西施不肯主动争取夫差的宠爱，便与郑旦约定，自己留在王后身边进言，让郑旦去卫姬身边吸引夫差。夫差生辰即至，得知卫姬正在为夫差缝制王袍，西施也应郑旦的要求为夫差缝制王袍。范蠡把里飞沙的丢失一事嫁祸给伍子胥，准备联合伯嚭来离间夫差与伍子胥的关系。得知自己做的王袍不如西施做的，卫姬一气之下想要毁了它。

卫姬拉拢郑旦，要她帮自己毁掉西施制作的王袍。秋蝉找到郑旦，要求留在卫姬身边。夫差询问西施是否愿意做自己的妃子，西施拒绝。秋蝉按郑旦的指示，将颜料泼在西施做的王袍上。范蠡寻马大限已到，被夫差押至阖闾墓前问斩。恰在此时，夫差得知里飞沙在伍子胥的马厩里并已死去，仔细查看后，夫差发现死去的不是里飞沙。

新调任看管马厩的人对雅鱼动手动脚，勾践前去阻止反被打伤。西施巧施画笔，将王袍上的颜料画成精美图样。夫差生辰当天，选择了卫姬缝制的王袍，反把西施的袍子赠与范蠡。与此同时，吴国王后从西施的眼神觉察到了她对范蠡有情。为逼夫差立西施为妃，勾践将王后才能戴的发簪交给了郑旦，要她为西施戴上……

西施头上佩戴着朝天凤金钗被卫姬和王后发现，王后将她押入天牢等候夫差处置。秋蝉无意中听到卫姬买通狱卒暗害西施的消息后，急忙把此事禀报给了王后。与此同时，秋蝉结识了公子友，并要他将西施将被迫害致死的消息传达给夫差。就在狱卒即将勒死西施时，夫差救下了西施，并封她为自己的妃子。夫差不满西施对自己的冷漠，并未临幸她。

夫差来到卫姬寝宫，卫姬将郑旦献给夫差。夫差临幸了郑旦，却并未封她为妃。卫姬为对付西施，开始不断挑拨郑旦与西施的关系。夫差让西施移居荒废的甘霖宫，梦瑶陪西施一同前往。伯嚭劝夫差伐齐，伍子胥反对，夫差决定邀齐国公子姜聪来吴小住。西施将脏衣物交给洗衣房，却遭拒绝。此事被洗衣房的婉婷告诉了范蠡，范蠡前去帮西施洗衣。

范蠡告诉西施，今生今世他们携手无缘，这样的一幕被夫差看在眼中。夫差去甘霖宫探望西施，并与她一同生火煮饭。卫姬告诉王后皇上已临幸郑旦，王后答应看时机向大王禀报立妃一事。夫差带西施、卫姬与郑旦一同参观刚建好的馆娃宫，暗示西施将是此处的女主人，卫姬很是不悦。公子友要夫差给自己与秋蝉赐婚，夫差答应待到公子友到齐国公子姜聪接到吴国后再议。