儿听见怪声后再次晕倒过去。儿与衣在深谷寻找出路时，意外发现可作早衰症药引的巨型蚯蚓，与衣合力将牠生擒。衣夜观星象，发现赤亡星划向西边，担心飞鱼山庄上将有人遭遇不测，遂漏夜赶往飞鱼滩。天派人送幸的首级给南，首级上有余的标记，南大怒。辞向色透露大并不是黑道卧底，色亦想查明真相，遂往崖底找寻大的尸首；辞发现大是被邪功赤砂掌所杀。余潜入飞鱼山庄掳走几名弟子，南下山营救，始知中了余调虎离山之计。南赶回山庄查看，只见辞已死，余亦中刀受伤，且挟持着红离去。括苍派掌门郭大江在渡头上遇见余，他不理会红的生死，向余的船放火箭，余与红跳船逃亡。

余及红被鱼民救起。天闭关前将天欲宫事务交给里打理，君等人替蝠不值。江阴双剎到鱼村打劫，红被调戏，余出手相救。红见余休息时仍拿着旧布偶，问其原因，余不理睬她。红不顾安危替余拾回遗失在山崖的旧布偶，余感动。花、君欲杀死余，幸衣及时将余救走。余坚持要与衣决斗，衣幪着双眼，一剑刺向余，还声言已破了余的九命之身。色见甚对红大献殷勤，心感戚戚然；她打开衣所赠的锦囊后，决定跟随衣继续上路，寻找出战金印大战的高手。衣欲与求会合找藏剑老人，但迟迟未见求的影踪，衣只好前往痲疯岛找寻他的下落。

衣在痲疯岛看见埋剑老人派食物给病人，便请求对方游说其孪生兄长藏剑老人出战金印大战，可惜被埋婉拒。儿因找不到其余“七大恨”来医治早衰症，借酒消愁，来开解他。埋引领衣和色往岛的西边找求；其时月色昏暗，埋突然面有难色，嚷着要先行离开。衣及色终与求相遇，埋指藏捉了多名痲疯病人来炼剑。衣看到埋手上的伤势后，不禁怀疑他起来。求得知色的身世后面色一沉，怀疑色是他的私生女。来替儿寻“七大恨”时受伤，儿感动。甚率师弟围捕余，红与余拔剑相向。南私下与天见面，天答应金印大战后会让南富甲一方。

儿上山采千年灵芝时滑倒，幸来及时出现相救；郎看穿来对儿的心意，劝儿珍惜来。山无故中剧毒昏迷不醒，儿用狗做实验，终找出医治办法。埋突然变得疯癫，将部分痲疯病人捉到黑水泉，更用他们的血来炼剑；色欲救人，反被埋一同捉走。衣在渡头见不到色，即深知不妙，与儿会合后往找色。二人在途中发现一副骸骨，衣凭骸骨上的特惩，怀疑此人才是埋剑老人。色在黑水泉看见埋铸造的诛魔天剑不停地震动，被剑的魔性迷惑，欲杀死痲疯病人来炼剑。此时，儿假扮成埋剑老人出现，“埋”回复藏剑老人的本性，说出当年杀害弟弟的经过，更决定将诛魔天剑抛入深海。藏突然被魔音所困，捉走色，衣发现原来是天从中作梗。

天与衣对决；天欲杀衣，借功力被衣身上的玄母精石所减。藏回复理性，将诛魔天剑毁灭，还答应出战金印大战。儿在黑水之泉发现“七大恨”之一的巨龙之齿。儿无意中听见求与衣的对话，错愕求原来是他的生父。求拿了色的时辰八字要衣推命，衣算出色的生父应是有权势之士，不会是求。里的母亲吕凤子中毒多时，里以“七大恨”的雪山之火及黑夜之露利诱儿出手相救。儿向子施针后，子清醒过来，只是忽然又吐血昏迷。里大怒，要儿救子，否则他会杀死来。儿束手无策，郎建议替她洗血。郎因救子而油尽灯枯，儿伤心不已，更一夜白头。

里质疑公等人向其母下毒手，此事惊动了天。里拜祭郎，儿誓言要与他决斗替郎报仇。天答应在余杀死衣后，便会封他为副坛主。红在思过崖遇余，二人均欲杀死对方，只是迟迟无法下手。衣等人在五松镇遇到隐姓埋名，当上肉贩子的项笑影；衣和求故意扮成强盗掳走色，影中计，前往破庙救人。色用苦肉计逼影表明身分，还令他答应出席金印大战。来知道「七大恨」之一的欲望之泉在天欲宫后，用迷汤迷晕儿，阻止他跟里决斗。来接着硬闯天欲宫取欲望之泉，儿早知来有此一着，刚才只是假装晕倒。儿虽能依时赴会，可是却中了里的陷阱；子冲出救儿时受了重伤。