冰云为爱　弒师杀人

风行烈出手将言静庵活捉至宰相府中，众人皆苦恼如何善后之际，言静庵竟自行冲破受制穴道后逃离。靳冰云担心言静庵会对付庞班，赶至庞班静养的小林中；言静庵果然出现，最后靳冰云出手将言静庵杀死。

靳冰云极度内疚亲手杀死师傅，要求将言静庵遗体送回慈航净斋，风行烈答应。秦梦瑶收到师傅惨死的消息后，立即赶回师门，更在丧礼上，立誓要手刃凶手。秦梦瑶收拾心情后，接管暂代掌门之位，更向风行烈重提要找出魔师谷中的神秘高手，令风行烈极感为难。朝廷上，朱元璋也为言静庵的死举国致哀，令朝野上下愁云惨雾；朱元璋即命燕王及允炆外游狩猎散心，更要二人比试箭技，风行烈趁机向允炆献计，博得朱元璋欢心。

虚夜月与燕王的婚期即至，韩柏与虚夜月无计可施下，决定私奔。但在私奔当晚，却被虚若无悉破；虚若无怒极，竟派出大军成功追截二人。韩柏与虚夜月明言要自杀殉情之时，韩天德竟道出韩柏的身世……

揭破身分　迁怒于人

韩柏原来就是虚若无的亲生儿子虚日朗。原来韩天德本为山贼，误将韩柏亲母烧死，留下韩柏苦养至今。韩柏「成为」虚夜月亲兄，心灰若死下，竟迁怒韩天德；虚若无亦将妻子之死归疚于他，要将韩天德送交刑部法落。

允炆又再私会胡维庸，胡维庸趁机推荐风行烈，结果双方达成协议，共同对付燕王。

靳冰云终日对弒师一事闷闷不乐，最终忍不着到言静庵坟前谶悔，却巧遇秦梦瑶；靳冰云直认亲手弒师，更欲死于秦梦瑶剑下，秦梦瑶却始终不忍下手，靳冰云唯有拿起秦梦瑶之剑自缢，此时，庞班赶至将靳冰云带走；眼看靳冰云药石无效的伤势，庞班终肯道出对她的深情，令伊人终能含死而逝。

虚若无要将韩天德送交刑部，韩柏不忍追出，亲口承认虚若无身分后，便为韩天德求情，虚若无大喜下答应。但由于韩天德被困多日后，身心皆疲，韩柏便强留他于将军府中悉心照料，令暗中看到一切的虚若无心生妒忌。

韩柏决定　认祖归宗

韩柏承认生父，虚若无立即要韩柏认祖归宗，更要韩柏易名改姓。虽然韩柏终接受与虚夜月的兄妹关系，但却提出要沿用旧姓，令虚若无大怒，幸得范良极的机智，以及韩柏以「为纪念亡母」为理由，成功沿用「韩柏」的名字。

燕王往找风行烈谈心，言谈间燕王道出，自己由小至大均被朱元璋怀疑并非亲生子。风行烈听后大喜，回报庞班等人；里赤媚即提议凭此散播不利燕王传言，却遭风行烈阻止，风行烈提出只要能为允炆立功即可，庞班即命魔师谷门徒假扮山贼「鬼影」突袭兵营，更留书挑战朝廷。果然，朱元璋立即召见群臣商议；允炆本欲请旨亲自围剿山贼，却被虚若无抢先推荐韩柏而事败。朱元璋即派燕王及虚若无全力办理此事，允炆亦无可奈何。

韩柏与虚若无又再就韩天德之事争吵，但当韩柏意欲和好之时，竟揭发当年亡母出走，全因虚若无正是奉命杀死小明王的凶手，而小明王更是亡母的亲弟，韩柏一怒之下离开将军府。但此时却传出山贼又再偷袭官兵的消息……

允炆胆小　大器难成

山贼再次偷袭官兵，令朱元璋大怒；允炆即在朝中再请旨亲自领兵攻打，可惜虚若无却以允炆无行军经验为由，一力承担剿匪之事，朱元璋即命虚若无领军。但原来允炆对领军全无信心，但风行烈却要允炆应主动出战，更预言必胜。

韩柏当日一怒之下来到怒蛟帮，跟浪翻云学习翻云刀。但由于韩柏仍恼于虚若无当年「罪行」，令练功分心差点走火入魔，幸被浪翻云救回，浪翻云趁机向韩柏说出虚若无为万民谋幸福之心，成功解开韩柏的心结。突然，韩天德与虚夜月紧急求见，原来虚若无领军剿山贼时，误堕敌方陷阱，大军伤亡惨重更被困山头。韩柏立即星夜赶路，到战场上营救老父。韩柏到达山头，虚若无却要韩柏带领败军撤走，自己则以只身之姿对抗山贼大军之追杀……

韩柏最后成功救出老父，二人和好。但原来却是风行烈有心放过，庞班指出风行烈妇人之仁难成大器，风行烈心感不是味儿。允炆再次请旨亲自出兵，还附上详细策略，令朱元璋也大为惊叹，朱元璋即命允炆与燕王同领两军出征。

顾存大局　燕王让功

燕王与允炆同领大军出征，燕王的从容布署，令允炆更加求胜心切；于是命属下全速行军，允炆在风行烈之助下，大军着着领先，此举却反令燕王胜机全失。燕王为存大局，命属下配合允炆大军推进，令允炆得以大获全胜。

明军大捷回朝，允炆更斩杀全体俘虏，令朱元璋大喜，以为允炆终有治国之才；于是传召各地皇子与皇孙回京，册封允炆为太子。

风行烈得悉降俘皆被斩杀，认为是庞班之主意，故即往找庞班对质，庞班再次怒斥风行烈过于善良，二人意见相左。但原来庞班因靳冰云之死，大受打击下悟出「情之极致是无情、绝情」，因而性格大变，成为为达目的而不择手段之人。

秦梦瑶偕范良极来到蒙古草原中，调查蒙古皇裔的行踪不果回京。风行烈得知此事后大惊，其异常行为引起秦梦瑶的怀疑，终因此揭破他的真正身分。风行烈更道出他更是魔师谷的神秘高手，秦梦瑶誓言对付庞班之时，绝不因此手软……

梦瑶为爱　决意除魔

秦梦瑶揭发风行烈身分后，往找范良极商量；秦梦瑶认为庞班实为罪魁祸首，决意回慈航净斋，解开覆雨剑之谜来对付庞班，范良极答应支持。

燕王邀虚夜月回燕王府，虚夜月意动答应；二人在路上各相安慰，感情日增。 浪翻云欲回怒蛟帮，故向朱元璋辞行。浪翻云趁机游说朱元璋改立燕王，朱元璋反引荐允炆与浪翻云见面；而允炆侃侃而谈的治国之道，令浪翻云也哑口无言。原来一切又是得风行烈之助，允炆对风行烈更为依重。虚若无突然来找允炆，畅谈行军之道，但允炆却而无言以对，虚若无失望离去。但允炆担心虚若无向朱元璋回报他非将师之材，立即命人往找风行烈，但此举却让虚若无看在眼内，揭发风行烈正是允炆的幕后谋臣。

范良极想出入云观的冰心诀可助覆雨剑之谜，自动请缨往请云清帮忙。 虚若无向韩柏揭露风行烈是允炆的幕后谋臣；韩柏一怒之下，往找风行烈对质，却见风行烈教允炆为君之道，二人终因意见不同，不欢而散。