单平在辛敏贞的帮助下逃出牢狱，展照在后跟踪。单平兄弟在竹林相逢，单平带兄长找到辛敏贞，不料，单正要杀敏贞，单平跪着求哥哥放过他。正在此时，敏贞提匕首刺向单正，单正一掌挤倒敏贞而后离去。展昭到单正藏身之处，小喜舍身护单正，打发走展昭。单正又来杀敏贞，单平抱着敏贞使单正不好下手，扔下一双鞋离去。小喜带单正避开官府埋伏。包公发榜文擒拿单正，展昭独自追捕，单正只得留下小喜而逃，一场格斗，单正负伤逃走，单平将他救回藏于辛敏贞、小喜处，又为单正买药救治。包公布置府将埋伏侦察。

单正还要杀敏贞，小喜劝单正放下屠刀。单争取药回来，展昭跟踪而至，终于擒住单正。包公升堂，单平为保护单正，故意让包公分不清两人身份。包公访问小喜，得知小喜怀的胎儿是单正的，小喜情求见单正一面，但是当小喜见到单正兄弟时，却认不出谁是单正。包公再次升堂，命辛敏贞辨认，辛敏贞也认不出谁是单正。包公抛剑给单正两兄弟去接，终于辨别出单正，将其绳之以法。

包拯一行途经义犬岭，上报恩亭祭拜为救主而葬身雪地的义犬大黑，遇见神色哀伤的宋光夫妇。十八年前，他们在报恩亭拾得一子，取名天宝，尽心尽力抚养他长大。近日，天宝嫌弃家境贫苦离家出走。包拯答应帮助寻子。 宋天宝混入妓院，欲偷吃秦大官人的鸡遭毒打，被水仙救下，水仙看到天宝身上的玉佩，将他误认为自己指腹为婚的相公，并用自己的赎身钱供其求取功名。

展昭探访宋家二老，带来包大人安慰之辞，二老思子之情令他十分不忍。 宋天宝考中进士，更名为方浩天，官拜河南省晋阳县令，在报恩亭以一吊钱辱宋家二老。 展昭救下从怡红院逃出的水仙，向她打听宋天宝的下落，水仙担心对天宝不利，于次日不告而别。 水仙在报恩亭遇到宋母，得知宋天宝已经做官。

宋天宝上任后为保全名声，受挟于秦朋。 宋光一气之下病倒，在水仙悉心照顾下病情渐有起色。宋母让水仙去找宋天宝。 宋天宝将水仙骗至客栈，通知秦朋引老鸨将其抓回妓院。秦朋欲强娶水仙，水仙抵死不从。宋天宝再生一计，杀死秦朋，并用花言巧语骗水仙心甘情愿的为他顶罪，后在公堂上判她死罪，水仙至此方认清其真实嘴脸。

水仙一去不回，宋家二老十分担心，找到信阳县县衙，得知水仙出事。 包拯奉旨出巡，传令各县所有重大刑案一律暂缓执行。 包拯探访宋家二老，发现二老已离家多时，由地保口中得知水仙与二老均不知去向。 水仙问斩在即，张龙赵虎带包大人口谕赶至法场，水仙被还押大牢。宋家二老在牢役的帮助下混入县衙探监，水仙说出宋天宝杀人嫁祸的真相，宋光告诉她指腹为婚的玉佩原非宋天宝之物。 宋家二老击鼓当堂状告宋天宝杀人嫁祸，宋天宝假意答应救水仙，将二老软禁在府中。 水仙在押往府衙复审途中被包拯留下，水仙说出宋天宝种种阴谋，包拯担心二老安危，再回信阳县衙。