民族义前　行烈感动

庞班带风行烈回到蒙古包中，令风行烈忆起是蒙古贵族，以及当年明军为诛杀元朝遗民的残暴，庞班趁机拉拢风行烈反明复元；正当风行烈矛盾之际，蒙古人终被朝廷苛税迫至暴动，风行烈终忍不着族人被杀，出手斩杀汉兵。

白芳华将韩柏打至断气，终令她原谅赤尊信。当她欲将韩柏「遗体」火化时，韩柏终能转死回生，令功力终归其所用，白芳华解开心结后，离开众人到江湖闯荡。

韩柏及时回到驿站，楞严终无可奈何将众人送到京城。原来阴谋的幕后黑手正是皇上朱元璋，刺杀高丽使节目的，只为惩罚燕王及虚若无在处理兵奴一事时自把自为；「奸计」不成，却对韩柏的神秘身分充满兴趣，故下令楞严全力调查，却不知楞严实欲扳倒燕王的野心。

风行烈终肯答应庞班推反明朝，但却感威望不足难以服众；于是往找庞班商量，到京城寻回被朱元璋夺走的忽必烈遗骨，庞班听后大喜，扬言将尽倾魔师谷之力协助他，风行烈在得到全魔师谷之助下，秘密地潜到京城。

奸相谗臣 扶植傀儡

朱元璋召「假特使」韩柏面圣，楞严即向朱元璋以韩柏假冒一事大造文章，欲板倒燕王。原来楞严与宰相胡维庸互相串谋，欲扶植皇孙允炆为帝。但韩柏竟坦然道出真正身分，反获朱元璋赐封为和亲大使，令楞严与胡维庸无可奈何。

韩柏不被怪罪反获册封，令燕王众人顿感如释重负，风行烈却提醒韩柏朱元璋生性多疑，劝他提早抽身官场，可惜韩柏却不以为意。风行烈在见过朱元璋后，发现他多疑的性格可堪利用，于是心生一计…… 韩柏近日对男女之事非常热衷，还偕范良极到市集上选购禁书；虚若无得悉后，担心韩柏对女儿不轨，出言直斥其不是，范良极认为赤尊信的风流已随功力转介给韩柏。

韩柏突然被召入宫，朱元璋即向韩柏探问燕王在北平的种种，韩柏直言不讳，令朱元璋心有所感，于是借口要与韩柏接风为名，大宴群臣；席间，朱元璋突然提出要允炆及燕王借对联比试文采，似要挑起两舅甥的争斗。

峰芒毕露　燕王不安

朱元璋在群臣前刻意挑起燕王与允炆的斗争，燕王虽明知是陷阱，但始终难掩其峰芒，更从对联中透露有统领天下之志，令燕王大感苦恼。风行烈有见及此来找燕王，道出燕王实际是大输家，令燕王对风行烈另眼相看。

秦梦瑶回师门复命，言静庵有感浪翻云与庞班约战之期将至，但浪翻云却无必胜的把握，故即命秦梦瑶上京往找朱元璋商量，但却提醒秦梦瑶，朱元璋已无复当年之英明。果然，秦梦瑶与朱元璋的一席话间，察觉朱元璋变得异常自私，处处防范别人之余，口中却对庞班不屑一顾，二人意见相左，最终不欢而散。但朱元璋最终都难敌庞班的威胁，秘密派出侍从答应秦梦瑶的要求，利用禁军配合正道八派联手对抗庞班的魔师谷。

韩柏与朱元璋关系日深，朱元璋对韩柏无所忌讳大感有趣，君臣二人竟成为好友。

风行烈巧遇秦梦瑶，互道别情均感情头意合，二人成为情侣。但庞班却认为秦梦瑶乃复国障碍，竟命靳冰云主动向风行烈献身，令靳冰云心痛欲绝。

冰云忆起　风流往事

靳冰云终不敌内心感受，拒绝向风行烈献身，更向他道出，自己由奉命刺杀庞班到情不自禁爱上对方的种种经过。风行烈听后，意识到靳冰云深爱庞班之心，主动与她解除婚约。二人至此成为好友。

风行烈解决与靳冰云的关系后，顿感事情不寻常，意识到秦梦瑶必有危险，故即前往救援。庞班果然出手欲将秦梦瑶杀害，幸得风行烈及时赶到，将庞班赶走。秦梦瑶惊魂甫定，怀疑事非寻常；风行烈凭机智终能分开秦梦瑶注意，免去被发现他与庞班的关系。及后，风行烈盛怒来找庞班，警告他不可伤害秦梦瑶，但庞班道出，他们二人立场不同，最终只能兵戎相见，风行烈最终只能在民族大义与儿女私情二择其一，令风行烈哑口无言。

韩柏终日与朱元璋述说民间种种。刚巧，民间杂耍团来京演出，韩柏即提议朱元璋微服一游，朱元璋意动答应。但在出巡时，朱元璋却无意中听到童谣，词间更辱及朱元璋本人，令他一怒回宫，原来一切皆尽是风行烈的诡计。

皇上设计　试探韩柏

韩柏就忽必烈遗骨，来责难朱元璋；但朱元璋却道出一国之君的无奈，更从言谈间透露遗骨藏址，正当韩柏欲瞒着朱元璋去拜祭时，突然杀出大量侍卫，原来一切是朱元璋的陷阱；韩柏虽道明来意，但终被朱元璋责打一百大板。

风行烈命庞班而魔师谷之名，送上空心棺木及拜帖，恐吓朱元璋交还忽必烈遗骨。朱元璋立即召见群臣，群臣一致上陈应采高压手段对付蒙古人，唯独燕王却力排众议，建议将遗骨归还，令朱元璋一时拿不定主意。朱元璋退朝后命秦梦瑶入宫商议，秦梦瑶趁机劝朱元璋应采怀柔政策，但朱元璋却认为庞班此举实另有阴谋，更直言不惜大开杀戒，阻止蒙古人复国。结果朱元璋决定在祭天大会上销毁遗骨及蒙古圣物，要秦梦瑶联络八派帮忙。

祭天大会上，魔师谷精锐尽出，欲夺回遗骨；朱元璋亦早有准备，将一干人等赶到塔中，更利用早已埋下的炸药将众人炸死，连遗骨也在瓦砾中火化掉。不过原来庞班早已收买了楞严，遗骨亦顺利落入风行烈手中。

夺回圣物　民心归附

风行烈凭收买楞严，夺回忽必烈遗骨及遗物回到蒙古大漠。风行烈即开誓师大会，扬言将带领蒙古人夺回江山，令众部落将领臣服麾下。庞班有感风行烈晚器大成，决定闭关修练魔功，专注准备与浪翻云在洞庭湖上的约战。

韩柏自被朱元璋责打后，怪责朱元璋喜怒无常，竟欲抗旨拒绝入宫；但在韩天德及虚若无软硬兼施下，韩柏终肯与朱元璋相见。原来朱元璋特意为责打韩柏而议和，更请出御医治疗韩柏被打之伤，但韩柏因功力深厚，外伤尽复；朱元璋惊叹韩柏「武功高强」之余，对武林事迹更感兴趣，韩柏趁机将自己闯荡江湖的所见所闻全告之朱元璋，言谈间更提到浪翻云将与庞班的约战，令朱元璋大感兴趣。最后更要韩柏带他到微服出巡到洞庭洞观战。

约战日终于来临，浪翻云使出在谷姿仙的协助下，悟出翻云刀法之有情之刀，刚巧与庞班无情之剑堪堪打成平手。而怒蛟帮门徒却封锁决斗场地，不让别人闯入；再加上秦梦瑶早已联合八派秘密入京，决斗非如表面简单……