闻讯前来的永靖，愿重新接纳离垢。离垢却不愿回石家。永靖求助包公，包公方知永靖因无法生育，当年强迫离垢与书生柳青平燕好，而生下石清。不料书生事后又来找离垢，被人发现，以通奸罪名被放逐，如今，离垢不能再回石家村。包公建议永靖搬离石家村，一则避人言语，二则避桑博。 展昭将永靖一家安顿后，回来却见到与杨刚相同死状的青平，询问石家村人，得知青平即是当年与离垢相好的落魄书生。赶回离垢住处，却见桑博已将永靖杀死，正欲对石清动手。两人一番激战，展昭终于捕获桑博，押回开封府。

监察御史季刚正在家中写奏折，突然一梦面杀手从天而降，季家16口被杀，只有季明月姐弟三人侥幸逃走，另外他们还捡到了凶手的一只靴子。包公猜想凶手是朝中与季大人结有深怨的大臣派来的，于是便向与自己私交甚好的江文海打听朝中恩怨。季明月姐弟三人不断受到追杀，幸遇江文海的公子江威，把他们带回家中。明月拿出凶手的靴子，请江大人带为申冤，不料江大人一见靴子却大惊失色。

城中又出现一件命案，木匠耿风半夜无端被杀。江文海夜召杀手，叫他立即将靴子处理掉，并换一只普通的靴子回来，而这一切均被看门狗阿奇看在眼里，它将凶手的靴子又偷偷叼回藏在床下。江文海把靴子交给包公，展昭瞧出破绽，难道靴子被人掉了包？包大人疑虑不安。

包大人急召明月来开封府，并问江文海对靴子有何看法，江文海恼羞成怒。江威对明月非常关心、体贴，这使处在危难中的明月多少得到一些慰籍。阿奇一直冲着江大人狂吠不止，明月将它赶出了家门。

展昭跟踪杨通，发现他与巧娘通奸，杨通无奈，只得说出杀耿风的实情。明月回想起江大人这几天来的反常举止，明白了一切，于是便想带着两个弟弟逃出江府，不料正被江文海撞见，结果被软禁在府中。江文海召杀手到府中商议对策，决定要杀季家姐弟，以平息此事。杀手再次出现，幸亏有江威保护，季家姐弟才幸免于难。

展昭赶来，杀死凶手，并从他的身上翻出了江文海开出的银票。包大人要带江文海回开封府受审，江文海却拒不认罪，正在这时，阿奇从江府中叼出凶手的靴子，江文海狗急跳墙，命家丁赶走包公，却无意中伤了儿子，后悔不已。