紫衣误中埋伏被擒，福康安却垂涎紫衣美貌，将其带回府内软禁。苗人凤眼疾痊愈在即，心中完全清楚胡斐必与胡家有渊源，于是将当年往事全部告诉胡斐，让胡斐动手杀自己。胡斐终不能动手，带灵素离开。乾隆知紫衣与铁花会渊源，逼福康安杀了紫衣，以绝后患。

胡斐和灵素北上，灵素向胡斐表白心意，胡斐感念之下，提出要与灵素结为兄妹。凤天南来到京城，拜访福康安，与紫衣相见。灵素师姐薛萼也来投靠福康安，献给他淫毒桃花雾。马春花在街上遇到胡斐，将紫衣下落告之。胡斐、灵素救出紫衣，胡斐却误中桃花雾。

程灵素与胡斐有了夫妻之实，解了桃花雾之毒，紫衣要程灵素与胡斐好好生活，自己黯然离去。田归农带来了新任毒手药王薛萼帮助福康安捉拿胡斐等人，同时利用凤天南引紫衣出手，紫衣念在父女之情果然出手相救，凤天南对往事后悔不迭，父女之情略有好转。

马春花杀了大福晋，为求保命不得不听命于福康安，福康安让马春花接近胡斐，将他引入圈套。胡斐拿了马春花绘制的福康安府地图，表示要将马春花的孩子救出。胡斐中了薛萼交给马春花的毒，不及时解毒，毒性蔓延将会变成疯子，连程灵素都无计可施。

程灵素回忆起师傅所教，自己尝过百毒的血便是解药，于是用自己的血再次救了胡斐。马春花被逼寻找胡斐的刀谱，被程灵素发现，程灵素早看出毒是马春花所下，胡斐也明白马春花是一直在暗中害自己的人。马春花愧疚难耐，欲自刎，却被胡斐拦下。

为寻找受伤离开的凤天南，紫衣找到了福康安府上，入了福康安的圈套，被福康安带入房中……百晓神尼救出了袁紫衣，她要袁紫衣参加掌门人大会。胡斐欲见袁紫衣，也欲前往掌门人大会。铁花会众人与各武林帮派都已到达京城，眼看一场武林大战开战在即。