鲁智深发现了监寺的阴谋，将他同伙浇了一身酒，他一夜没合眼。第二天监寺去赵员外那儿告了他的状，因官兵对鲁智深的追捕，赵员外一家将宅子卖了躲到外地。林冲在街上遇到了低价出售的宝刀，它就是龙吟，陆谦来到林冲家里巧言花语叫他带刀去见高俅，林冲带刀到白虎堂后被高俅设计陷害。鲁智深整日的吃斋念佛感觉日子很无聊，他来到山下见给寺里火工送酒的伙计，他将两桶酒全啊喝完，摆摆晃晃地回到寺门口，看守寺门的和尚见他如此情况，急忙叫人击钟。

寺里看门的门子看鲁智深要进门，急将大门关住，鲁智深将寺门撞开，并将看门的哼哈二将的泥塑打烂。寺里的众和尚听到钟声后赶到门前阻拦鲁智深，鲁智深愤力与从僧人打斗，待长老赶后鲁智深的酒劲方醒。主持长老与鲁智深下山，长老打了一副戒刀和禅杖，并教了他一套禅杖的杖法。回去后长老要他离开五台山去东京大相国寺，鲁智深到大相国寺后被安排到菜园工作，一群泼皮前来戏弄他，结果被其教训了一顿，因吃酒时树上的鸟儿吵闹，鲁智深倒拔垂杨柳，这让众泼皮感到十分惊讶。

林冲被发配沧州从军，他走之前将妻子写下休书一封，他娘子要等他一辈子，很多乡亲都来为他送行。当林冲走到大相国寺菜园外面的时候，他看到了在练习禅杖的鲁智深，他由心地喝彩出来，鲁智深得知他就是林冲，两个一番切磋后成为知已，鲁智深告诉了他师出一门，两人结为兄弟。林冲在发配往沧州的路上，受到了押守人的百般折磨，正当两个官差要将林冲在野猪林杀死林冲时，被赶来的鲁智深救了下来。鲁智深将这两名官差痛打一顿，在林冲的求情下，两名官差性命得以生还。

鲁智深一路护送林冲到沧州边境，在路上两位官差性情大变，让鲁智深好好教训了一下，鲁智深又返回东京。林冲到了沧州大牢，刚进牢中需要银子打点狱卒，他的银子已全给了押运的官差，正当无奈之时，他遇上了来牢中的柴进，林冲想起了在家中答应娘子要活着回去，他愤力与官军打斗，这引起了柴进的注意，林冲的一首诗让柴进识得他就是八十万禁军教头林冲，小旋风柴进素来喜欢结交天下豪杰，林冲向他借来十两银子，这时柴进的师傅进门了，他要与林冲比试棒法，结果被林冲一棒打伤。

洪教头心中气愤叫其徒弟去围攻林冲，林冲因碍于柴进的面子没使用真本事，等柴进让他不要顾忌时，林冲用林家枪三下五除二解决了这群人。牢中官兵对林冲都很敬佩，他免去了100杀威棒的皮肉之苦。鲁智深在回东京的路上没了盘缠，他来到一座破落的寺庙，里面只剩下几个和尚，也是没什么吃的，他得知来了一个和尚和道士霸占了庙宇，他很是愤怒，鲁智深和他俩交手，因一天没吃饭气力不足，暂且逃走，在赤松林遇上了九纹龙史进，两人一起又返回寺中将那两人打死。打死那两个恶人后，两人分别而去。

只见天色已晚，鲁智深来到刘太公府上投宿，他大吃大喝之后，打算帮刘太公的忙，来抢刘太公女儿的就是小霜王周通，待鲁智深的兄弟李忠来时，他们方认，他们三个一起去了桃花寨，鲁智深在山上吃饱喝足后不告而别。林冲从酒家老板那儿知道陆谦来沧州的事儿，他要做些预防措施了。林冲被安排到草料场，草料场的老军被换去了天王堂，老军临走之时对他一番老言相告。林冲在破旧的草料厂里无人照顾，他在梦中遇到了娘子前来看他。