夫差没上早朝，伍子胥带领众臣跪在殿前。西施劝说夫差，夫差终于答应上朝。伍子胥以死相谏，要夫差杀了西施。西施赶到殿前，准备自裁，却被夫差阻止。夫差拔刀自残，西施替他挡了一刀。郑旦向西施诉苦，希望西施将自己留在身边。伍子胥将虎符还给夫差，随即伯嚭与夫差商议如何治罪于伍子胥，这时卫姬突然闯进了书房。夫差去找西施，发现郑旦躺在西施的床上。