衣见山妖轻功了得，再加上山忆述被救的经历，衣肯定山妖就是书。书将众新娘囚于一密室中；其中一人装病，让色可以在书去找大夫时逃走找救兵，惜最后却事败。书向色坦言他五年前在金印大战前夕遇上心仪的女子，最后却遭她出卖，令他身败名裂，面上更留下不能磨灭的疤痕。来驱赶衣及儿离开客栈后独自送货上山。儿在来的货物上洒了药粉，她循着轨迹，终找出书隐居的地方。书误会来出卖他，将她捉走，要求衣带千面夜叉江碧玲前来，以换取来的性命。翌日，衣带书到茶寮；玲已为人妻，衣怂恿书将她杀死，并主动替他将她的家人杀光。

书欲杀衣替玲报仇，衣问书为何恩将仇报，书豁然开朗。书其后知道玲一家只是装死，不禁舒了一口气，更答应出战金印大战。衣解开另一条药方之秘密，推测高手郑道贤正身处紫霞山。红发现括苍派的掌门郭大江跟天手下闻九公联络，她冲出对付公，反被公一掌打入草丛，其师弟见状马上拉她离开。红告诉南江勾结黑道之事，南不相信她，红不忿，留书出走。衣等人到了鬼谷林，身陷天手下匡雪君、张幸手及仇五花的五遁奇门阵中，色更被七步追魂钉所伤。南看见红刃上的痕迹，潜入江的房间调查，结果发现江与公的密函。南要求江解释，却遭他打伤。儿再引衣陷入君等布下的寒冰阵内。蝠履行承诺，将无极医书送给儿，儿声言衣的生死已与他无关。

衣利用法术逃离寒冰阵，并返回山洞找色等人，色怒斥儿出卖他们。原来儿夺取无极医书，是为了医治兄长赖药郎的早衰症。儿往赌坊赌钱，欠下巨债，来依照衣当日离开梅县时的吩咐前来救儿。君引衣等人堕入天蛛阵，儿突然出现相救。儿匆匆赶回府，担心天欲宫的人会杀害郎；儿中伏受伤。儿安顿郎后，到来的客栈养伤。衣继续上路，期间遇上骗童子尿的道长，便跟随他返回道观。道长坦言自己是郑道贤，并己改名为枯木道人，只求炼取长生不老药，不问世事。衣投其所好，教他用五行之术炼仙丹，木深信不疑。红遇上聚贤镖局的总镖头，与他一同押镖上京，途中黑衣人出现劫镖，错手将红打下悬崖。

纤救了红，还答应替总镖头寻回失镖苍海暖玉。纤凭偷镖者遗下的气味，怀疑是劫镖者是木，与衣布局令他自投罗网，木更将苍海暖玉背后隐藏着长生不老药的故事和盘托出。儿解开暖玉背后的玄机，发现替秦始皇找长生不老药的方士徐福的衣冠冢地图，众人在衣冠冢的密室遇上蝠及里，蝠捉走纤，要胁换取苍海暖玉。衣犹豫之际，侠盗玉芙蓉出现，儿及衣趁乱将蝠等人打退。木在另一密室发现失踪多时的师傅被蔓藤缠着在墙上，救他离开时误触机关，师傅劝众人尽快离开，更指世上根本没有长生不老药。木终于醒觉过来，还答应出战金印大战。衣知道长生不老药也不能医治早衰症，大感泄气。

衣与纤分道扬镳，纤带红及甚回飞鱼山庄。衣等人往西行，果然遇上神捕邹辞。辞大义凛然地杀死冒其名字招摇撞骗的表弟，还道出当年遭蓉所累，失掉官衔的经过。辞见来手上的疤痕，怀疑来是仇人蓉，他借故揭开来的衣袖查看，却没有发现任何疤痕。来的婆婆闵李芳遇上山贼，幸得辞路过将她救出，芳向辞大吐苦水，说出来入门前被其儿子救回性命的经过。辞答应帮芳试探来是否好媳妇；辞向来下战书，并欺骗她芳在他手上。来唯有以蓉的身分赴约，辞虽然知道蓉当年盗走皇陵的物件，乃是为了接济贫民，但他的怒气始终难平，要求以决斗解决。来大败，辞捉拿来归案。

辞经衣劝解后，决定不再追究来盗陵一事。衣无意中发现儿突然大量脱发，并替他占出凶卦之象。纤在返回飞鱼山庄途中碰见江湖第一杀手柳焚余杀死多名江湖侠士，红单独跟踪他，欲将他绳之于法，却反累纤和甚被绑，幸色发现纤的求救讯息，前来营救。蝠带余到天欲宫见天，欲邀他加盟黑道。另一方面，天用严刑惩罚替白道当卧底的手。色领辞到飞鱼山庄见南，南坦言已知道色当日是替红顶罪，并答应时机成熟时便让她返回山庄。辞拜见多名掌门，更质疑江并非出卖白道之徒。郎突然不知所终，衣灵机一动，赶往山西找寻无眼蛇药引。衣发现郎中毒，儿及衣慌忙替他找灵花草解毒，岂料儿也中了毒，神志不清，跟衣大打出手。二人双双堕崖。儿醒来后欲杀衣。