普黎决定暂且不杀三人，关上城门准备迎战。管家询问大土司为什么不杀死解放军，普黎表示杀死共产党，解放军战士也会向自己和自己的族人报仇，他不想让自己的族人牺牲在解放军的枪口下。于是哈尼族人以黄明高等三人为人质，逼迫解放军退兵，解放军则要求先释放黄明高等三人再行撤兵，双方陷入僵持。在国民党匪兵押送马帮的途中，吴文盛表面上向国民党低头求饶，暗地里撕下衣服绑在路边的树木上，为解放军做记号。

在张连长与哈尼族人僵持的时候，其他山寨赶来的哈尼族人包围了解放军，大土司命令族人不要轻举妄动，一切听从指挥，这时，韩欣向普黎建议，放自己出去，由他去说服解放军部队，不要与哈尼族开战，也说服哈尼族人，不要与解放军为敌，管家极力阻止，被普黎喝骂，普黎以黄明高与陈苎为人质，同意韩欣出城门调解。

韩欣见到了张连长，劝说张连长撤兵，张连长认为即使自己撤兵，也不能保证哈尼人不对自己动武，于是韩欣告诫张连长不管有什么波动，绝对不能开枪。随后，韩欣又来到哈尼族人的队伍中，经过一连串的思想工作，以及对几次事件客观的分析，哈尼族人的态度有了一些转变，就在这时在管家的谗言下，普黎欲派人将韩欣召回，但管家带着团丁，在韩欣正在向哈尼族人做思想工作时，向韩欣开了冷枪，韩欣中枪倒在了哈尼人的面前，奄奄一息的韩欣在张连长的怀中仍然叮嘱战士们不要开枪，不能进攻土司府，张连长遵循了韩欣的遗愿，含恨撤兵。战士们埋葬了韩欣后，便开始搜寻马帮的下落，搜查的士兵发现了吴文盛留下的布条记号，国民党匪军在野外放心大胆的生火做饭，毕根喝醉酒之后欲非礼萧绯云，被白廷双拦下，原来白廷双认为当日竹筒饭里的手术刀是萧绯云放进去的，萧绯云是自己的救命恩人，萧绯云否认了白廷双的想法，并向白廷双询问马帮中的特务到底是谁，狡猾的白廷双没有告诉她。

在惹朵的灵堂，管家仍然劝普黎杀死黄明高，终于，普黎怀疑了管家的真实目的，在普黎的一再逼问下，管家终于承认自己是国民党。黄明高与陈苎回到土牢，黄明高已经认定陈苎是特务，但在陈苎巧舌如簧的辩解下，黄明高反而被倒打一耙，被陈苎诬陷是特务，龙保听信陈苎的话，认定黄明高是罪魁祸首，欲向黄明高痛下杀手，这时普黎来到土牢阻止了龙保，并且表示解放军已经退兵了，自己会信守承诺，放三人离开土司府。

张连长接到边区党委电报，得知组织已经查明马帮里中特务的身份，张副班长释放了几天来一直被冤枉的宁班长，并向宁班长赔礼道歉，黄明高一行人离开了土司府，普黎对韩欣的牺牲深感愧疚，并归还了发报机和军火，同时还把管家交给解放军处置，在押解陈苎与管家的途中，由于龙保还未认清特务的真实面目，被陈苎抓住机会将黄明高擒下，但幸亏在路上遇到了前来救援的张连长的部队，这时，国民党特务的真实身份才大白于天下，从边区政府发来的电报可以看出，马帮里代号为蚂蝗的敌特，现名陈苎，原名关丽华，为国民党军统特务。逮捕了陈苎后，战士向张连长报告发现了马帮留下的记号，在马帮中，吴文盛再次留下记号时被毕根发现，但解放军战士已经开始沿着记号搜寻马帮的行踪了，正在王金等人审讯吴文盛的时候，解放军战士们从前后包抄，救下了马帮。

王金带领部队向苗寨方向逃窜，白廷双妄想继续反抗，被解放军当场俘虏，王金带领匪军逃进苗寨，妄想往境外逃窜，但被解放军前后堵截，匪兵被解放军尽数歼灭。大获全胜的解放军回到驻地，在大家沉浸在胜利的喜悦当中时，萧绯云却得知了韩欣牺牲的消息。黄明高向大家解释了自己调查特务的全过程，着重赞扬了工作队长韩欣是一位真正的共产主义战士，用自己的生命阻止了解放军与哈尼族人的冲突，再次瓦解了敌特的险恶用心。护士曹晓棠来到土司府认普黎做了父亲，并决定扎根边区，为边区百姓做贡献。在苗族哈尼族山寨中，经历了千辛万苦的解放军马帮终于将货物平安运到了目的地，在一个风和日丽的日子里，解放军马帮和边区人民正式地开始了买卖。