端，但普黎仍然表示在惹朵没有回来之前，他哪一方的话也不相信。曹晓棠与惹朵还在思考怎样逃跑，经过一段时间的相处两人已经成为了一对患难姐妹，陈苎因黄明高谈及自己的未婚夫很是气愤，要求回到马帮，黄明高不同意，竟用枪指向陈苎，没有想到陈苎并不畏惧，仍然要离开，黄明高只得命龙保将陈苎绑起来。

王金大摆筵席请惹朵和曹晓棠吃饭，除惹朵二人之外，其他国民党匪兵都在划拳喝酒，包括负责看守两人的士兵也喝得烂醉如泥，惹朵与曹晓棠看准机会，谎称看守的士兵王司令刚请她们吃过饭，出去透透风，成功地逃出了匪窝。匪兵发现两人逃跑连忙进行追捕，曹晓棠为掩护惹朵逃跑，主动将匪军引开，自己却又被抓住。

黄明高与陈苎的关系在一番交谈下有所缓和，惹朵遭遇了化妆成解放军的国民党匪军，曹晓棠被国民党逼迫开枪杀死惹朵，但曹晓棠为掩护惹朵逃跑，勇敢地和国民党开枪战斗，但惹朵没有独自逃跑，在匪兵向两人开枪的时候，惹朵为曹晓棠挡住了致命的一枪，牺牲在了曹晓棠的怀里。黄明高三人来到了土司府，管家接待了他们，但土司普黎却貌似迟迟不肯相见，与此同时，普黎也正为自己的女儿担心。马帮在吴文盛的带领下彻底的迷路了，迷路后，吴文盛告知张副排长自己两年前来过这个苗寨，这时大家才知道原来吴文盛连自己已经身在哈尼族的地盘上都不知道，让大家哭笑不得。张连长的队伍已经到达嘎邦渡口，但没有见到解放军马帮的到来，在请示上级后，张连长派黛乌前去寻找几个向导，争取尽快找到马帮的行踪。管家找到龙保询问黄明高与陈苎的来路，表示两人并不像是夫妻，并怀疑两人来到土司府的目的，龙保警告管家两人都是有来路的人，劝管家注意，别给自己惹麻烦。

普黎土司邀请韩欣欣赏自己的收藏，从土司府的收藏可以看出，普利家族对汉文化其实是非常了解的，同时普黎误会共产党会来到后，会剥夺他的权力和财产，韩欣纠正了土司的想法，表示共产党对任何人的财产都决不会强取豪夺的，晚上黄明高与陈苎躺在了一张床上，两人都睡不着。迷路的马帮仍然找不到正确的出路，大家都怪吴文盛指挥不当。一直暗中跟随马帮的白廷双向回到匪兵驻地向王金反映马帮已经在山中迷路了，并且白廷双表示基本已经可以确定陈苎是国民党的特务了，自己的上司和主要的领导人员都不在马帮中，王金意识到这时一个千载难逢的好机会，于是再次决定袭击马帮。

黛乌在路上见到了惹朵的尸体以及误会是解放军杀死惹朵的哈尼族人，连忙向张连长报告，张连长当即命令部队兵分两路，一部分跟着黛乌渡过嘎邦河，沿途搜索马帮下落，另一部分由张连长亲自带领直奔土司府，应对可能发生的危机。黄明高三人终于见到了大土司普黎，龙保将货物交给了普黎，并且当众拆开，普黎见到女儿带回来的货物竟是机枪和子弹，很不理解，同时，普黎还请出了韩欣，普黎告诉大家今天是自己六十岁的生日，府上准备了长街宴，请大家入席，席间，在管家的谗言下，普黎认定黄明高与陈苎是共产党，并为此大为恼火。

黄明高向普黎土司承认自己确实是共产党，还是解放军的排长，他的任务，就是为了护送马队和工作队平安地抵达苗寨和哈尼山寨，普黎误会发报机和军火是解放军假借惹朵的名义送来的，想借此嫁祸自己，黄明高向普黎解释了事情的真相，并劝普黎与共产党解放军合作，把这些天以来发生的事情查个水落石出，以免亲者痛仇者快。就在普黎土司与解放军的关系有所缓和时，哈尼族人抬着惹朵的遗体来向普黎报告，称亲眼目睹了解放军杀死惹朵。黄明高，韩欣等四人都被抓起来押入了土牢，张连长的部队已经赶到了哈尼土司府，悲愤的普黎土司命令所有哈尼族山寨，取消庆祝活动，准备和解放军决一死战。王金利用调虎离山之计，企图将解放军战士引开马帮，再进行各个击破，在敌人一次象征式的袭击之后，张副排长果然下令集中全部兵力追赶敌人，在马帮没有解放军战士保护的时候，王金带领匪兵包围了马帮，张副排长刚刚意识到中计，但为时已晚。

普黎正沉浸在女儿被害的悲痛之中，在管家的谗言下，同意处决黄明高等人为惹朵报仇雪恨。在匪兵押送马帮的路上，吴文盛向王金谄媚，张副排长遇到了前来迎接马帮的一排长，并告知马帮已经被匪军劫持了，但是考虑到现在解放军的人员和装备上和匪兵硬碰硬的打还是比较勉强，张连长派出的侦查兵向张连长报告，天黑之前，黄明高等人要被哈尼族人处决。张副排长与一排长决定先返回，与张连长的大部队会和再进行营救马帮

张副排长带领部队与张连长的队伍会合，张副排长听说黄明高等人有可能在晚上被普黎土司处决，决定进入山寨解救他们，被张连长阻止。黄明高等人被关在土牢中，分析马帮中特务的问题，龙保误会大家怀疑自己是特务，极力为自己辩护，黄明高指出马帮中的特务就在他们四人当中，正在四人为此事争吵时，除龙保外，其他三人被哈尼团丁押走，土司普黎还在为失去女儿沉浸在极度的悲伤中，并欲将杀害女儿的凶手千刀万剐，以慰藉惹朵的在天之灵。在刑场，愤怒的哈尼族群众根本不听黄明高等人的解释，一心只想杀死三名共产党为惹朵小姐报仇，正在屠刀即将落下的一刻，团丁前来报告解放军的队伍快到山寨了。