听说王后身边的一个宫女与侍卫私通并有了孩子，王后将这名宫女赶出宫，卫姬得知此事心生一计。郑旦将西施灌醉，引诱夫差又一次临幸了她，夫差承诺会封郑旦为妃。卫姬对宫外的一位名医威逼利诱，终于让夫差相信自己怀了夫差的孩子。与此同时，卫姬派人照顾与侍卫私通的宫女，并把她控制起来。郑旦建议西施与自己联起手来对付卫姬，西施犹豫了。

王后听说卫姬的侍女冬梅常往宫外跑，便派人盯住冬梅。卫姬发现王后起了疑心，便为与侍卫私通的宫女安排新的住处。伍子胥答应帮助姜聪登上王位，并请夫差杀了勾践与范蠡。越国有人屡伤吴国所派官员，夫差派骞庸与伯嚭一同前往弹压。孟齐听从勾践的安排，找郑旦安排西施与姜聪见面。郑旦打听到夫差会路过花园，便骗西施来到花园……

看到姜聪与西施在花园里的一幕，夫差耿耿于怀。伯嚭对于姜聪与西施一同出现在花园的事起了疑心，派人暗中捉住孟齐审问。勾践使计，安排裘善入宫，从伯嚭派的人手中抢走了孟齐，并骗他说是伯嚭要置他于死地。与此同时，勾践让郑旦骗西施掩护孟齐出宫。孟齐被勾践的人暗中杀死，西施受到群臣质疑。夫差准备亲自前往越国，并让伍子胥留在吴国监国。

卫姬听说夫差要与西施一同去越国，便派人在途中埋伏，伺机除掉西施。西施无意中看到裘善，惊悉杀害孟齐的真凶竟是勾践与范蠡。听说范蠡把杀害孟齐的事告诉了西施，勾践与范蠡起了很大冲突。王后反对公子友与秋蝉在一起，便派人暗中绑架了秋蝉，不料被梦瑶看到。夫差安排郑旦来卫姬宫中，照顾卫姬。宁妃让梦瑶把此事告诉郑旦，想通过卫姬来解救秋蝉。

梦瑶发现卫姬只想抓住王后杀人的把柄而并不愿救秋蝉，她把此事告诉了西施。就在王后的人准备将秋蝉投入井中时，西施冲过去阻拦。伍子胥想随夫差一同前往越国遭到拒绝，原来夫差是想借此熟悉军中部队。夫差心知秋蝉一事是王后所为，但却不动声色。夫差前往越国，让范蠡为自己牵马。公子友追问秋蝉是谁害她，秋蝉不肯说。王后暗中派人去杀掉骞庸与秋蝉。

雅鱼托人卖掉簪子买了一些吃食被伍子胥发现，伍子胥逼雅鱼鞭笞勾践，雅鱼无奈照做。西施与夫差来到越国，西施十分激动。西施看到越国衰颓的景象，心酸不已。西施与夫差在途中遇到卫姬派出的刺客，范蠡为保护二人受伤。夫差发现刺客虽然身穿越国盔甲，但里面却穿着吴国士兵的衣服。伯嚭调查越国账目时发现有一笔巨额银两支出，文种买通伯嚭向夫差隐瞒此事。