皇帝身死　允炆继位

风行烈遁走，朱元璋着众人继续其寿宴。但朱元璋突然在席间却身中剧毒，未及更改遗诏后便已气绝身亡，允炆「名正言顺」登基为王。原来一切皆是风行烈的阴谋，而允炆虽登基为皇，但却要对风行烈俯首称臣。

众人不甘允炆登基，几经商议后，决定让秦梦瑶及浪翻云护送燕王回封地北平，以准备挥军南下对付允炆。韩柏则于朝上联同各大臣，逼允炆下令撤查朱元璋之死，允炆无奈答应。允炆退朝后大怒，意欲派人对付韩柏，却遭风行烈阻止。风行烈更提醒允炆，他最大的敌人正是燕王，要他将燕王留在京城而便监视。允炆即命楞严带同大批手下追截燕王，成功将准备出城的燕王召回宫中，但不久却又被燕王巧思妙计，假扮醉酒成功逃出宫外。

燕王虽成功逃出宫外，但在回燕王府途中却遇上魔师谷门徒伏击；韩柏等即力抗敌人，让燕王离开。此时，风行烈突然出现，浪翻云被逼出手；二人激战间，里赤媚趁机欲刺杀燕王，浪翻云为救燕王，挡了里赤媚一记致命重击……

恩师身死　韩柏神伤

浪翻云身死，韩柏终日抚着翻云刀神伤。突然，韩柏发现刀光暗淡，往找众人商议。经秦梦瑶运用「剑心通明」检查剑身后发现，翻云刀的刀魂随物主之死开始消散，韩柏听后大受刺激，他发誓要令翻云刀重现光芒而日以继夜地练武。

韩柏日夕练武而不上朝；允炆见机即以此为名，封风行烈为大都督，要他尽收天下兵马军权。风行烈即往找燕王，要他立即交出兵权，却遭燕王拒绝；燕王更指责风行烈埋没良心，更即场向朝廷立下战书，风行烈无奈回京。允炆即命韩柏率军攻打燕王，却遭韩柏拒绝。正当风行烈欲收编韩柏军队之时，韩柏即带着一众麾下军队辞官而去。此时，怒蛟帮帮众收到浪翻云身死的消息后，往找韩柏，一致决定推举韩柏成为新任怒蛟帮帮主。

秦梦瑶欲尽最后努力游说风行烈罢手，更开出陪伴他终老的条件；可惜风行烈却不为所动，二人决定度过平淡的一天作为分手前的最后约会。二人分手后，风行烈即收编蒙古族人替代汉人为军，稍经操练后，风行烈决定发兵攻打燕王。

大军交战　血流成河

风行烈挥军攻打燕王，燕王即拥城自守，两军交战令死伤无数；二人眼见生灵涂炭，均感不是味儿。秦梦瑶看在眼内，促成二人见面，希望二人能和平共存。可惜燕王与风行烈最终因面子问题而意见相左，决定继续兵戎相向。

风行烈突然力破燕王军队大胜回朝，允炆听后大喜立即出迎。可是风行烈却认为燕王忽然弃城遁走，主力部队失踪之事内有玄机；但允炆却认为燕王不足为患，风行烈无奈下，唯有放松戒备。原来，燕王因不忍见自己封地成为杀戮战场，于是孤注一掷与部下潜回京中，在韩柏的将军府内策动计划偷袭皇宫。在决战前夕，韩柏终于凭忆及与浪翻云练功时的种种教诲，悟出翻云刀法「因能极于情，故能极于刀」的最高境界，令翻云刀重现光芒。

燕王率众攻打皇宫，战场上又再重演杀戮。秦梦瑶看后不忍，往找战场上的风行烈，劝他罢手；但风行烈却道出事情已非他一人之力可以停止。秦梦瑶于是想出替韩柏约战风行烈比武，以江湖手法一战定江山。

天下江山　一战而定　大结局

燕王继续攻打皇城，就连八大派也加入战团中，但蒙古军作出激烈反抗，令战事胶着。

风行烈约战韩柏于军人冢中，情如手足的二人终性命相搏，众皆唏嘘。最后，韩柏与风行烈同时使出杀着，二人刀剑互相刺向对方……

允炆军队失去蒙古军队支持，叶素冬倒戈打开城门，允炆败亡，被活捉至殿上。允炆为求活命，供出当日正是他下毒害死朱元璋。燕王听后大感唏嘘，更道出朱元璋于皇座下收藏了一副僧衣，以示为日后子孙留有后路，故命允炆削发为僧，要他反醒己过。自此天下大定，燕王顺理成章登上皇位后，努力实行仁政，善待蒙古人，终达至汉蒙一家的大同世界。而虚夜月提出以一年为期，让她好好考虑她与燕王及韩柏的三角恋情。

秦梦瑶眼看天下大定，心感十分安慰。但她却向范良极表示不会接掌慈航净斋掌门之职，又不会四出追查风行烈下落，一切顺其自然。故她向范良极道别后，四出云游天下。在若干年后，秦梦瑶在蒙古草原上，看到了一幕奇境……