北宋崇宁年间，山东济府郓城县境内，宋江做为押司替县令运送神石，他江湖人称及时雨宋江，喜欢结交江湖豪杰，济人之贫，周人之急，扶人之困，只要有人投靠他，从不推辞，又称呼保义。押送队里入云龙公孙胜之后找到宋江，给他讲了一个故事，故事里说洪太尉放出了三十六天罡星。七十二地煞星，并说要送他10万贯财富，它就是生辰纲，而星主正是宋江。公孙胜劝宋江不成而走，宋江回去后被县令时文彬告知大明府要治他的罪，叫他限期捉拿公孙胜。插翅虎雷横在破庙中遇上正在熟睡的赤发鬼刘堂，双方打了起来，刘堂被拿下，他们直奔托塔天王晁保正家中，刘堂也是来找晁盖的，都是为了那10万生辰纲的事儿。

晁盖将刘堂救下，宋江一个人去了石碣村。刘堂提刀来追雷横，两个打了起来，智多星吴用赶到后没拉开，还是后来赶到的保正将他们俩拉开，晃盖和吴用商量取生辰纲。公孙胜找过阮士三兄弟之后，来到晁盖家中，只要晁盖同意劫那生辰纲，他们也愿意参加。埋伏在石碣村的朱督头被阮士兄弟带入芦苇荡中，他们和吴用一起回到家中吃酒，共商取生辰纲的事儿，随后公孙胜来赶来了，他们一起去了姚盖那儿，七人共拜天地，结为异性兄弟。

八十万禁军教头林冲在街上陪媳妇吃饭，遇上这抱答不平的账下兄弟九纹龙史进。早年史进在陕西无意间遇到了他的师傅（以前的八十万禁军教头王教头），并得到了真功夫，实际上是王进想让史进替他完成忠义朝廷之事。史进喝多后在公共场合大骂高俅，他师傅王进死了。林冲被太尉高俅叫去说押送生辰纲的事情，他还当从被人羞辱，林冲气得假装旧病发作，史进知道后准备离开官府回老家。高太尉的儿子高衙内在大街上欺负林冲的娘子，林冲气愤万分，但还是忍住了。

九纹龙史进在去找他师傅坟的途中遇上鲁提辖，不打不相识，在鲁提辖帮助下他找到了师傅王进的坟。鲁提辖在酒店喝酒时听到女子的哭泣声，经过询问得知这对父女的悲惨生活经历，他大为恼火，要去杀了镇关西，在史进的劝说下他打算先调查清楚再说。鲁达回去之后知道告官无望，他无可奈何，他在想自己如何回去面对金翠莲父女。

鲁达拿出了自己身上的银子，又从史进那儿借来银两给金翠莲父女两个，派史进去送他们父女俩回东京老家。鲁达来到郑屠户的肉店里，要十斤瘦的、十斤肥的再加十斤软骨，这彻底激怒了郑屠户，鲁达三拳将镇关西打死，为街市除了一霸/，打死镇关西后，他回去收拾行李悄然离去。官府派人去捉拿他，发了全国辑拿文书。高衙内整日茶饭不思，他一心想着林冲的娘子，手下人给他出主意让林冲好友陆谦帮忙，陆谦因惧怕高俅被迫去找林冲，在喝酒的林冲从丫鬟那儿知道娘子被高衙内欺负，他急忙去救，高衙内见林冲到来赶快逃走。

林冲整日堵在高太尉的家门口，高衙门乞求他爹将林冲整治了。鲁达来到山西，在街上被金老汉叫到家中，金老汉父女两人当时没回东京，翠莲嫁给了当地的赵外员，赵外员感其恩情也为让他逃避官兵的追捕，将他介绍到五台山做和尚。来到五台山后，鲁达被方丈起法名为智深，他的发须被剔去，鲁智深放荡不羁的性格和寺里的和尚很不协调，监寺用给火工吃的酒整治他，还诬陷他做出许多令寺里不安的行为。寺里的方丈看在赵外员的面子上对鲁智深不加追究，只是提醒他以后做事要注意。