小邦在克罗诺斯要塞被雷温打败，心情沉到谷地。帝国军的猛烈攻击中，小邦又再向雷温提出挑战。重装长牙狮与机甲长牙的决斗就此开始。然而小邦的长牙狮在激烈战斗之后还是败阵下来。另一方面，共和国方面运用战术，决定让克罗诺斯要塞被破坏。

为了拯救与雷温的战斗中受伤的奇克，小邦搭乘慕蓓的运输列车虫冒着危险到火山口找药材。这时候，阿帕因为了与雷温做一了结，强化了机动奔狼的武力装备，但还是不幸败北。另一方面，帝国军终于要对共和国最后的要塞─曼特奥沙发动攻击，大批进军…

曼特奥沙要塞。小邦在共和国军与帝国军的激烈战斗中，为了寻找下落不明的阿帕因，留下还没完全恢复的奇克，独自驾驶重装长牙狮出动。修巴鲁兹也驾驶格斗金刚出击，但是受到哈曼驾驶的战斗暴龙迎击，不得已被击退…。

小邦一行人抵达共和国首都新海力克市。由于小邦在那里搭救了共和国俘虏到的帝国兵，而受到共和国的追捕。幸好一伙人持有哈曼的介绍信，才又获得释放，而且与共和国总统露易丝见面。后来小邦放走的帝国军驾驶机动奔狼企图逃走，导致城市受到破坏。小邦驾驶重装长牙狮战斗，最后还是放了俘虏逃走。

哈曼为了调查接近共和国的冰山而下落不明，小邦等人也出动去寻找。其实冰山是帝国的伪装舰队，来自陆地的攻击只是引开注意力的声东击西战术。在帝国的通讯干扰下，雷温现身，与小邦再度决斗。然而帝国军与共和军的攻击包围，使得他们的决斗被迫停止。

普罗因兹的伪装舰队登陆了。新海力克市受到完全包围，并被要求投降。然而帝国皇帝突然驾崩，皇太子鲁道夫下令停战。帝国军撤退，共和国又恢复和平。而雷温与小邦这次的决战中，小邦勉强险胜，雷温则抛弃了机甲长牙虎。