衣送玉配给色，还答应金印大战后便会接她离开天，色感动。衣及儿在南的静室搜查，在内里发现害死错的毒药。儿打算拿证据质问南，刚好南的徒弟孟晚唐被擒，承认是天派来的卧底并曾下毒害人。夜里，衣及儿到刑房找唐，发现唐及其师弟傅晚飞被杀。此际，南率众派掌门前来，指衣是内奸并杀人灭口；衣与儿冲出重围。南在飞灵堂前吐真言，纤终得知南的真面目。来潜入飞鱼山庄找纤，请她找出内奸。纤于是再入静室，发现练赤砂掌的物件及天给南的密函；纤私自将密函取走。南为了取回密函而向纤下毒，纤早知南会有此一着，所以已预先服解药。来掩护纤离开山庄，期间被南的赤砂掌所伤，南亦趁众人不觉，一刀杀死纤。纤临终前指密函早已被烧毁，南闻言后后悔杀死纤。

南将杀纤之名推在衣身上。雁荡派掌门董志平捉走来，更将她的手根脚根斩断，逼她说出衣的藏身之处。此时，儿及衣赶到，将奄奄一息的来求走。天主动帮助来续命，儿拒绝他的好意。色当众顶撞天，天不但没有动怒，还听从她改革的意见。儿带来到酒圣家疗伤，遭平伏击。来走火入魔昏迷，儿杀死平，更迁怒衣，责他酿成悲剧。藏、枯、书等到达飞鱼山庄，一举一动皆被南的徒弟监视着。色往山庄拜祭纤，还向南交代天欲宫的地形。南要求色帮他偷走金灯，令天欲宫的运势转弱。儿为了救来而投靠天；天要儿四出杀人。求不明白儿性情为何会大变，遂往天欲宫查个明白，期间遇上色。求与儿一同到无极仙观找衣，衣意志消沉，更不愿再提黑白两道之事。

几名恶汉到来的客栈追捕衣及来，儿将恶汉杀死，更教山下毒保护家人。山发觉儿性情大变。色与儿见面，儿坦白说出言投靠天的原因，更力指南是白道内奸；色不信。南开誓师大会，藏与枯不满他的所为，决定退出金印大战。衣发现仙枕，其后在梦中跟师傅无相子相见；衣醒后反复思量子所言。里助色偷走金灯，还说出金灯背后的故事。色发现金灯内的秘笈，终于相信南是内奸。衣心血来潮，担心色会有意外，与求赶上飞鱼山庄。另边厢，色将金灯交给南，并揭穿他的真面目；色被南逼至崖边，失足堕崖。

衣及求在谷底救起色。衣单人匹马上飞渔山庄找南，指手上还有一页赤砂掌的秘笈，南为换得秘笈，在众掌门面前力证衣非白道内奸。衣要南约天见面；南用赤砂掌打伤天及衣，刚好色率众掌门而至，南的卧底身分被揭穿。南趁乱逃走。众掌门欲杀死天，色冲出替他挡驾。天知里为了替母报仇而背叛他后，命儿杀死里及色。儿出手对付色之际，天阻止；父女和好。南走火入魔，失去常性和记忆，甚至连红也认不出。金印大战前夕，公测试死士的威力。

天闭关练功，授权儿统领金印大战。儿估计衣会派藏出战第一回合，儿叫死士用假天魔诸剑克制藏，藏一见天魔诸剑便心绪不灵。他依衣吩咐幪起双眼，找出死士的死穴；白道在第一回合轻易取胜。衣改变策略，改派书出战第二回合，书却中了死士的天罗地网，受重伤。儿为了令第三回合的胜算更高，在出战前派死士吸走公、花及君的功力，令枯无法招架。衣看穿死士并不是人，宁放弃此回合，出手营救枯。意怀孕，被逼退出金印大战，刚好余前来飞来峰找南，衣便提议由余代替影及意出战。余不敌穿上铁甲的死士；红在最后关头告诉余喜怀有身孕，余受鼓励，使出杀手锏将对手杀死。衣知第五回合要与儿来一场生死战，显得闷闷不乐。来身体日渐虚弱，儿怕来会命不久矣。

衣与儿正面交锋，衣元神出窍劝儿投降，儿不理会，将他杀死；色伤心不已。黑道胜出金印大战，天声言要众白道掌门及高手归顺于他，否则格杀勿论。天封儿为副坛主，还教他如何救醒来。来自觉愧对衣，决定离开天欲宫和儿。天发现色私自带众掌门离开，命儿带兵追杀，岂料儿已将天的兵马全部调走。衣其实只是装死，他用无极十三大法与儿联手对付天。此时，自称为武林霸主的南突然出现加入战团，与天互斗内功。连番激战后，二人两败俱伤身亡。色经花及幸的相劝，答应接管天欲宫及统领武林。两年后，儿与来过着平淡愉快的生活。衣见色已能独当一面，令黑白两道和平共处，只好黯然离开。色发现衣遗下的发簪，派人邀衣见面……