梦瑶毒发身亡，郑旦命武士将婉婷绑走，并以婉婷威胁西施不要将此事告诉夫差。伍子胥劝夫差休兵，因与朝堂上其它将士言语不和，竟持刀砍向对方。众臣议论纷纷，伍子胥一气之下昏了过去。西施去郑旦的寝宫探望婉婷，婉婷暗示西施去找范蠡求救。吴国首战告捷，夫差高兴不已。夫差在郑旦的寝宫遇见了西施。