来硬闯天欲宫失败，更遭君追杀。子向儿透露曾替一名白道中人疗伤，其后却遭对方暗算，中毒昏迷。衣替人看相，借故接近意，劝她与影一同出战金印大战。影经色点化后，决定不理会妻子茹小意的阻止，独自出席金印大战。意知道影的决定后与他争执。衣骂色好管闲事，累影与意不和，害他失去二人的绝招灵犀剑法的威力；色反骂衣过分自我。衣及色各自思量后，也觉有不是之处，最后合力令影与意一同出席金印大战。色跟随影学灵犀剑法，意误会影对色态度亲昵，大呷干醋，在市集对影破口大骂；影决定休妻。

儿闯天欲宫取欲望之泉，发现泉水早已干涸。天表示假如儿入魔道，便会教他取得泉水的另一办法。影每个月都会私自资助一名村妇的生活费，意怀疑他有外遇，前往查看才知是误会。色向影提议由她代笔写休书给意。黄山派掌门晓月道人突然到访，强指影寡情薄幸，出手教训他。意刚好回家，与影合力用灵犀剑法对付晓。原来这是衣助二人和好的安排；影和意答应一同出席金印大战。衣替求起命盘，再三证明色不是其女儿。求打算回五台山，色表示已知道了他俩的父女关系。求否认，更说是他间接累死色的母亲。衣等人在双溪镇查出色的父亲叫应天行，衣知行是其背叛师门的师兄。他为查明真相，用玄母精石及色的血追寻行下落，期间竟遇见天。

天对于衣闯入天欲宫感到震惊，同时担心衣已练成元神出窍大法。南得知红与余有暧昧关系，向她大兴问罪之师。红以为是纤揭穿她的秘密，一时冲动，揭开纤下嫁南前曾情系于衣一事，纤忙向南解释。四大派掌门齐集飞鱼山庄，庆祝衣找到高手，凯旋而归；南亦在众掌门面前让色重返门下。红被逼许配给甚；另方面，她偷偷下山找余，结果被四大掌门捉个正着。四大掌门要求南惩罚红，还逼南交出盟主之位。甚向色剖白爱意，遭色一口拒绝；甚难过，指色已恋上衣。南向甚暗示会将庄主之位传给他，甚大喜，听南命跟红筹备婚宴。甚大喜之日，余上山庄带走红。

南带领弟子下山追截红和余。红向南表示会与余同生共死，南大怒，一掌打向余，衣舍命救走余、红。南负伤返回飞鱼出庄，向众盟主宣布已跟红断绝父母关系。衣带余找儿疗伤，然后代辞到酒铺清还酒数。衣在酒铺发现辞留下的遗书，信中指白道的内奸正身处飞鱼山庄。天为拔除余这名心腹大患，以重偿换取他的首级。有恶煞到来的客栈逼余现身，儿用调虎离山之计让余及红逃离客栈。黑山怪及玉郎君追赶余及红至崖边，红打开衣的锦囊，然后与余跳下山崖。

南推举甚代辞出战金印大战，晓却指衣才是合适人选，众掌门和议，衣不敢推辞。衣坦言已知道辞调查内奸一事，色于是带衣到埋葬大尸首的地方，岂料却发现大的尸首不知所终。南听纤的相劝，决定借助衣的玄母精石追寻红的下落，惟衣却找不到红与余的正确位置。是夜，南扮成黑衣人跟随衣到破庙。却原来这是衣的布局，令南露出破绽。南用赤砂掌打伤衣，儿亦用一线针封了南的部分经脉。衣推算南一定会找里诊治，遂追至热河泉。衣及色在热河泉碰到天，天打伤衣，欲夺取色性命之际，衣指色与天是父女。

天不相信衣，更抢了衣身上的玄母精石来测试。色不敢相信事实，拒绝认天作父。儿发现南借纤所种的兰花，间接下毒害衣。天派里送拜帖到飞鱼山庄，要求带走色；南错愕，拒绝让色随里离开。衣和儿担心南正盘算另一项阴谋。南约见天，答应铲除衣后便将色送回天欲宫。众掌门为了小事而闹得面红耳热；南的弟子突然大打出手。衣看穿是天所布的罗萨阵影响，便用流星赶月阵化解，岂料错突然失去理性，拔剑自尽。南先发制人，指衣才是白道内奸，衣百辞莫辩。另边厢，雁荡派师徒突然中毒，色担心再有无辜者被她连累，决定跟里前往天欲宫。