周青松的兄长周青柏无故暴毙，他怀疑是大嫂周吴氏与其奸夫胡西霸所为，三度告到县衙，县太爷李城南三度开棺验尸皆查不出死因，故判其大哥无他杀之嫌。周青松不服，欲越衙上告开封府，途中遭到胡西霸的党羽数人追杀，幸为中牟侠士王魁所救，王母赠予银两，周青松继续赶路。胡西霸的手下追至王魁家中，杀死王魁，并抢走其妹平儿，关在胡西霸经营的妓院念奴娇内。

公孙策扮作相士，在周吴氏面前说出周青柏铁钉致死的真相，周吴氏心慌不已，欲夺门而逃，被李城南带回县衙。公堂之上，周吴氏但求速死，不肯供出共犯，李城南无措，只得将其还押大牢。包拯问起王家兄妹被杀被劫之事，李城南苦无线索，包拯提醒他可从胡西霸的党羽黑豹查起。李城南数次传讯胡西霸不果，他告诉包拯胡西霸经营一家名为念奴娇的妓院为生计。

胡西霸将包拯、公孙策和平儿私下关押，随后赶至周家，欲杀王母灭口，见到王母宽容待人，和周青松互亲互爱，心下动容。 念奴娇的朱丽儿到牢房探望包拯，道出十多年前自己的父亲被一名叫做张银花的女子以铁钉贯顶的真相，包拯请她到县衙通知李城南自己身陷囚牢。 展昭拜访李城南，问起包拯踪迹，遇上前来报信的丽儿，一行人即刻赶往营救。胡西霸有了一丝悔意，终于放下屠刀。丽儿告诉包拯，李妻正是当年的张银花。

颜查散带着书童雨墨进京赶考，投奔远方姑父柳洪。柳洪嫌贫爱富，否决了与女儿柳金婵的婚约，并准备将颜查散赶出家门。

就在那一夜，柳府丫鬟秀红被泼皮冯君衡失手杀死，颜查散闻讯赶到，柳洪却将他当成杀人犯送进县衙。

案发之时，颜查散正和柳金婵在一起，为了维护柳金婵名节，违心承认了杀人之罪。雨墨到开封府替主喊冤，包公重审此案。颜查散一心为柳金婵着想，并没有翻供。但包公觉得凶手另有其人。