毕根带领士兵前往惹朵的住处，花言巧语哄骗惹朵并中伤共产党，惹朵出于无奈半信半疑，半路上惹朵发现路线不对，但为时已晚，惹朵被劫持。马帮行至槽口，这一段路是行程中极为险要之地，而王金部在猴子的配合下已提前设下埋伏伏击马帮，而发出伏击暗号的是白廷双口琴声，陈苎极为怀疑白廷双，并向黄明高汇报其口琴是给敌人发信号的工具。白廷双两次发出的口琴声都不是约定的《小夜曲》，王金甚为着急，却又不敢贸然行动，此时黄明高听取陈竺的意见没收了白廷双的口琴。王金没有再听到口琴声，准备下令袭击被猴子劝下。马帮在紧张中顺利通过槽口。王金部抄近路向另一个伏击点出发。黄明高与张副排长分析马帮中的特务，并指出白廷双最为可疑，要张副排长多加注意。

白廷双帮忙做饭，戏称自己是国民党的军师，把厨师着实吓得不轻，黄明高也警告白廷双不要随便吹口琴，但归还了白廷双的口琴，吃饭时，大家要求白廷双吹口琴助兴，白廷双称不得到黄明高的允许不能随便吹，众人都不理解，都抱怨黄明高管得宽，无奈之下，黄明高允许白廷双吹奏一首，但要求只能吹国民党绝对不会作为暗号的《三大纪律八项注意》，在众人都沉侵在口琴声中的时候，白廷双突然变调，吹出了《小夜曲》，冒险为埋伏在山上的国民党发出进攻信号，陈苎等人发现不对，连忙上前阻止，但为时已晚，马帮受到了国民党匪军的攻击。马帮队伍受到了国民党匪军的伏击，黄明高迅速做出反应，指挥战士进行反击，白廷双企图趁乱逃跑，被黄明高发现并打伤，最终被解放军战士俘虏，经过解放军战士顽强的反击，国民党匪军被成功击退，但解放军马帮也付出了牺牲五人，受伤五人，还损失两匹军马的惨重代价。

黄明高给边区党委发电，汇报了情况，并以自己失职为由，请求上级给予自己处分，事后，解放军对白廷双进行了审讯，白廷双对此次伏击马帮，团丁被杀等问题上供认不讳，但指出马帮中的特务只有自己一人，边防区党委致电黄明高，同意马帮到附近的山寨中作短暂休整，稍事休息后，马上向嘎邦渡口进发，并指出，张连长三日内会派小分队与马帮会和，并指出黄明高抓获的特务，并不是上级所指特务，要求黄明高提高警惕，进行有效排查，同时不接受黄明高的处分请求。张连长接到上级命令，得知了马帮的情况，派遣战士前去迎接马帮，并由联防队员黛乌带路，山寨中，苗族哈尼族同胞们正为解放军搭设凉棚，迎接马帮的到来

龙保经过伏击事件后，对工作的态度也有了很大的转变，并主动要求将自己驮私货的马让出供马帮使用，山中隐藏的国民党匪军伏击不成，便又打起土司女儿惹朵的主意，王金来到关押惹朵的牢房中，劝惹朵与国民党合作，并以花言巧语欺骗惹朵相信那些解放军杀人一类的谎言，但坚定的惹朵拒绝与王金合作，并当面揭穿了王金的阴谋。

曹晓棠因白廷双是国民党特务，情绪非常低落，陈苎与曹晓棠护理伤兵，发现伤员的情况很不好，陈苎提出再这样颠簸下去，伤员的情况会更加严重，黄明高表示再坚持几天，等到达了哈尼族山寨进行休息，一切情况都会好转，曹晓棠为白廷双换药，白廷双仍不不知羞耻地用花言巧语企图蒙骗曹晓棠，曹晓棠被激怒，动手打了白延双，被战士们拉开，事后，黄明高批评曹晓棠不该违反纪律，白廷双仍妄想美帝国主义救援蒋介石，国民党重新占领中国，黄明高指出所有帝国主义都是纸老虎，在一番交谈后，白廷双仍旧不肯交代马帮内特问题。

山寨中，苗族同胞正为解放军马帮搭建凉棚，一派火热快乐劳动的景象，晚上，张连长带领战士由黛乌带路，向嘎邦渡口出发，前去迎接马帮。李三发现解放军部队赶往山寨外，连忙偷跑出去，准备向国民党匪军报告，但被巡逻的战士发现。黄明高召开党员大会，指出马帮仍存在特务的问题，叮嘱大家提高警惕，加强防范。会后黄明高向不是党员没参加大会的陈苎会上的内容。并叮嘱陈要小心观察有情况及时汇报。

被国民党关押的惹朵，拒绝吃东西，黄明高在途中犯起胃病，且马帮遭遇了大雨，毕根劝惹朵吃饭，见惹朵不从，便押来仆人博恩，欲让他劝说惹朵吃饭，也被惹朵拒绝，华根见好言相劝不成。竟殴打惹朵的仆人博恩来逼迫惹朵吃饭。开明的惹朵见到仆人被殴打，无奈之下，含泪答应吃饭，王金听到这个消息，准备利用惹朵破坏解放军的民族工作，挑拨共产党与哈尼民族之间的关系，陈苎向黄明高反应，伤员经过一路的颠簸，淋雨，情况更加不好，必须停下好好疗伤，不然会有生命危险，马帮来到哈尼族山寨门前，寨中的哈尼族人认为解放军杀死了团丁，操起武器，来到寨门口，要为族人报仇，黄明高押出真正的凶手白廷双向哈尼族人解释了事情的真相，哈尼族人欲杀死白廷双，被黄明高阻拦，表示还要将白廷双用来证明解放军的清白，救出韩欣，得知了真相的哈尼族人，将解放军迎进山寨，热情款待，押送韩欣的哈尼族人，经过一段时间与韩欣的同行，也对韩欣有了一定的了解，他们尊敬韩欣的为人，一路上很善待韩欣，等到快到达土司府时，已经没人愿意将韩欣重新绑起来。

韩欣被押送到了土司府，并见到了正为女儿渺无音讯，心急如焚的土司普黎，公正的普黎在没有得到确凿的证据前，并没有处理韩欣。边防区党委致电黄明高，通知马帮内特代号已查明，为蚂蝗，但具体身份仍在调查中。

黄明高召集党员大会，就马帮内特问题，征求了大家的意见。李三来到国民党匪军藏身的窝点，向匪军报告苗寨驻地解放军去迎接马帮的消息，王金决定在这个苗寨防守最薄弱的时间，攻打苗寨。王金通知各队队长商议袭击山寨事宜，同时，张连长指挥迎接马帮的队伍，一部分继续前进，一部分由自己带领原路返回山寨，准备杀敌人一记回马枪，张副排长抓住了一个机会，悄悄拆开了龙保的私货，发现其中并非布匹和缝纫机，而是机枪和子弹，张副排长没有声张，而是重新装好货物，再暗中向黄明高报告，黄明高也命令张副排长不要声张，准备等到龙保交货时，再将罪魁祸首一网打尽，马帮决定派曹晓棠留守山寨，负责照看留在山寨中的伤员，曹晓棠表示很不情愿，但还是服从了命令，黄明高从马队中抽调出一驮货物送给山寨中的哈尼族人，吴经理因为曹晓棠说出自己连国民党都不如的话，向黄明高告状，并指出曹晓棠与特务有关系。