史丁卡使用麻药让慕蓓等人失去行动能力，想藉此把鲁道夫等人一起杀死。小邦夺走红色奇袭毒歇，想要救出同伴，但是受到史丁卡驾驶的洛伊德攻击，陷入了危机。这时候，从包裹重装长牙狮的茧中，出现了新的洛伊德，超重剑长牙狮。

菲妮找回了身为古代洛伊德人的记忆，但是并没有直接告诉小邦。另一方面，听到欧卡诺伊多的风声赶来的赏金猎人克洛斯伯兄弟，又针对奇克发动奇袭。小邦驾驶超重剑长牙狮应战，赢得胜利。这时候雷温奉普罗因兹之命，攻击共和国的洛伊德来搜集洛伊德之核。

在帝国领土的里希特镇上，小邦等人知道了鲁道夫的讣闻。小邦一行人以假冒鲁道夫行骗的罪名被帝国军通缉逮捕。幸好获得一个帝国士兵的帮助才得已脱狱逃出。那个士兵，是小邦以前在共和国首都放走的俘虏间谍。

小邦一行人来到荒凉的小镇华特布尔克。被那里的警备团误以为是盗贼。听说有逃兵在附近成为盗贼专门掠夺送往镇上的物资，使得生并的孩子们无药可治。阿帕因立了计划，与小邦一起想潜进盗贼团的基地偷走药物。然而那里的敌人出乎他们预料的要多上很多...

来到距离帝国空军基地艾贝雷不远的地方，小邦不听阿帕因的劝告，主张应该强行通过，然后就单独驾着长牙狮过去。可是空军基地已有普罗因兹派来的一百驾强化型高速飞龙，于是小邦陷入了意外的苦战。此时神秘的飞行型洛伊德苍茫翼龙现身来解除了小邦的危机。

慕蓓过去的恋人，资产家马克曼，冒险包庇帝国追捕的小邦等人。对慕蓓尚未死心的他，非常担心执意从事危险工作的慕蓓。看到马克曼与幕蓓两人关系并不单纯，小邦决定成全这两人，偷偷离开慕蓓。可是这时候帝国军发动了攻击...