看到姜聪与西施在花园里的一幕，夫差耿耿于怀。伯嚭对于姜聪与西施一同出现在花园的事起了疑心，派人暗中捉住孟齐审问。勾践使计，安排裘善入宫，从伯嚭派的人手中抢走了孟齐，并骗他说是伯嚭要置他于死地。与此同时，勾践让郑旦骗西施掩护孟齐出宫。孟齐被勾践的人暗中杀死，西施受到群臣质疑。夫差准备亲自前往越国，并让伍子胥留在吴国监国。
