西施与范蠡成婚当晚，范蠡被急报唤走。两年后吴越两国战事再起，吴军包围了越军。西施乔装进军营找范蠡，范蠡强行命人将她送回苎萝。夫差提出要勾践在自己身边为奴三年，便可放了余下的士兵。勾践答应入吴为奴，范蠡一同前往。范蠡与文种贿赂吴国太宰伯嚭，得知夫差喜爱美女，他们决定使用美人计。文种选中郑旦，谁知她却不被伯嚭看好。