白廷双在马帮即将出发时，要求招供，但表示自己只知道上司派遣了一个特务，打入了马帮，但那名特务是谁，自己也不清楚。土司普黎设宴招待韩欣，将韩欣奉为座上宾，韩欣在酒桌上向普黎说明了共产党确实真心为哈尼族人办事等等，在管家不时与韩欣唱反调，韩欣以各种理由向管家敬酒，解放军马帮将伤员们托付给哈尼族人后，准备离开山寨，继续前进，哈尼族人热情的欢送解放军，并表示随时欢迎解放军再次到来。

在普黎土司宴请韩欣的餐桌上，管家询问共产党到来后，大土司的权力与财富是否都被剥夺，韩欣向大土司解释共产党来边区的目的，不是剥夺土司的权力，而是帮助边区人民过上幸福美满的生活，且向管家敬酒，最终管家不胜酒力，在餐桌上睡着了。黄明高向陈苎征求意见，要求听一下陈苎对马帮中人员的看法，陈苎的分析很具体也很客观，可以看出，她马帮中每一个人都注意观察，一名哈尼族人来到土司府，向土司普黎报告杀害族人的凶手是国民党，王金接到上峰指示，国民党上级指出，王金擅自进攻马帮的行为，已严重破坏大局，同时指出马帮内部有国民党特务。并且命令王金。不可对马帮采取任何行动，但可相机进攻苗寨，马帮进行中，黄明高又一次犯起了胃病陈苎在为黄明高治疗的过程中向黄明高谈及了感情问题，被关押的惹朵央求守卫的士兵放了自己，并以自己的阿爸会赠送好吃的为条件。但被士兵拒绝，马帮休息中，小景对发报机看管不够仔细，黄明高告诫小景一定不能大意，要严密看管好发报机。黄明高为考验陈苎与小景，起草了一份准备武力营救韩欣攻打土司寨的电报，陈苎看到电报没有任何反应。

小景却提议开会讨论再行决定，陈苎看出黄明高考验自己的用意表现很生气并问黄明高自己是否像特务，被黄明高否认。

马帮在开饭时，萧绯云提出白廷双也没有吃饭，便为白廷双也成了一份又主动帮看守白廷双的士兵看管他，白廷双在吃饭时，发现盛饭的竹筒中藏了一把手术刀并偷偷地将刀藏于手中，马帮途中遭遇大雾，马队只得停止前进，在清点人数时，黄明高才发现白廷双已趁大雾时，割断绳索逃跑，在寻找白廷双的过程中，发现白廷双割断的绳索，从切口上来看，不是马帮中的刀切割造成的，黄明高决定不在追赶白廷双，抓紧时间赶路，陈苎发现黄明高的手擦伤了，要求为黄明高包扎，并向黄明高报告，发现自己医药箱中的手术刀少了一把，推断一定有人偷了手术刀后又交给白廷双，助他逃跑。王金招集手下士兵，准备攻打苗寨，并嘱咐属下，一定对惹朵严加看守，白廷双遇到了搭档猴子，白廷双自己也很困惑马帮中的特务到底是谁，王金来到山寨，解放军好像已做好了战斗准备，双方展开了激烈的交火，苗寨中草舍起火，联防队组织救火，并派遣联防队员从山寨后面阻住敌人的去路，最终，腹背受敌的匪军不敌解放军与联防队的联合攻击，仓惶逃跑。

马帮在午饭时，黄明高要求吃干粮，抓紧时间赶路，晚上再生火做饭，龙保为此大生怨言，黄明高没有和他计较，找到张副排长一起讨论内特的问题，两人分析了当时所有的经过，最终发现宁班长，萧绯云、陈苎，马帮中的马夫等等都是值得怀疑的对象。

团丁被杀一事已经查清，土司普黎欲要韩欣留下墨宝，请韩欣开土司寨，韩欣表示既然误会已经解除，那么自己就是哈尼族的客人，于是土司决定让韩欣留下，毕根提议王金带领部队到普黎山寨去借粮食，来送贺礼的哈尼人向普黎土司报告，解放军的伤员正在他们的山寨中养伤，普黎决定把贺礼转送给解放军伤员，留给他们养伤用，韩欣十分感谢普黎，同时，普黎的管家却在暗中监视着两人，白廷双逃跑，马帮中人们情绪都很低落，小景与大厨发生了口角，黄明高集中马帮所有人员宣布，就白延双逃跑一事，黄明高将对马帮中所有人进行一次彻底的调查，并指出如果有人不接受调查，解放军将不对此人的安全负责，五分钟后，调查开始，头一个调查对象便是龙保，龙保表示自己绝对是清白的，黄明高指出大雾当天，货物少了一些，龙保回去后严厉教训了手下，第二个调查对象是吴文盛，调查中，吴文盛表现得对自己的婚姻问题和曹晓棠比较感兴趣。第三个是萧绯云，一进入棚中，萧绯云就对黄明高说要坦白。

原来萧绯云想坦白的是她不该对白廷双抱有同情，给他送饭，让他有机会逃跑，当黄明高表示怀疑萧绯云放走白廷双时，萧绯云表现激动，坚决地予以否以，韩欣在土司府中受到了土司普黎的礼遇，谈话中，韩欣对哈尼族的历史非常熟悉，让大土司非常惊讶，这时，王金带领匪军闯进了土司府，见到了韩欣，王金怀疑韩欣是共匪，韩欣慌称自己的昆明绸缎庄的老板，王金咬定韩欣不是商人，多亏大土司出面解围，王金才放弃追问。

马帮中的调查工作还在继续，先后调查了伙夫和负责看守白廷双的一班长，调查进行到宁班长，宁班长表示了对解放军的忠心，甚至不惜抛弃生命，调查到陈苎，黄明高分析了白廷双逃跑的前后经过，陈苎有条不紊的为自己辩护，同时指出黄明高这么做会扰乱马帮的军心，黄明高将情况报告给边区党委，边区党委致电黄明高，表示白廷双逃跑一事可暂缓不究，主要任务仍是排查内特与保持马帮的进行速度，黄明高在寻视中，见到了正在站岗的一班长，得知士兵都没有很大的思想负担，但陈苎却很生黄明高的气，黄明高找到陈苎并向她道歉，第二天，大家因为昨晚的调查都有了心理负担，降低了进行速度，萧绯云哭了一夜，陈苎给了她一副墨镜，说是在战场上捡到的，并劝慰萧绯云。

吴文盛向黄明高反映陈苎的墨镜有问题，称怀疑陈苎就是国民党特务，被黄明高反驳，吴文盛与龙保又发生了激烈的冲突，原因是马帮速度太慢，龙保再一次提出不干，表示马夫们冒着生命危险为解放军驮货，但解放军还怀疑自己和弟兄们是特务，感到很委屈，事后，黄明高找到龙保表示调查是为了保证大家安全，同时还无辜的同志一个清白，在黄明高的思想工作下，龙保同意带领马帮继续赶路，面对这种情况，黄明高决定采取外松内紧的办法治理马帮，缓解马帮的紧张气氛，于是黄明高批评了刚刚向马帮同志持枪的宁班长，同时表示解放军从没有怀疑谁是特务，希望大家放下思想包袱，继续赶路。同时，又决定在不引起马帮中紧张气氛的同时，暗中监控怀疑的对象。进行有效的调查。在国民党匪军的据点中，两名负责看守惹朵的士兵在发牢骚，从两人的谈话中可以看出，士兵们并不想再继续过现在的这种生活，都表示出了对家乡的想念。白廷双见到国民党司令王金，两人分析此次失败的原因，白廷双意识到马帮内部的特务的任务其实是长期潜伏在共产党内部，与自己破坏马帮到达边区山寨的目的相冲突，所以才一直不与自己联系。同时王金得到了解放军马帮的伤员现在就在哈尼族人的寨子里疗养的消息，王金大喜，决定攻打哈尼山寨，由白廷双和猴子继续在林子里监视马帮为王金收集情报。

中午，黄明高发现五魁突然失踪，清点物品时竟发现发报机被盗，黄明高命令马帮原地待命。

发报机被盗，黄明高命令熟悉当地情况的同志快马赶往边防区向党委报信，又派张副排长带领战士去寻找五魁和发报机，吴文盛向黄明高反映关于近几天来五魁的反常情况，小景由于工作失误导致发报机被盗感到惭愧，提出要参加搜查队和战士们一起追捕犯人，但被黄明高拒绝，黄明高命令小景回忆昨天发生的情况，在了解了一定的情况后，黄明高称自己已经知道谁是国民党特务，并命令战士将宁班长拿下，指出他就是大家一直在找的国民党特务，宁班长被抓后，厉声指责黄明高冤枉自己，擒下宁班长后，黄明高就前段时间来因为调查特务的事让大家受委屈向马帮众人提出了诚恳的道歉，白廷双与猴子商议与王金合作的问题，原来，发报机是白廷双收买五魁偷走的，并打算将它送到大土司普黎那去，目的首先是为了切断解放军与外界的联系，再就是利用发报机与龙保驮往土司府的军火来挑拨普黎与解放军之间的关系。五魁带着发报机见到了白廷双，白廷双指使五魁将发报机送到大土司府，并承诺事成之后会有很多的钱。这时，解放军派出搜查的战士们发现了三人，猴子为掩护白廷双逃跑被解放军击中并擒获，当张副排长向他追问发报机的下落时，猴子已经伤重咽气了。

在哈尼族山寨中，曹晓棠与哈尼族同胞正进行着劳动，王金带领国民党匪兵攻打了哈尼族山寨，解放军伤员与曹晓棠被国民党俘虏。白廷双与五魁在猴子的掩护下，逃脱了解放军的追捕。

白廷双与五魁逃脱了解放军战士的追击后，交代五魁将发报机送到土司府并承诺事成之后会有更多赏钱，五魁信以为真便欣然答应，白廷双交待完毕后便与五魁分道扬镳，王金的部队在大肆抢劫山寨后，押解解放军和哈尼村民回驻地，并准备向上级请功。同时，追捕白廷双等人的解放军战士回到驻地，张副排长向黄明高报告了情况，黄明高告诉他宁班长是特务，并悄悄告诉他抓捕宁班长只是演戏，并决定接下来要在马帮继续前进的同时寻找发报机的下落，张副排长表示猴子临死前的话是可信的，发报机并没有落到国民党手中。龙保对五魁偷走发报机的事对黄明高感到亏欠，主动找到黄明高，帮助黄明高分析发报机的下落，表示发报机有可能被送到的大土司普黎手中，韩欣也有可能也是被押往普黎那里，并分析普黎土司的为人，和他为什么需要发报机，原因有两种，第一种，普黎想得到发报机，可能是想与境外的国民党取得联系，密谋暴动。第二种就是普黎倾向于共产党，那么韩欣就很可能被奉为座上宾，但如果是这样的话，普黎想得到发报机的原因就无从解释了。同时龙保表示自己有机会前去土司府打探普黎的想法，并承认自己的那批私货是惹朵带给普黎的，黄明高同意了龙保的提议。黄明高改变主意，决定和陈苎装扮成夫妻与龙保一同进入土司府打探消息，晚上黄明高向龙保出示了私货中的机枪和子弹，龙保大惊失色，黄明高表示只要龙保认真配合工作，这件事可以不再追究。