飞鱼山庄弟子叶梦色和宋晚灯赶到聚贤镇，阻止黑白两道展开仇杀。黄山派高手丘断刀突然被杀，求死大师自认是杀人凶手，其好友神相李布衣为替他洗脱罪名而追查至妓院。衣瞥见一神秘幪面人，还从妓女口中打听到幪面人曾查问雁荡派高手秦燕横的下落。色发现衣行踪古怪，跟随他到戏场，衣怕色坏了大事，点了她的穴。不久幪面人出现，衣与他在戏场后院大打出手。此时，戏场突然吹来一股怪风，横狂性大发，心脏剧跳破裂而死。衣从横身上寻得三支属于医神的一线针。衣遇见括苍派的高手英肃杀，见其面如死灰，怀疑他是下一位被杀的目标，便暗中跟踪他。果然，幪面人又再出现，杀中伏，死状跟刀、横一样。

衣追截幪面人至森林，幪面人自认是医神后人赖药儿，并指出三名高手都是心魔所杀，他施放一线针只是希望能救回三人的性命。儿跟衣道别前预言将再有两个人被杀。灯及师弟叶楚甚向掌门沈星南汇报连串高手被杀一事，南承认三人均是代表白道出战金印大战的高手，并指出战名单上还有灯及点苍派的孟青楼。青楼歌女及其爷爷在街头遭人欺负，幸得楼仗义相救，还不惜用手上的宝剑，与儿作为交换医治歌女爷爷的条件。衣提出助儿在赌坊旗开得胜的条件，来阻止她将楼的宝剑卖到赌坊。色和南的女儿沈绛红私自暗中保护楼。楼受袭，儿向他施针，红误会儿要杀楼，上前阻止，楼狂性大发欲抛色下井。

色经脉大乱昏迷不醒；楼不敌心魔，心脏破裂而死。甚往妓院跪地求儿救色，儿无动于衷，衣便顺儿心意陪他耍乐，令儿回心转意，答应救色。儿施针后，色终苏醒过来，他告诉南和衣他中了心魔的摄神大法后，脑海产生一连串可怖的影象。衣及儿于是想出克制摄神大法的方法。心魔突袭灯，衣先将灯打晕，然后与儿连手对付心魔。二人不敌之际，南及时出现相助。心魔临死前说出魔长道消四字，衣听罢忆起师傅临终前命他阻止魔长道消的预言。南妻子米纤回府，衣一脸错愕，称呼她为若兰。

兰与纤样貌相像，令衣不禁忆起跟初恋情人兰的往事。南邀各派掌门商讨另选高手出战金印大战一事，衣提议派各派叛将做代表，众指衣没有资格发表意见。大病初愈的灯心事重重，他向衣透露当年曾为了立功而杀害一名同门师弟，衣赠言开解，但他仍不敌良心的谴责，在思过崖自尽身亡。衣在思过崖碰到纤，纤承认她就是兰，还道出当年因为与南有婚约在先才不辞而别，两人的对话被色听见。点苍派及雁荡派的弟子遭伏击，两派掌门一口咬定是南的女弟子所为，要求南彻查。色替红顶罪，南大怒，将她逐出师门。某村落发生连串偷尸案，色调查时，黑道中人欧阳蝙蝠从棺材内弹出。

色被困鬼医诸葛半里的炼药房中，里欲利用色来试毒药，幸儿及时将她救走。黑白两道在飞鹅峰上开会，天欲宫大魔头哥舒天的副手项晚真向南等正派人士下毒。姗姗来迟天的认为真有违黑白两道的协议，大义灭亲将真杀死，还答应将金印大战押后三个月。南托衣找寻多名失踪多年的高手，邀他们出战金印大战，可惜知道他们下落的如望我却已遭黑道所杀，身上只留下五条古怪的药方。衣受纤所托带色一起上路，让她将功补过。衣及儿查出高手白青书在梅县隐居，众人在梅县投栈，并向老板嫣衣来打探书的下落；来欲言又止。蝠引儿外出，要求他杀死衣。

儿打算用美男计令来说出书的下落。衣到纸画店，他从一幅画的画功怀疑画画者是书，他于是在店附近守候，等待卖画人出现。他等候时听到村民惊慌道出最近很多新娘的花轿经过红河谷时，新娘便告不知所终，他们于是怀疑是山妖所为。此时，村长的女儿恰好出嫁，衣跟随出嫁队伍，果然发现花轿经过红河谷时刮起一股白烟，之后新娘便告失踪。蝠催促儿快点向衣下手，还扬言已在白道放置内奸。衣发现卖纸画的小童名叫闵小山，是来的继子。村长误信江湖术士之言，捉走一民女，欲将她抛下河中来祭祀山妖，衣阻止他，并要求色假扮新娘出嫁引山妖出现。色的花轿经过红河谷时，一股白烟吹过，色被捉去；儿欲趁混乱将衣杀死。