周后恢复皇后之位执掌后宫，慈照以勾结外戚等罪名将田妃一党逮捕。周后指田妃侵吞军饷，以执行杖刑惩罚，田妃自恃有太后所增百花紫袍护身，不料周后未为所惧，田妃被打，咒诅周后泄愤。皇太极病重，但仍坚决亲自领军与世显大军交战。崇祯接报知明军被清兵围困，而援兵因宝伦阻挠未至，懊恼自责。

世显母梁氏日夜在城楼等世显消息，长平苦苦哀求她签下婚书送交世显，世显母却不应允。明军节节败退，世显此时竟收到长平送来的婚书，并雀跃地告知各人，众人反应冷淡，世显勾起各人思乡之情，率众高歌振奋军心。皇太极暴毙，六岁的顺治继位，大清按兵不动，世显军亦决定屯驻原地。明军暂松一口气，崇祯心情亦得以放松。

太后替田妃与弘遇求情，周后见二人带杖到来受惩，心软，决放过二人。崇祯因未有实据证实众人侵吞军饷，只将有关大臣软禁内务府中。弘遇劝田妃尽快离开京城，田妃却不以为然，二人以探母为名返江南。世显感清兵按兵不动，不安。长平取得崇祯同意，上前线探望世显，崇祯亦希望藉此激励世显。田妃与父回乡物色美女来迷惑崇祯，重夺大权。二人看上在大庙裸舞许愿的江南名*陈圆圆，无奈圆圆却情倾山海关总兵吴三桂。

圆圆向弘遇及田妃忆述与三桂相交经过，二人哄圆圆入宫选妃，不果。三桂进宫，获崇祯器重，三桂向他展示射程远、索价高昂的红夷大炮图，并指大清已订购了七尊红夷大炮。长平准备家乡小菜上前线劳军，被崇祯取笑。世显军得知长平即将到来，雀跃，世显却因清兵按兵不动，不敢松懈，命众加紧操练。圣卿为迎接长平来到，跟将士们排演戏剧，世显得悉后责众人不守军纪，惩罚众人加练，圣卿对世显未领情，感失望。

清兵突以红夷大炮轰明军，世显认两军实力相约，决定重整军容集中火力摧毁红夷大炮。慈照与长平往前线途中，惊闻明军受挫。世显欲利用步兵打落红夷大炮，可惜死伤惨重仍未奏效，士气更见低落，世显决定领二万大军继续留守前线，着圣卿等领兵分批撤退，更要他将婚书及驸马珈交回长平，圣卿反对无效。长平与慈照离镇，却遇上清兵，混乱中二人失散。

世显率兵冒死?炮至射程范围可达的地方，终将红夷大炮摧毁，但世显亦因而受重伤，昏迷不醒，被可法与承恩护送回京，世显自愧未能打胜清兵，崇祯却为铲除皇太极已表赞赏。崇祯按世显要求率众向阵亡士兵叩首，抚恤忠烈英魂。世显得悉圣卿、长平下落不明，担心不已。另边厢，长平在民间沦为乞丐，遭人白眼。

圣卿原来已回保定老家，并结识满清大臣琦禄及马善。一日，圣卿见褴褛的长平晕倒街头，惟恐二人发现她身分，强拉二人入*院。圣卿其后终在死尸堆中找着长平，将她救回。圆圆向田妃借钱赎身，田妃却指只有入宫选妃方可见三桂，圆圆犹疑。流寇李自成的闯军壮大，占据湖广一带，崇祯与内阁商讨平乱方案，却只得三桂提出切实战略方案，并指自成致胜原因是得民心，向崇祯提议铸造新币。崇祯决定造新币，并交由三桂负责。圆圆为见三桂决定入宫选妃，在田妃指导下，终被册立为妃。崇祯感有世显及三桂相助顿感安心，按礼与圆圆合卺交杯。

崇祯从圆圆口中得知江南百姓生活及对自己的评价，气极，找三桂倾吐，三桂劝解时发现圆圆，愕然。三桂悄悄找圆圆，向她道歉，二人修好。满清通缉长平，圣卿为安全起见，提议长平回炮坊工作。长平欲报平安给世显等，圣卿为托人冒险送信，一再回家偷钱，气煞崇武，长平知道圣卿为自己所付出，却感无以为报。

世显收到长平送来的油纸伞，欲领兵营救长平，崇祯着世显忍耐，待对付自成后才救长平。周奎在江南娶两妾后回宫，崇祯向二妾询问江南情况，得知百姓埋怨现今巡抚苛捐重税，及只记得三桂是一位清廉的官。

崇祯发现圆圆寝宫有男人靴，不发一言离去，及后搜出*夫正是三桂，既惊且怒，却在众侍卫前强忍怒气。三桂跪求崇祯成全自己与圆圆，崇祯指三桂若能打败自成，甚么也可以给他。田妃及其一党大臣将崇祯与三桂的丑事传开，崇祯被指包庇三桂淫乱宫帏，太后怪责周后管理后宫不周，传出淫乱宫帏流言，又三个月没送零钱至其宫，周后遂向昭仁查账，发现她竟盗“月例”赌钱更以歪理反驳。昭仁落泪博世显同情，借银?；给她还给周后。

清兵在保定继续搜寻长平，并将所有单身女子捉回拷问，圣卿因而决定将世显的婚书及驸马珈烧毁，长平不舍。长平为掩清兵耳目，求圣卿与自己假成亲，圣卿一口应承。崇武知道圣卿要跟长平成亲，高兴，即使长平要求一切从简，亦答允。三桂策略成功挽回民心，崇祯大喜，决定将地方贪官撤换上三桂部下。太后亲自到圆圆寝宫，搜得情诗及写满三桂名字的纸张，决重打圆圆三十大板，三桂心痛，迁怒周后及崇祯不守承诺，崇祯怒责三桂后吐血。

昭仁送?鲤给周兴夫妇，并哄得二人欢心。昭仁使计骗取“月例”还钱给世显，更将罪名推在不擅辞令的二娘身上，二娘屈打成招。圣卿与长平简单成亲，与家人上酒家吃饭，被琦禄发现他小登科，提议要大肆庆祝，众无奈。

琦禄硬要为圣卿娶妻大排筳席，又与众大闹新房。明朝廷夺回民心，终收复被闯军掠夺的失地，但三桂与圆圆的丑闻甚嚣尘上，众地方官上表弹劾，更有以死相谏，太后亦向崇祯施加压力，崇祯惟有与三桂交涉，将圆圆送往观音庙礼佛，要求三桂专心打败自成，三桂终让步。长平为报答圣卿救命之恩，决定做个好媳妇。

昭仁向世显诉苦，重提下嫁宝伦的不幸，世显开解她，承诺向崇祯提出将她与宝伦的婚事作废，又带昭仁看火流星许愿，昭仁倾慕世显之情油然而生。圣卿从琦禄口中得知明军即将反攻保定，暗喜。圣卿与长平托人送信给世显告知二人假成亲，不料中途遭昭仁截住，使计令世显以为二人已经成亲，世显难以接受。

三桂建议崇祯制造“火车”来对付闯军的骑兵，崇祯决定让众人稍作休息后，夜会密议，三桂却趁此时机见圆圆，不料堕入田妃圈套。崇祯发现三桂偷见圆圆，怒责三桂，不料太后与田妃等突至，诬蔑三桂杀主持与圆圆通奸，逼崇祯杀二人并废周后。三桂大怒，展示为明朝立所受的伤痕，反驳无人为朝廷出过一分汗血，只顾做谣生事，逼崇祯成全自己否则弃官，崇祯怒掴他并赶他离开，三桂拂袖而去，众愕然崇祯任由三桂离去，崇祯怒指众人要大明灭亡。

昭仁将圣卿与长平在保定成亲的消息告诉崇祯，更指其炮坊已经降清，崇祯激动不已。崇武发现长平与圣卿分睡，愕然，圣卿即辩称与琦禄喝花酒被长平罚，气坏崇武，二人为免令他担心，刻意在他面前表现恩爱。昭仁向清兵告密指长平在保定最近成亲，圣卿为免琦禄对长平起疑，即指长平已有身孕。

世显奉命带兵反攻保定，昭仁恐事败，巧言哄崇祯让自己随军出征。满清决定不派援兵至保定，琦禄准备撤离，圣卿、长平跟他饯行。世显打探得知崇武铸炮坊为满清效力，圣卿更最近成亲，伤心不已，昭仁假意安慰，实从中挑拨。保定兵荒马乱，暴民闯入炮坊抢掠一番，长平见场面失控，炮坊中人更被暴民殴打，拿出火枪喝止众人。长平明白暴民心情，只求众人不伤害炮坊中人，众人于炮坊掠夺一空后终离去。长平安慰崇武，又指挥工人整顿炮坊。

崇祯得悉世显反攻保定在望，决集中火力对付自成，惜独欠统帅领兵，遂不惜以封爵甚至封王来打动三桂，可惜三桂却不为所动，更抗旨上朝，崇祯一气之下委任曾击退闯?的孙传庭接掌三桂的兵马攻打自成，并着周兴随行监军。崇祯认为三桂为一个女子以置天下不顾，气极，不禁在祖先灵位前诉苦，指大明快将亡国，后得周后开解，方释怀。