夫差听从西施的建议，将埋伏在树林的新军撤回。郑旦将范蠡躲在西施房内的事告诉了卫姬，卫姬向夫差告发西施与人私通，夫差果然在西施房内发现了范蠡。西施承认范蠡曾是自己的夫君。夫差被西施的坦诚打动，没有责罚她。雅鱼看到范蠡万念俱灰，请勾践放范蠡与西施一起走，却遭到拒绝。夫差向伍子胥与伯嚭告假，这让伍子胥与伯嚭摸不着头脑。