两雄相斗　同告受伤

浪翻云与庞班的激战，以同受重伤告终。而汉蒙两大宗师因此一战，起了惺惺相惜之感，但无奈二人立场不同，难成知己。朱元璋观战后回宫，要求言静庵趁庞班受伤期间，带领八派歼灭魔师谷众人，言静庵无奈答应。

范良极又带韩柏到市集选购禁书，但却巧遭云清与秦梦瑶；秦梦瑶有心撮合二人，相约众人共进午膳，席间范良极虽尽力讨好云清，但云清早已对范良极有所成见，范良极更不慎跌出怀内禁书，令云清一怒而去。范良极为讨好云清，竟要求韩柏等人假扮魔师谷人，让范良极得以英雄救美。范良极幪面出手救回云清，非但没有揭穿自己身分，却只留下一道哑谜而去，范良极满以为云清能从哑谜猜出他的身分，却不知云清对哑谜正丈二金刚，摸不着头脑。

言静庵终率众围剿魔师谷门徒。混乱间，韩柏出招将庞班打下山崖，而靳冰云更跳崖殉爱；众人得胜回朝，朱元璋即大封功臣，更封韩柏为「伏魔大将军」，却不知一切尽在风行烈掌握中，令魔师谷势力由明转暗，庞班亦可专心养伤。

燕王犞赏　韩柏居功

庞班「身死」，燕王即大宴群雄。席间，云清对范良极态度冷淡，令他即往找韩柏，欲重演英雄救美，虚夜月更提议到烟花地找「受害者」，但却巧遇允炆，允炆欲以韩柏好色性格拉拢韩柏，反惹得虚夜月一怒而去。

范良极道破韩柏与虚夜月已情根深种，令二人彻夜难眠。当晚，韩柏终忍不着往找虚夜月倾诉，却遇上虚若无；虚若无以认定韩柏意图对女儿不轨，将韩柏赶出将军府，韩柏与范良极唯有到客栈投宿，遇上秦梦瑶，秦梦瑶答应用心法减轻韩柏色欲之心。虚若无再次出招，上奏朱元璋御赐府第给韩柏；又找燕王带虚夜月外游，意图分开虚夜月及韩柏二人。最后，韩柏与虚夜月因挂念对方在夜间外游，却巧遇于林中，二人顿成情侣。

浪翻云收到庞班身死的消息后，不顾伤势来到京城；他道出怀疑庞班之死另有玄机，欲查明真相，令风行烈大惊，往找庞班等人商量；原来庞班等匿藏在宰相府中，庞班提议可利用朱元璋猜疑的缺点，实行借刀杀人之计……

圣上猜忌　燕王招安

朱元璋召燕王及允炆入宫，考问二人剿灭魔师谷后的国策。燕王提议修吏治来巩固战果，但允炆却大唱反调，认为正是收复怒蛟帮的好时机，令朱元璋大喜，遂命燕王向浪翻云招安，收归怒蛟帮帮众，但浪翻云却一口拒绝。

浪翻云得知朱元璋意欲收归怒蛟帮后，竟直闯御前送上小明王灵牌，当众羞辱其一番而去。朱元璋大怒，下令虚若无及燕王全力攻打怒蛟帮，韩柏得悉此事后虽四出阻止，但奈何朱元璋主意已决，众人碍于皇命亦无法改变。但在两军交峰之际，燕王却只派出老弱残兵对阵，令怒蛟帮帮众不忍退兵，战事陷入胶着状态；燕王趁机召浪翻云议和，令浪翻云深知一切皆由于朱元璋的决定，最后，浪翻云竟夜闯皇宫，将朱元璋掳走而去。

朱元璋被浪翻云掳走，令朝政大乱，允炆唯有命人召回燕王主持大局。众人皆不明浪翻云此举的深意，惟独魔师谷众人却深喜，里赤媚更提议趁机起兵反明，但庞班却提醒不应轻视燕王，风行烈决定静观其变。

燕王回京　力挽狂栏

燕王发挥管治才能代父打理国政，连允炆也甘被差遣。燕王又命虚若无加紧追查朱元璋下落。在将军府内，众人皆分述自己的意见，但韩柏却因人微言轻而被忽视，韩柏唯有找风行烈商量，二人决定到朱元璋家乡追查其下落。

浪翻云掳走朱元璋后，终日直言指责他令民不聊生，但朱元璋坚拒不信。其后，浪翻云带朱元璋回乡，更从村民口中道出，朱元璋为皇时种种极不人心之苛政，更要朱元璋回皇觉寺为僧及到村民为开国功臣的衣冠冢，体味民间疾苦，终动摇其「为国为民」的信心，但朱元璋终抵受不了舟车劳动而病倒。此时，韩柏赶至，当浪翻云欲找大夫为朱元璋治病之际，风行烈假扮蒙面人出手刺杀朱元璋，幸得浪翻云强行运功压下伤势，将风行烈赶走。

朱元璋平安回京，众人大喜，允炆趁机上奏要歼灭怒蛟帮，但朱元璋却在朝上一反常态，大力表章功臣，令浪翻云得以安心在将军府中养伤。但从此事上，众人开始怀疑魔师谷中除庞班外，倘有另一位神秘高手在左右大局……

重修旧好　君臣同忧

浪翻云向朱元璋道出怀疑庞班仍然在生，二人决定联成一气对抗庞班。 风行烈刺杀失败后，认为朱元璋命不该绝，往找庞班商量，最终决定改变策略对付燕王，更商议出扶植允炆而制衡燕王势力。

秦梦瑶回京即入宫检查当日朱元璋所毁的忽必烈遗物，发现遗物早被人调包，令她更深信庞班已找回忽必烈后人。

浪翻云无意间看到韩柏的情形，一时技痒出手指点，浪翻云更道出早已有收徒之心，可惜韩柏却迟迟没有答应，原来韩柏欲将机会让与风行烈，风行烈却因有道心种魔内功而婉拒。最后韩柏拜浪翻云为师。

韩柏不甘常给虚若无看轻，故发愤向学。但韩柏无论资质才情也是下等之材，而且范良极亦常在旁引诱他外游。韩柏为避静，偷跑到虚若无收藏已故儿子遗物的房内，但竟因意外将遗物付之一炬，激得虚若无怒极，但碍于浪翻云在旁，不便追究。

父子相亲　允炆势危

朱元璋近日常找燕王共商国事，因此冷落了允炆。允炆失宠后大急，往找胡维庸商量。胡维庸于是将整个见面过程向风行烈汇报，欲协助允炆得位。但庞班却认为现时应按兵不动，令允炆急乱攻心下，才能令允炆甘于被他们所利用。

秦梦瑶深信庞班已找回忽必烈后人，向风行烈提出要与她同到大漠追查，风行烈答应。但在出发之日，巧遇秦梦瑶师昔日因要嫁作人妇而离开师门的同门，风行烈趁机提出同回慈航静斋，向言静庵提亲，秦梦瑶大喜答应。但二人在途上却遇上言静庵。言静庵道出靳冰云仍然在世，更偷上慈航静斋盗取疗伤心法，推断出庞班因伤避世，为查真相，二人婚事被迫阁置。及后，言静庵终追查到庞班藏身在宰相府中，风行烈突然现身，将她击晕掳走……

虚夜月生辰日，虚若无设计令燕王和虚夜月度过生辰，令韩柏大呷干醋，二人闹翻，当晚，虚夜月借醉向韩柏道出心事，但不幸被虚若无碰见，虚若无为除后患，先将韩柏赶离将军府，后更请奏要朱元璋赐婚，韩柏心灰若死……